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📰 中金：维持恒隆地产(00101)跑赢行业评级 上调目标价至9.46港元

中金发布的研报指出，恒隆地产维持跑赢行业评级，并小幅上调目标价至9.46港元/股，主要受益于美联储降息及市场风偏改善。公司积极拓展可租面积，上海恒隆广场三期建设预计于2026年开业，届时将有效扩展项目可租面积，满足更多品牌入驻需求，并优化消费者体验。

此外，恒隆地产通过改造空间和品牌调改提升场内使用效率，预计Chanel和Rolex等品牌将为零售额带来显著贡献。下半年，上海恒隆广场的经营表现有望延续改善趋势，主要得益于低基数效应和积极的营销活动，预计将带动客流增长，支撑公司业绩及派息。

然而，仍需关注国内重奢消费的风险，若超预期下行，可能影响购物中心的经营表现。整体而言，中金对恒隆地产未来的经营信心增强，认为公司将继续保持良好的增长势头。

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