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📰 早评：别忘了轮动不追高！

市场回顾显示，昨日A股震荡走高，创业板指涨超3%并创11年新高，能源金属、通信板块领涨，医药商业、银行等回调。消息面聚焦城市更新政策落地、基建地产受益，地产板块或迎来反弹；技术上回踩5日均线后，政策利好推动下有望继续走稳。
消息面聚焦龙头业绩：中际旭创一季净利57.35亿元，同比增长262%，营收利润超预期，光模块估值提升；佰维拟减持不超2%，短线情绪受影响。展望方面，AI与存储持续，机构调研热度上升，后市关注储能、医药、存储芯片方向。

🏷️ #市场回顾 #龙头业绩 #AI应用 #存储芯片

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成长股仍是市场优先主线，但内部结构会出现切换；此前热度较高的商业航天、脑机接口、AI应用等板块短期回踩，长线成长空间依然可观，投资需规避交易层面的短期风险。
进入业绩预告期，锚定AI算力建设、存储芯片、半导体设备材料、创新药、CXO等具确定性的板块配置，提升组合的确定性与收益稳健性。
周期资源品方面，价格上行伴随波动与监管加强，商品机会或不及股票的确定性高；应留意板块内部高低切，关注稀土等相对滞涨品种及政策落地后化工、煤炭板块的价格修复机会。

🏷️ #成长股 #算力建设 #存储芯片 #化工煤炭

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📰 【存储芯片迎涨价潮，芯片ETF（159995.SZ）成分股表现低迷，兆易创新跌6%】

11月21日，A股三大指数普遍下跌，上证指数下跌0.82%。尽管整体市场表现不佳，但传媒、农林牧渔和银行等板块表现相对较好。有色金属和综合板块则表现较弱，芯片板块尤为低迷，芯片ETF下跌2.72%，多只成分股出现显著下跌。

随着AI服务器需求的增长，存储行业的整体备货加速，价格普遍上涨。10月DDR4产品供需缺口依然存在，8G和16G产品价格加速上升，而DDR5和DDR3产品价格也因供给减少而上涨。招商证券指出，AI时代存储需求的爆发将推动行业周期，预计未来供需缺口将进一步扩大。

存储芯片厂商和模组厂商的业绩在供需改善的背景下有望持续改善。芯片ETF跟踪的国证芯片指数涵盖了A股芯片产业的多家龙头企业，展现了行业的广泛影响力。投资者应关注存储芯片及相关厂商的动态，以把握市场机会。

🏷️ #A股 #芯片 #存储 #AI #市场

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