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📰 超2900家上市公司预告2025年“成绩单”
上市公司2025年度业绩预告披露结束，A股市场格局逐步明朗。公开数据共披露2974家，其中1106家预喜，宁波富邦、赛诺医疗、福田汽车等龙头增幅超100%，体现高确定性。行业层面呈现分化态势，电子、机械设备、医药生物、有色金属等板块盈利改善明显，而光伏与房地产仍承压，市场对后市分化预期增强。
分析认为，AI与半导体等新质生产力持续拉动相关企业业绩兑现，江波龙、佰维存储、瑞芯微等公司预喜明显，寒武纪等在算力需求放大背景下业绩提升显著。光模块、AIoT等细分领域受益于算力投资扩张，推动产业链落地应用，资金逐步向高确定性板块聚集，市场对结构性机会、龙头出海与创新药械等方向的长期配置价值亦在提升。
🏷️ #AI算力 #高确定性 #有色金属 #光伏承压
🔗 原文链接
📰 超2900家上市公司预告2025年“成绩单”
上市公司2025年度业绩预告披露结束，A股市场格局逐步明朗。公开数据共披露2974家，其中1106家预喜，宁波富邦、赛诺医疗、福田汽车等龙头增幅超100%，体现高确定性。行业层面呈现分化态势，电子、机械设备、医药生物、有色金属等板块盈利改善明显，而光伏与房地产仍承压，市场对后市分化预期增强。
分析认为，AI与半导体等新质生产力持续拉动相关企业业绩兑现，江波龙、佰维存储、瑞芯微等公司预喜明显，寒武纪等在算力需求放大背景下业绩提升显著。光模块、AIoT等细分领域受益于算力投资扩张，推动产业链落地应用，资金逐步向高确定性板块聚集，市场对结构性机会、龙头出海与创新药械等方向的长期配置价值亦在提升。
🏷️ #AI算力 #高确定性 #有色金属 #光伏承压
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📰 “有色狂潮月”终结后，2月资金将转向哪些赛道？
1月,A股有色金属板块成为当月最亮的主线,申万有色金属行业涨幅达22.59%,明显领先其他板块。随后1月30日行情急转,板块内个股大面积跌停,市场情绪从极端追捧转向兑现。国际贵金属价格自年初高位回落,现货黄金跌超9%,白银跌幅约35%,创40年最大日跌幅,反映情绪释放与估值回归的切换。
展望二月,市场关注点转向业绩能见度与供需改善的行业。AI应用成为新的催化剂,产业链各环节的价格在涨价预期下扩散,包括存储、封测、芯片等领域。机构普遍建议在AI、化工、建材等具确定性成长的板块布局,同时关注美联储政策走向及国内PMI改善对行情的指引。
🏷️ #有色金属 #贵金属 #AI应用 #涨价扩散
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📰 “有色狂潮月”终结后，2月资金将转向哪些赛道？
1月,A股有色金属板块成为当月最亮的主线,申万有色金属行业涨幅达22.59%,明显领先其他板块。随后1月30日行情急转,板块内个股大面积跌停,市场情绪从极端追捧转向兑现。国际贵金属价格自年初高位回落,现货黄金跌超9%,白银跌幅约35%,创40年最大日跌幅,反映情绪释放与估值回归的切换。
展望二月,市场关注点转向业绩能见度与供需改善的行业。AI应用成为新的催化剂,产业链各环节的价格在涨价预期下扩散,包括存储、封测、芯片等领域。机构普遍建议在AI、化工、建材等具确定性成长的板块布局,同时关注美联储政策走向及国内PMI改善对行情的指引。
🏷️ #有色金属 #贵金属 #AI应用 #涨价扩散
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📰 申万宏源被动和主动权益型公募基金四季报分析：拥抱AI 抢跑复苏顺周期
研报称，25Q4主动权益型公募基金增配科技制造、周期性行业、服务消费与非银金融，减配传媒、计算机、军工、地产及医药。以PB-ROE框架结合盈利、估值与机构持仓等三维因素，有色金属、基础化工、电力设备、AI应用及军工等主题在2026年具吸引力。AI拥抱持续，通信持仓创历史新高，中际旭创、新易盛取代宁德时代、腾讯控股。2025Q4公募持仓与净值修复并进，TMT占比仍高、传媒与计算机处于低位。展望2026年，应用深化与政策利好将推动轮动，需关注产业资本动向并警惕地产、医药减仓。
