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📰 10月上旬30城新房销量同比增长17%，一线城市表现强劲_腾讯新闻

近一段时间，地产数据实现阶段性回暖：10月上旬30城新房销量同比增长至17%，一线城市增速尤为突出，前10天合计同比涨幅达17%，其中北京、上海的增势最为强劲，单月初始态势延续了“风向标效应”。尽管去年同期基数存在干扰，但实时认购数据同样向好，显示市场需求确实回升，若金九银十延续，或将改善地产链的配置预期。不过需警惕，回暖主要集中在核心城市，三四线城市仍显弱势，整体仍处于点状复苏阶段，地产股更适合作为政策博弈的波段性投资，而非长期重仓。一线城市的放量逻辑源于政策松绑后的刚需与改善需求释放，若后续数据持续向好，有望提升对地产开发、物业服务及后周期建材家居行业的信心。黄金方面，瑞银认为金价跌势已在利率与美元的中高位压力下走近见底，若劳动力市场数据转弱或美联储加息预期缓和，金价及黄金股将迎来交易性反弹机会。需警惕若美央行继续上行，则黄金的“便宜”可能进一步走低，建议分批建仓以分散尾部风险。日韩股市开启下探，半导体与存储板块承压，带来情绪传导效应；但A股内部呈现分化，中游环节如PCB、铜箔等表现相对抗跌，显示科技板块内部轮动仍在进行，逢低布局估值合理且业绩兑现度高的方向仍具潜力。整体判断是，地产阶段性回暖利好相关龙头及后周期行业，但须辨清区域与板块差异，保持灵活配置与风险控制。

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📰 港股恒生科指半日涨超3% 互联网和有色金属等板块领涨 港美股资讯 | 华盛通

港股在开盘后维持高位，三大指数均呈现较大涨幅，显示市场情绪明显修复。午间收盘时，恒生指数上涨2.29%，恒生科技指数上涨3.32%，恒生国企指数上涨2.41%，成交量较昨日放大但仍属温和区间，资金回流迹象明显。盘面呈现结构性上涨，互联网科技、半导体、黄金有色、消费电子、锂电池成为领涨主力，互联网板块因用户增长、商业化回暖及估值修复逻辑而全线走强，美团-W、京东集团、阿里巴巴-W、腾讯控股、快手-W等个股涨幅显著。 半导体板块同步上扬，中芯国际、华虹半导体涨幅接近5%，全球AI算力需求与国产化预期支撑板块景气。黄金及有色金属股随国际金价走高而上涨，紫金黄金国际、紫金矿业、江西铜业、灵宝黄金等涨幅在5%左右；另外，游戏与新能源汽车产业链也表现活跃，成为早盘的主要做多方向。 但市场并非普涨，大模型AI板块、部分医药及传统地产等板块表现相对疲软，出现分化。大模型板块跌幅居前，智谱、海致科技集团、MINIMAX-WP等个股因规则不透明、升级机制争议及前期涨幅过大等因素承压。医药板块受集采预期及个别公司业绩不及预期影响小幅调整；地产板块则因去杠杆节奏与销售数据偏弱等因素资金避险情绪升温而走弱。外围方面，美国相关裁决与新政带来短期不确定性，但港股聚焦国内流动性改善与科技产业利好，风险偏好提升。机构观点认为港股科技板块具备估值吸引力，业绩确定性增强，后续有望继续修复；同时提醒关注大模型扩容进度、用户留存及补偿方案落地效果，短期事件冲击需消化。总体来看，港股早盘强势反弹，科技主线领涨，资金面改善支撑市场回暖。午后关注量能持续性及大模型等弱势板块的止跌企稳情况，操作上聚焦科技、消费等高景气方向，回避短期事件冲击较大的板块。

🏷️ #港股 #科技 #半导体 #黄金 #AI

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📰 处于低位的龙头股票

本文盘点多只处于低位的龙头股，涵盖黄金铜资源、安防、地产等行业。紫金矿业为全球资源龙头，基本面扎实，估值偏低，黄金铜价仍有上涨空间。龙佰集团依托钛白粉龙头地位，利用副产磷酸铁锂布局锂电材料，外资持续加仓，修复潜力明显。思特威在安防领域领先，智能汽车订单增长，股价偏低，后续有反弹机会。
此外，新城控股以低杠杆和高质量现金流示好地产龙头；中国卫星作为商业航天龙头，低轨星网放量将持续受益；兆易创新受AI算力推动，存储芯片需求提升，业绩弹性显现；东方电气与国电南瑞受益于电网数字化升级，估值处于低位，具修复潜力。

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