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📰 西部策略曹柳龙：白酒+地产合计仓位已不足4%

顺周期继续出现“冰火转换”，材料/制造获加仓，TMT小幅减仓。26Q1基金继续加仓创业板，整体偏向中小盘，仓位提升，TMT回落，材料/制造与通信、电新、化工等一级行业的配置显著上升，电子、有色等板块出现分化调整，显示风格轮动向周期性与材料方向倾斜。
白酒+地产合计仓位不足4%，筹码安全边际有望提升。美联储若启动QE，地产/白酒或迎来重估。26Q1公募继续加仓PPI链条，CPI链条仓位小幅下降，地产与乘用车等低位。四张看涨期权仍有空间，能源、农业、消费核心资产被低配。

🏷️ #能源板块 #农业板块 #地产白酒 #恒生科技

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📰 从地产到农田的跨界转身，深圳五丰泰农业引领河源连平智慧生态农业转型

深圳市五丰泰农业投资股份有限公司总经理李燕瑜在接受媒体采访时，分享了企业的智慧养殖项目及其转型历程。李燕瑜在2008年从房地产行业转型进入农业，尽管起初面临许多挑战，但她通过自费学习先进农业技术，结合科技与管理，成功建立了标准化蔬菜基地和生猪养殖场，并获得多项资质认证。

在智慧农业方面，五丰泰正在推进一项全球首创的养殖机器人系统，旨在通过智能化手段降低人工成本并提升养殖效率。李燕瑜强调，智慧养殖只是企业发展的起点，未来将通过生态闭环实现废弃物的资源化利用，推动可持续发展，并获得国际认可。

李燕瑜始终坚守产业帮扶的初心，带动周边农户发展订单农业，提升了他们的收入。她的目标是将五丰泰打造成科技型农业标杆企业，借助国际平台推动企业发展，展现出深圳企业家的创新与务实精神。

🏷️ #智慧农业 #科技创新 #产业帮扶 #可持续发展 #农业转型

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📰 来新疆昌吉感受棉粮煤的“吨位”

新疆昌吉回族自治州，作为丝绸之路经济带的重要组成部分，近年来在农业和能源领域取得了显著进展。昌吉依托科技创新，推动一二三产业融合，形成了现代农业种植模式，特别是在小麦、玉米和棉花的高产技术方面取得了突破。新选育的小麦品种“粮春1758”实现了节水增产，为干旱地区的小麦产业可持续发展提供了支撑。

在能源方面，昌吉的准东煤田通过绿色智能化改造，提升了生产效率并改善了生态环境。特高压直流输电技术的应用，使得清洁能源的输送能力大幅提升，昌吉的新能源装机总规模突破1400万千瓦，清洁能源在能源消费结构中的占比显著增加。这些发展不仅推动了地方经济的增长，也为全国能源结构的优化做出了贡献。

昌吉的成功转型体现了科技赋能的重要性，农业与能源的高质量发展相辅相成，形成了独特的经济增长模式。昌吉州党委书记曾艳阳表示，昌吉将继续发挥自身优势，推动特色产业发展，助力新疆经济的全面提升。

🏷️ #昌吉 #农业科技 #清洁能源 #高质量发展 #特高压输电

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📰 港股全日震荡反复 恒指收升0.81% 华润万象生活(01209)涨6.32% 港美股资讯 | 华盛通

港股市场在2025年11月12日表现震荡，恒指收盘上涨0.81%，国企指数和恒生科技指数也有小幅上涨。华润万象生活、新鸿基地产和京东健康等个股表现突出，均录得较大涨幅。与此同时，光伏行业面临挑战，多个相关股票出现下跌，市场对光伏行业的前景表示担忧。

中金公司发布的研报指出，2025年房地产市场将进入“止跌回稳”的初期阶段，预计2026年总住房销量跌幅将略有收窄。尽管市场前景趋于乐观，但各类供需结构调整政策的实施仍需克服瓶颈。农夫山泉的业绩展望则相对乐观，预计收入将实现15%至17%的增长，净利率也有望扩张。

外资对港股的投资态度出现分歧，近期流入港股市场的资金总额达到116亿港元，但稳定型和灵活型外资均出现流出。行业层面，外资主要流入ETF和有色金属等板块，显示出市场对不同投资领域的不同看法。整体来看，港股市场面临多重挑战与机遇，投资者需保持谨慎。

🏷️ #港股 #房地产 #光伏 #外资 #农夫山泉

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