🏷️ #AI应用 #有色金属 #基础化工 #电力设备 #军工
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📰 申万宏源被动和主动权益型公募基金四季报分析：拥抱AI 抢跑复苏顺周期
研报称，25Q4主动权益型公募基金增配科技制造、周期性行业、服务消费与非银金融，减配传媒、计算机、军工、地产及医药。以PB-ROE框架结合盈利、估值与机构持仓等三维因素，有色金属、基础化工、电力设备、AI应用及军工等主题在2026年具吸引力。AI拥抱持续，通信持仓创历史新高，中际旭创、新易盛取代宁德时代、腾讯控股。2025Q4公募持仓与净值修复并进，TMT占比仍高、传媒与计算机处于低位。展望2026年，应用深化与政策利好将推动轮动，需关注产业资本动向并警惕地产、医药减仓。
🏷️ #AI应用 #有色金属 #基础化工 #电力设备 #军工
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📰 有色地产双狂欢下的中冶之困：中小股东该坚守还是突围？
在有色金属与房地产板块的强劲表现下，中国中冶的中小股东却面临困境。尽管行业整体收益显著，中冶的股东却因资产剥离而错失红利，导致股价持续低迷。公司在剥离优质资产后，虽声称财务状况改善，但市场对其未来增长的信心依然不足，股东们面临艰难的决策。
中冶股价的下滑源于资产处置的合规性问题和主业增长预期不足。评估机构的选择与评估方法引发了市场的质疑，股东利益受到侵害。尽管公司聚焦主业的战略有其合理性，但优质资产的流失使得市场对其估值充满疑虑，导致中小股东在“长期价值”与“短期亏损”之间陷入两难。
中小股东应从维权、评估与跟踪三个方面积极应对，利用法律手段追索权益，理性评估持仓配置，关注关键节点以调整策略。唯有通过规则与行动，才能对抗大股东的不作为，争取应有的权益。对于大股东而言，忽视股东诉求将导致失去市场信任与企业发展的基础。
🏷️ #有色金属 #房地产 #资产剥离 #股东权益 #市场信任
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📰 有色地产双狂欢下的中冶之困：中小股东该坚守还是突围？
在有色金属与房地产板块的强劲表现下，中国中冶的中小股东却面临困境。尽管行业整体收益显著，中冶的股东却因资产剥离而错失红利，导致股价持续低迷。公司在剥离优质资产后，虽声称财务状况改善，但市场对其未来增长的信心依然不足，股东们面临艰难的决策。
中冶股价的下滑源于资产处置的合规性问题和主业增长预期不足。评估机构的选择与评估方法引发了市场的质疑，股东利益受到侵害。尽管公司聚焦主业的战略有其合理性，但优质资产的流失使得市场对其估值充满疑虑，导致中小股东在“长期价值”与“短期亏损”之间陷入两难。
中小股东应从维权、评估与跟踪三个方面积极应对，利用法律手段追索权益，理性评估持仓配置，关注关键节点以调整策略。唯有通过规则与行动，才能对抗大股东的不作为，争取应有的权益。对于大股东而言，忽视股东诉求将导致失去市场信任与企业发展的基础。
🏷️ #有色金属 #房地产 #资产剥离 #股东权益 #市场信任
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📰 指数年内涨超87%！行业迎质变红利，工业有色布局窗口再启？-证券之星
2025年临近，有色金属板块在经历强势表现后，迎来政策、供需与资金面的共振催化，指数涨幅已达87.38%。有色金属行业正经历底层逻辑重构，从传统的周期品转向成长型资产，尤其在全球绿色转型与科技竞争背景下，产业逻辑的重塑为投资者带来中长期布局机遇。政策发力与供需趋紧的背景下，2025年被视为“有色大年”。
