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📰 科技是股市永恒的主题！

作者认为，科技股虽经历近四个月下跌，但科技创新仍是长期主题，人工智能作为可能持续数十年的产业，短期回调不改长期发展趋势；部分人工智能股票有望在半年至一年半内重创新高。人类知识积累与信息交换持续增长，交换机因此具备长期需求，思科的历史表现被用作例证。
文章指出，人工智能是赋能各行业的基础设施，中美云厂商及国家都难以放慢算力投入，短期投资回报争论不会改变产业趋势。作者看好芯片、交换机及光通信等方向，提及中芯国际、海光信息、寒武纪和紫光股份，同时提醒个股表现将分化，估值差异仍需辨别，投资存在波动风险。

🏷️ #人工智能 #算力建设 #芯片 #交换机 #光通信

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📰 万科公告董事会换届候选人名单，上半年迎难而上坚守保交房底线 — 新京报

7月10日，万科公布董事会决议，提名新一届董事会非独立与独立董事候选人，候选人背景涵盖企业管理与资本市场经验，专业多元互补，旨在完善治理架构、推进化险与发展。同日披露的2026年半年度业绩预告显示，万科在多重挑战下仍坚持“保交房”底线，上半年按期交付2.3万套房屋，多个项目的业主到访交付率超过90%。为提升交付质量，公司在各工地推广360°摄像头慢直播、无人机巡场等智慧技术，并开展“看见家”线下走进工地观摩，增强购房者对交付进程的信心。同时，万科推进“交付即办证”服务，与不动产登记中心深度协同，移动端办理新建商品房不动产权证，提升购房体验。在提升综合住区产品力方面，万科整合形成24项产品标准及约520项设计要求与技术措施，推动“好房子”标准落地。2025年，新开盘的18个项目首开去化率超过60%，部分超80%，并在南京、徐州、武汉、成都、三亚等地实现良好去化，三亚嘉澜地开盘销售超13亿元。未来城市理想单元模式持续落地，武汉理想之地将住宅、办公、教育、运动等节点一体化，提升步行半径内的生活便捷性，上半年实现首开房源一小时内售罄。业内人士认为，尽管经营形势仍严峻，万科通过多手段提升交付品质与服务，多个项目实现较高到访交付率，展现出全力以赴的行动和努力。

🏷️ #万科 #保交房 #交付品质 #好社区 #未来城市理想单元

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📰 从“车轮”到“航道”：万家中证800自由现金流ETF(563580)标的指数两大重仓行业的价值底色|界面新闻

当前市场风格频繁切换，一条以真金白银为筛选标准的投资主线正浮现，即中证800自由现金流指数。该指数从样本中的50家公司筛选出自由现金流率较高者，剔除金融与地产行业，采用季度调仓以捕捉企业内生造血能力。Wind数据显示，前五大权重行业为汽车、交通运输、石油石化、家用电器、通信，汽车与交通运输合计占比超过27%，成为指数的核心底座。
汽车行业正从规模扩张向价值创造转变，成为指数第一大权重。展望未来，2026年3月车市呈现环比回暖态势，产销分别为291.7万辆和289.9万辆，环比增幅分别达74.4%与60.6%，但同比小幅回落。出口延续高增，库存压力尚需关注，政府工作报告亦提出促进海外产能协同与服务体系建设，为高质量出海提供顶层指引。交通运输板块作为第二大权重，具备网络效应与基础设施属性，现金流韧性推动自由现金流的稳定释放。

🏷️ #自由现金流 #中证800 #汽车行业 #交通运输

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📰 新鸿基与中海签订战略合作协议 计划在项目代建等领域开展深度合作_腾讯新闻

1月7日，中国海外发展行政总裁张智超在深圳与新鸿基地产主席郭炳联就深化合作进行交流。张智超回顾了双方的合作历程，分享了公司近期的经营状况及内地房地产市场的情况。他指出，新鸿基地产作为香港最大地产公司之一，拥有丰富的项目经验，并在多个领域表现突出。双方希望通过持续合作，共同推动经济发展，改善民生。

郭炳联对中国海外发展的成果表示认可，并介绍了新鸿基地产的主要业务。他强调，中国海外发展具备稳健的财务状况及可持续发展能力，期待双方在地产开发、项目储备等领域的进一步合作。双方均认为互利共赢的潜力巨大，需充分发挥各自优势。

双方就国家“十五五”发展规划及地产行业的未来进行了深入研讨，并交换了意见。最终，双方签署了战略合作协议，计划在地产开发投资及项目代建等领域深度合作，建立定期会晤机制，以推动双方关系的进一步发展。

🏷️ #合作 #地产 #发展 #交流 #战略

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