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公募基金三季报显示，机构调仓由科技主导转向结构分化，通信、电子仍居持仓前列，消费与周期重新受关注。建材持仓降至1.87%，传统地产链需求疲弱，玻纤受AI算力需求支撑；房地产配置连续两季回升，政策转暖但建材基本面仍待改善。
科技板块内部亦分化：通信仓位回落，受海外传闻扰动，但机构认为产业链优势未改；电子持仓整体稳定，资金加仓半导体和元件、减持电子化学品。年内跌幅居前的汽车获增配，资金偏向摩托车及出海链，春风动力获更多基金持有，全地形车新品与海外拓展支撑成长。

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