宏观经济层面，全球降息与美元走弱为大宗商品提供了支撑，同时中美科技竞争加剧使有色金属成为避险资金的重要选择。需求端的变革使传统金属如铜与铝的应用场景发生变化，稀土等小金属因战略资源属性受到重视。供给端由于环保政策与地缘政治事件的影响，供应受到限制，库存水平降至低位，供需缺口逐渐增强。
展望2026年，有色金属行业将继续受益于电网改造、AI算力基建及新能源车等新兴领域的推动。普通投资者可通过指数基金布局，有效规避个股选择风险，抓住这一历史性机遇。当前行业处于供给刚性、需求新兴与政策支持的关键阶段，未来成长逻辑将持续演绎。
🏷️ #有色金属 #供需关系 #政策支持 #成长型资产 #市场趋势
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📰 指数年内涨超87%！行业迎质变红利，工业有色布局窗口再启？-证券之星
2025年临近，有色金属板块在经历强势表现后，迎来政策、供需与资金面的共振催化，指数涨幅已达87.38%。有色金属行业正经历底层逻辑重构，从传统的周期品转向成长型资产，尤其在全球绿色转型与科技竞争背景下，产业逻辑的重塑为投资者带来中长期布局机遇。政策发力与供需趋紧的背景下，2025年被视为“有色大年”。
宏观经济层面，全球降息与美元走弱为大宗商品提供了支撑，同时中美科技竞争加剧使有色金属成为避险资金的重要选择。需求端的变革使传统金属如铜与铝的应用场景发生变化，稀土等小金属因战略资源属性受到重视。供给端由于环保政策与地缘政治事件的影响，供应受到限制，库存水平降至低位，供需缺口逐渐增强。
展望2026年，有色金属行业将继续受益于电网改造、AI算力基建及新能源车等新兴领域的推动。普通投资者可通过指数基金布局，有效规避个股选择风险，抓住这一历史性机遇。当前行业处于供给刚性、需求新兴与政策支持的关键阶段，未来成长逻辑将持续演绎。
🏷️ #有色金属 #供需关系 #政策支持 #成长型资产 #市场趋势
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📰 行业风格轮动双周度跟踪：大盘均衡风格，边际增持电新和美容（2025年12月09期）
截至2025年12月5日，本期模型推荐主要关注非银金融、有色金属、钢铁、电力设备、通信及美容护理等行业，并对电力设备及美容护理进行了边际增持。非银金融、钢铁、电力设备和通信行业表现出较强的基本面驱动，而美容护理和有色金属更受市场情绪的影响。根据得分环比变化，美容护理和基础化工的情绪改善显著，而有色金属行业在量价因子的得分提升上也表现突出。
行业轮动模型从基本面、量价、情绪等多维度出发，尽力捕捉市场的微观结构与行业机会。与之前的模型相比，本期研究在因子的阶段性回测上，增加了对动量与超势、资金流与情绪、市场结构与波动率等维度的考量，最终筛选出六个相对有效的因子，用以构建行业轮动策略。通过这些方法，模型能够更有效地识别出潜在的投资机会，提高投资回报率。
🏷️ #非银金融 #有色金属 #钢铁 #电力设备 #美容护理
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📰 行业风格轮动双周度跟踪：大盘均衡风格，边际增持电新和美容（2025年12月09期）
截至2025年12月5日，本期模型推荐主要关注非银金融、有色金属、钢铁、电力设备、通信及美容护理等行业，并对电力设备及美容护理进行了边际增持。非银金融、钢铁、电力设备和通信行业表现出较强的基本面驱动，而美容护理和有色金属更受市场情绪的影响。根据得分环比变化，美容护理和基础化工的情绪改善显著，而有色金属行业在量价因子的得分提升上也表现突出。
行业轮动模型从基本面、量价、情绪等多维度出发，尽力捕捉市场的微观结构与行业机会。与之前的模型相比，本期研究在因子的阶段性回测上，增加了对动量与超势、资金流与情绪、市场结构与波动率等维度的考量，最终筛选出六个相对有效的因子，用以构建行业轮动策略。通过这些方法，模型能够更有效地识别出潜在的投资机会，提高投资回报率。
🏷️ #非银金融 #有色金属 #钢铁 #电力设备 #美容护理
