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📰 中邮·建筑建材|周观点：地产政策持续优化，内需预期持续增强

本周上海市财政局发布了关于优化个人住房房产税试点政策的通知，针对新购家庭第一套住房的购置者，暂免征收房产税。同时，符合条件的非沪籍购房者在购置第二套及以上住房时，若家庭人均住房面积不超过60平方米，也可享受暂免征收的政策。这一政策的出台有望进一步刺激内需，尤其是在防水、水泥等行业。

在水泥行业方面，随着政策的推动，限制超产的措施将更有效地执行，预计短期内需求将逐步恢复。尽管基建端受到天气和需求释放节奏的影响，整体需求仍处于弱复苏状态，但中期来看，水泥行业的产能利用率有望提升。玻璃行业则面临供需矛盾，尽管需求有所改善，但仍需关注行业的环保要求和成本压力。

此外，消费建材行业的盈利已触底，借助反内卷政策，行业对提价的诉求强烈，预计下半年龙头企业的盈利将有所改善。整体来看，地产政策的优化和内需预期的增强将为建筑材料行业带来新的机遇。

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