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📰 中金：恒隆地产(00101)经营延续积极态势 业绩边际企稳向好 提供者 智通财经

中金发布研报，预计恒隆地产内地商场零售额增速将持续修复，物业租赁收入跌幅有望中期收窄至3%，并伴随融资成本边际优化。考虑物业销售拖累有限，全年股东应占基本纯利同比降幅将缩窄至4%，全年累计每股派息52港仙，持平2024年。

研报还提及维持跑赢行业评级，上调目标价10%至10.4港元，对应2026年约17倍市盈率、5%股息收益率及约10%上行空间；若以资本化利息口径调整，业绩与派息能力有望自2026年起逐步回升。另将2025年和2026年的股东应占基本纯利预测下调至29.7亿、30.4亿港元，并引入2027年盈利预测30.4亿港元。

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