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📰 银河日评｜中央经济工作会议延续政治局会议积极定调，三大指数集体走强
今天市场表现强劲，全市场超过2500只个股上涨，主要得益于多重因素的共同影响。其中，中央经济工作会议的积极定调、美联储降息的落实、资金面量能的增加以及技术面反弹都是推动市场上涨的重要动因。重点关注的板块包括有色金属、电子和电力设备，这些板块在今日表现显著。
有色金属板块因美联储降息而价格集体走强，加上市场的通胀预期和资金配置行为，推动了该板块的上涨。电子板块则受到半导体产业供给调整的影响，促进了相关股票的上涨。电力设备板块也因数据中心电力研讨活动和电网投资的乐观预期获得支持，整体呈现良好走势。
反观商贸零售、建筑材料和石油石化板块则表现较弱。商贸零售在经历政策刺激后出现回落，建筑材料受到地产行业疲软和传统淡季影响，石油石化因国际原油价格波动和库存增加遭受压力。展望未来，需关注政策的落地节奏和相关领域的发展潜力，尤其在科技和有色金属等新兴领域。
🏷️ #市场 #有色金属 #电子 #电力设备 #政策
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📰 银河日评｜中央经济工作会议延续政治局会议积极定调，三大指数集体走强
今天市场表现强劲，全市场超过2500只个股上涨，主要得益于多重因素的共同影响。其中，中央经济工作会议的积极定调、美联储降息的落实、资金面量能的增加以及技术面反弹都是推动市场上涨的重要动因。重点关注的板块包括有色金属、电子和电力设备，这些板块在今日表现显著。
有色金属板块因美联储降息而价格集体走强，加上市场的通胀预期和资金配置行为，推动了该板块的上涨。电子板块则受到半导体产业供给调整的影响，促进了相关股票的上涨。电力设备板块也因数据中心电力研讨活动和电网投资的乐观预期获得支持，整体呈现良好走势。
反观商贸零售、建筑材料和石油石化板块则表现较弱。商贸零售在经历政策刺激后出现回落，建筑材料受到地产行业疲软和传统淡季影响，石油石化因国际原油价格波动和库存增加遭受压力。展望未来，需关注政策的落地节奏和相关领域的发展潜力，尤其在科技和有色金属等新兴领域。
🏷️ #市场 #有色金属 #电子 #电力设备 #政策
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📰 中信建投有色金属行业2026年展望：有色牛市再进阶 AI和机器人新材料乘风而起 _ 东方财富网
中信建投在2024年初明确提出供给受限的资源品牛市，预计2024和2025年将印证这一观点，尤其是在有色金属领域。展望2026年，市场依然看好有色金属的进一步发展，称之为“新质生产力牛市”。这一轮牛市的需求主要来自新能源、新材料、AI等新兴领域，供给的紧张与需求的强劲将是主要特征。
过去两三年，有色金属走牛的核心逻辑包括美元信用周期的影响、需求增长以及供给刚性。美元超发和地缘政治的变化增强了贵金属的金融属性，而新质生产力的崛起则推动了需求的增长。同时，资本开支不足和资源保护主义加剧了供需矛盾，导致供给长期受限。
展望未来，若贸易战缓和，有色金属将持续走牛，尤其是AI新材料和贵金属等领域。尽管全球经济增长面临挑战，若美国通胀失控或国内新能源消费增速不及预期，可能对有色金属消费产生冲击，但整体趋势依然向好。
🏷️ #有色金属 #牛市 #新质生产力 #供需矛盾 #AI新材料
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📰 中信建投有色金属行业2026年展望：有色牛市再进阶 AI和机器人新材料乘风而起 _ 东方财富网
中信建投在2024年初明确提出供给受限的资源品牛市，预计2024和2025年将印证这一观点，尤其是在有色金属领域。展望2026年，市场依然看好有色金属的进一步发展，称之为“新质生产力牛市”。这一轮牛市的需求主要来自新能源、新材料、AI等新兴领域，供给的紧张与需求的强劲将是主要特征。
