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📰 黑石抄底中国地产

本文聚焦全球另类资产管理巨头黑石集团对香港新世界发展以及中国不动产市场的潜在介入与布局。文章指出，黑石有望通过现金认购新股与受让郑氏家族旧股的方式增持新世界发展，最终持股或超30%，郑氏家族持股可能降至15%以下但不退出。作为全球最大的另类资产管理公司之一，黑石在房地产领域以低价抄底、通过主题投资策略捕捉超越通胀的增长点为特征，目标包括电子商务仓储、生命科学办公、出租房产以及旅游休闲相关地产等。黑石在中国的布局自2007年起逐步展开，历经上海Channel1购物中心、印力集团、上海怡丰城、长泰广场、SOHO中国等重要项目，甚至在物流地产领域通过龙地平台实现全资控股，形成对华投资覆蓋广泛且深入的格局。本文提示，尽管尚未官方确认，黑石对香港及中国核心资产的兴趣与投资机会，反映出其在全球经济波动期继续寻求低估资产和结构性机会的策略。整体而言，黑石在全球与中国市场的“抄底”动作与长期布局，将对相关地产股权结构及市场信心产生重要影响。

🏷️ #黑石 #新世界 #不动产 #投资布局 #中国市场

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📰 中邮证券：电子布AI产业趋势加速 关注中国巨石(600176.SH)后续切入产业链机遇_九方智投

中邮证券的研报指出，玻纤电子布行业的核心企业正在加速扩产。中材科技宣布新增3500万亿低介电布产能，同时中国巨石也在积极推进特种电子布系列产品的开发，相关下游认证也在加速进行。考虑到中国巨石的成本控制能力及与下游厂商的良好合作，预计其将切入产业链并获取市场份额。

在水泥行业方面，水泥协会发布了反内卷政策文件，预计将推动限制超产政策的执行。中期来看，水泥行业的产能有望在政策的影响下持续下降，产能利用率将大幅提升。尽管目前行业处于淡季，但预计在8月份需求回暖后，价格将逐步提升。

玻璃行业受到地产影响，需求持续下行。尽管6-8月的淡季需求表现尚可，但供需矛盾依然存在。环保要求的提升将加速行业冷修进度。玻纤行业在AI产业链的推动下，低介电产品需求量价齐升，预计未来将迎来爆发式增长。风险提示包括反内卷政策落地不及预期及地产需求下行风险。

🏷️ #玻纤 #水泥 #电子布 #中邮证券 #中国巨石

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