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📰 超2900家上市公司预告2025年“成绩单”
上市公司2025年度业绩预告披露结束，A股市场格局逐步明朗。公开数据共披露2974家，其中1106家预喜，宁波富邦、赛诺医疗、福田汽车等龙头增幅超100%，体现高确定性。行业层面呈现分化态势，电子、机械设备、医药生物、有色金属等板块盈利改善明显，而光伏与房地产仍承压，市场对后市分化预期增强。
分析认为，AI与半导体等新质生产力持续拉动相关企业业绩兑现，江波龙、佰维存储、瑞芯微等公司预喜明显，寒武纪等在算力需求放大背景下业绩提升显著。光模块、AIoT等细分领域受益于算力投资扩张，推动产业链落地应用，资金逐步向高确定性板块聚集，市场对结构性机会、龙头出海与创新药械等方向的长期配置价值亦在提升。
🏷️ #AI算力 #高确定性 #有色金属 #光伏承压
🔗 原文链接
📰 超2900家上市公司预告2025年“成绩单”
上市公司2025年度业绩预告披露结束，A股市场格局逐步明朗。公开数据共披露2974家，其中1106家预喜，宁波富邦、赛诺医疗、福田汽车等龙头增幅超100%，体现高确定性。行业层面呈现分化态势，电子、机械设备、医药生物、有色金属等板块盈利改善明显，而光伏与房地产仍承压，市场对后市分化预期增强。
分析认为，AI与半导体等新质生产力持续拉动相关企业业绩兑现，江波龙、佰维存储、瑞芯微等公司预喜明显，寒武纪等在算力需求放大背景下业绩提升显著。光模块、AIoT等细分领域受益于算力投资扩张，推动产业链落地应用，资金逐步向高确定性板块聚集，市场对结构性机会、龙头出海与创新药械等方向的长期配置价值亦在提升。
🏷️ #AI算力 #高确定性 #有色金属 #光伏承压
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📰 从负TC到高溢价：全球铜市步入“极限短缺”新周期，A股三大主线机遇全解析
全球铜市场正经历前所未有的“双重异象”，即上游铜精矿加工费（TC/RC）跌入负值区间，而下游对华精炼铜的溢价却大幅上升。这一现象标志着铜产业链从“表面过剩”向“结构性短缺”的转折。矿端的极度紧缺和冶炼端的被迫出清，使得铜价进入加速牛市的前夜。未来，铜的需求将由新能源、AI算力和电网升级等新兴领域驱动，逐渐取代传统的房地产需求。
在投资策略方面，文章提出了三条主线：首先是资源为王，推荐高自给率的矿山龙头；其次是技术突围，关注服务新能源与AI的高端铜加工企业；最后是隐形铜资源，挖掘被低估的“第二梯队矿主”。这些主线将为投资者提供确定性和爆发力，尤其是在铜价长期上涨的背景下，相关企业的盈利弹性将显著增强。
总之，铜的时代已经到来，随着供需结构的变化和新需求的爆发，铜将不再是传统的“工业金属”，而是能源与算力革命的基础金属。投资者应关注铜相关的结构性机会，以把握未来3-5年的市场潜力。
🏷️ #铜市 #供需短缺 #投资策略 #新能源 #AI算力
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📰 从负TC到高溢价：全球铜市步入“极限短缺”新周期，A股三大主线机遇全解析
全球铜市场正经历前所未有的“双重异象”，即上游铜精矿加工费（TC/RC）跌入负值区间，而下游对华精炼铜的溢价却大幅上升。这一现象标志着铜产业链从“表面过剩”向“结构性短缺”的转折。矿端的极度紧缺和冶炼端的被迫出清，使得铜价进入加速牛市的前夜。未来，铜的需求将由新能源、AI算力和电网升级等新兴领域驱动，逐渐取代传统的房地产需求。
在投资策略方面，文章提出了三条主线：首先是资源为王，推荐高自给率的矿山龙头；其次是技术突围，关注服务新能源与AI的高端铜加工企业；最后是隐形铜资源，挖掘被低估的“第二梯队矿主”。这些主线将为投资者提供确定性和爆发力，尤其是在铜价长期上涨的背景下，相关企业的盈利弹性将显著增强。
总之，铜的时代已经到来，随着供需结构的变化和新需求的爆发，铜将不再是传统的“工业金属”，而是能源与算力革命的基础金属。投资者应关注铜相关的结构性机会，以把握未来3-5年的市场潜力。
🏷️ #铜市 #供需短缺 #投资策略 #新能源 #AI算力
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📰 中金10月行业配置：成长占优有望延续，关注景气行业 港美股资讯 | 华盛通