过去两三年，有色金属走牛的核心逻辑包括美元信用周期的影响、需求增长以及供给刚性。美元超发和地缘政治的变化增强了贵金属的金融属性，而新质生产力的崛起则推动了需求的增长。同时，资本开支不足和资源保护主义加剧了供需矛盾，导致供给长期受限。
展望未来，若贸易战缓和，有色金属将持续走牛，尤其是AI新材料和贵金属等领域。尽管全球经济增长面临挑战，若美国通胀失控或国内新能源消费增速不及预期，可能对有色金属消费产生冲击，但整体趋势依然向好。
🏷️ #有色金属 #牛市 #新质生产力 #供需矛盾 #AI新材料
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📰 三大质变重构行业底层逻辑，天弘中证工业有色金属主题指数基金迎布局良机
今年资本市场热度持续上升，上证指数于10月29日突破4000点，其中有色金属板块以79.55%的年内收益位居榜首，展现出强劲的市场表现。这一传统行业正在经历底层逻辑的重构，从周期品转向成长型资产，使其焕发新生。需求端的变化推动了铜、铝等金属的新应用，稀土等小金属则因政策和战略地位被进一步重视。
供给端的资源壁垒愈发凸显，全球主要铜矿供应国的产量预计将大幅下降，稀土价格因国内政策收紧而上行，这为有色金属的长期价值提供了支撑。同时，当前低风险收益率和降息背景，使得有色金属成为投资者的优质选择。多重利好共振下，有色金属板块呈现出典型的“戴维斯双击”行情，预计未来收益仍将持续增长。
对于投资者而言，有色金属行业的发展前景广阔，随着新能源和人工智能等新兴行业的崛起，必将进一步拉动金属需求。专业指数工具如天弘中证工业有色金属主题指数型基金，将帮助投资者更好地把握这一市场变革的长期红利，适时布局有色金属板块，分享行业增长带来的收益。
🏷️ #有色金属 #资本市场 #投资机会 #供需关系 #行业发展
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📰 三大质变重构行业底层逻辑，天弘中证工业有色金属主题指数基金迎布局良机
今年资本市场热度持续上升，上证指数于10月29日突破4000点，其中有色金属板块以79.55%的年内收益位居榜首，展现出强劲的市场表现。这一传统行业正在经历底层逻辑的重构，从周期品转向成长型资产，使其焕发新生。需求端的变化推动了铜、铝等金属的新应用，稀土等小金属则因政策和战略地位被进一步重视。
供给端的资源壁垒愈发凸显，全球主要铜矿供应国的产量预计将大幅下降，稀土价格因国内政策收紧而上行，这为有色金属的长期价值提供了支撑。同时，当前低风险收益率和降息背景，使得有色金属成为投资者的优质选择。多重利好共振下，有色金属板块呈现出典型的“戴维斯双击”行情，预计未来收益仍将持续增长。
对于投资者而言，有色金属行业的发展前景广阔，随着新能源和人工智能等新兴行业的崛起，必将进一步拉动金属需求。专业指数工具如天弘中证工业有色金属主题指数型基金，将帮助投资者更好地把握这一市场变革的长期红利，适时布局有色金属板块，分享行业增长带来的收益。
🏷️ #有色金属 #资本市场 #投资机会 #供需关系 #行业发展
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📰 A股三大指数涨势分化，芯片半导体板块活跃，有色金属、地产股掀“涨停潮”
9月12日上午，A股市场整体呈现震荡态势，三大指数的表现各异。沪指小幅上涨0.25%，深证成指和创业板指的涨幅则为0.16%和0.51%。尽管市场气氛有所回暖，但个股涨跌幅度不一，2164只个股上涨，57只涨停，而3082只个股下跌。值得注意的是，芯片和半导体板块继续活跃，有色金属、贵金属等行业表现亮眼，房地产相关股票也持续走强。
在港股方面，恒生指数延续涨势，阿里巴巴的股价大幅上涨至151.8港元，创下近四年来的新高。与此同时，阿里巴巴和百度正逐步采用自主设计的芯片来训练AI模型，显示出对英伟达芯片的部分替代。芯片产业的活跃表现同时促进了相关公司的股价上扬，如芯原股份在复牌后涨停，市场对其未来业绩预期乐观。
此外，有色金属和地产股的表现也显著走高，北方铜业和苏宁环球等多只个股均实现了涨停。市场分析人士认为，这波上涨或许并不是“国产算力”行情的结束，而是为下一轮更为健康的上涨进行的资金层面休整。各类产业的最新进展以及企业间的战略合作也为市场注入了积极情绪。
🏷️ #A股 #芯片 #半导体 #有色金属 #地产股
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📰 A股三大指数涨势分化，芯片半导体板块活跃，有色金属、地产股掀“涨停潮”
9月12日上午，A股市场整体呈现震荡态势，三大指数的表现各异。沪指小幅上涨0.25%，深证成指和创业板指的涨幅则为0.16%和0.51%。尽管市场气氛有所回暖，但个股涨跌幅度不一，2164只个股上涨，57只涨停，而3082只个股下跌。值得注意的是，芯片和半导体板块继续活跃，有色金属、贵金属等行业表现亮眼，房地产相关股票也持续走强。
在港股方面，恒生指数延续涨势，阿里巴巴的股价大幅上涨至151.8港元，创下近四年来的新高。与此同时，阿里巴巴和百度正逐步采用自主设计的芯片来训练AI模型，显示出对英伟达芯片的部分替代。芯片产业的活跃表现同时促进了相关公司的股价上扬，如芯原股份在复牌后涨停，市场对其未来业绩预期乐观。
此外，有色金属和地产股的表现也显著走高，北方铜业和苏宁环球等多只个股均实现了涨停。市场分析人士认为，这波上涨或许并不是“国产算力”行情的结束，而是为下一轮更为健康的上涨进行的资金层面休整。各类产业的最新进展以及企业间的战略合作也为市场注入了积极情绪。
🏷️ #A股 #芯片 #半导体 #有色金属 #地产股
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📰 行业配置主线探讨：超配低位弹性板块
近期市场状况显示，TMT板块特别是以AI算力为核心的高景气主线持续领涨，背后的原因在于全球AI投资显著上升，带动了相关业绩的强劲兑现。有色金属行业也因产能格局改善而表现突出。同时，之前表现较弱的电力设备在政策利好和固态电池产业的刺激下出现反弹。这表明市场在AI主线上涨的同时，行业内已经开始出现成长风格的切换。
展望市场，建议关注低位的非银金融、军工、有色金属和传媒板块，这些行业受益于牛市周期和政策的支持，且估值仍处于相对低位。成长领域仍值得关注，尤其是AI和机器人的产业趋势保持强劲，技术进步加速将带来新的机会。同时，四季度往往是行业风格切换的关键时期，需特别留意价值类板块的持仓变化。
风险因素也不可忽视，包括宏观经济下行和房地产市场的不确定性。此外，稳增长政策效果预期低于预期，可能影响市场情绪。行业投资者在当前市场环境中需要灵活调整策略，抓住可能出现的反弹机会，同时注意潜在的风险。
🏷️ #TMT #AI #金融 #有色金属 #传媒
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📰 行业配置主线探讨：超配低位弹性板块
近期市场状况显示，TMT板块特别是以AI算力为核心的高景气主线持续领涨，背后的原因在于全球AI投资显著上升，带动了相关业绩的强劲兑现。有色金属行业也因产能格局改善而表现突出。同时，之前表现较弱的电力设备在政策利好和固态电池产业的刺激下出现反弹。这表明市场在AI主线上涨的同时，行业内已经开始出现成长风格的切换。
展望市场，建议关注低位的非银金融、军工、有色金属和传媒板块，这些行业受益于牛市周期和政策的支持，且估值仍处于相对低位。成长领域仍值得关注，尤其是AI和机器人的产业趋势保持强劲，技术进步加速将带来新的机会。同时，四季度往往是行业风格切换的关键时期，需特别留意价值类板块的持仓变化。
风险因素也不可忽视，包括宏观经济下行和房地产市场的不确定性。此外，稳增长政策效果预期低于预期，可能影响市场情绪。行业投资者在当前市场环境中需要灵活调整策略，抓住可能出现的反弹机会，同时注意潜在的风险。
🏷️ #TMT #AI #金融 #有色金属 #传媒
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