近期市场表现出较强的结构性特征，热点集中在成长板块。A股市场在经历了前期成交迅速放大后，进入了盘整震荡期，但仍然存在结构亮点。中国在全球产业链中的定位，推动制造升级成为中长期趋势，预计将催化股票市场的结构性机会。展望节后，市场政策预期有望升温，尤其是“十五五”规划的相关建议。
各大行业的景气表现各有不同，能源及基础材料领域有色金属延续涨势，工业品方面，电力设备需求因能源转型而增长。消费品行业则面临家电销售增速放缓的挑战，而科技领域的AI算力需求持续强劲，推动相关细分行业的景气。金融领域也因资本市场回暖而受益，房地产行业则仍处于底部区间，整体景气度有待改善。
建议关注AI算力、创新药、消费电子等行业的配置机会，特别是在政策支持和需求改善的背景下，这些行业中期仍具备较好的配置价值。同时，基建投资和国防军工等领域也值得关注，预计将为未来的市场表现提供支撑。
🏷️ #市场表现 #制造升级 #AI算力 #消费品 #金融
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📰 中金10月行业配置：成长占优有望延续，关注景气行业 港美股资讯 | 华盛通
近期市场表现出较强的结构性特征，热点集中在成长板块。A股市场在经历了前期成交迅速放大后，进入了盘整震荡期，但仍然存在结构亮点。中国在全球产业链中的定位，推动制造升级成为中长期趋势，预计将催化股票市场的结构性机会。展望节后，市场政策预期有望升温，尤其是“十五五”规划的相关建议。
各大行业的景气表现各有不同，能源及基础材料领域有色金属延续涨势，工业品方面，电力设备需求因能源转型而增长。消费品行业则面临家电销售增速放缓的挑战，而科技领域的AI算力需求持续强劲，推动相关细分行业的景气。金融领域也因资本市场回暖而受益，房地产行业则仍处于底部区间，整体景气度有待改善。
建议关注AI算力、创新药、消费电子等行业的配置机会，特别是在政策支持和需求改善的背景下，这些行业中期仍具备较好的配置价值。同时，基建投资和国防军工等领域也值得关注，预计将为未来的市场表现提供支撑。
🏷️ #市场表现 #制造升级 #AI算力 #消费品 #金融
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📰 上银基金一周早知道丨光模块、PCB爆发，后市如何看？ 港美股资讯 | 华盛通
上周A股市场在国内政策和美联储降息预期的推动下，风险偏好显著提升，主要宽基指数普遍上涨。科创50指数以5.48%的涨幅领跑，创业板指也成功突破3000点。随着AI算力需求激增，相关行业迎来反弹，地产、农林牧渔等领域在政策刺激下表现良好，整体市场情绪积极。
光模块市场因AI算力集群和超算中心的建设迎来增长，预计2025年全球市场规模将达到121亿美元。其中800G和1.6T光模块的需求将显著增加。随着技术的持续进步，光模块行业的投资逻辑也逐渐清晰，建议关注技术领先和具备核心技术的厂商。
PCB行业受益于AI服务器和新能源汽车的需求，市场规模预计将在未来几年内持续增长。企业需关注环保政策带来的技术升级挑战，并做好相应的产品和工艺改进，以保持竞争优势。整体来看，技术进步和市场需求将为相关行业提供持续的成长空间。
🏷️ #A股市场 #光模块 #PCB行业 #AI算力 #投资策略
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📰 上银基金一周早知道丨光模块、PCB爆发，后市如何看？ 港美股资讯 | 华盛通
上周A股市场在国内政策和美联储降息预期的推动下，风险偏好显著提升，主要宽基指数普遍上涨。科创50指数以5.48%的涨幅领跑，创业板指也成功突破3000点。随着AI算力需求激增，相关行业迎来反弹，地产、农林牧渔等领域在政策刺激下表现良好，整体市场情绪积极。
光模块市场因AI算力集群和超算中心的建设迎来增长，预计2025年全球市场规模将达到121亿美元。其中800G和1.6T光模块的需求将显著增加。随着技术的持续进步，光模块行业的投资逻辑也逐渐清晰，建议关注技术领先和具备核心技术的厂商。
PCB行业受益于AI服务器和新能源汽车的需求，市场规模预计将在未来几年内持续增长。企业需关注环保政策带来的技术升级挑战，并做好相应的产品和工艺改进，以保持竞争优势。整体来看，技术进步和市场需求将为相关行业提供持续的成长空间。
🏷️ #A股市场 #光模块 #PCB行业 #AI算力 #投资策略
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