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📰 上海加快建成卓越智造之城
上海市政府印发《十五五规划》推动新型工业化,力争到2030年实现智能化、绿色化、融合化发展,培育全球具话语权的领军企业,形成若干世界级先进制造业集群,长三角区域协同发展成为重要增长极。规划强调深化传统优势产业的数绿转型,推动化工、钢铁、轻工等行业提质升级,提升制造业质量与绿色转型水平,推进老旧装置改造与园区一体化管理,强化高端材料链、特种钢材与轻工品质提升,依托数字平台提升品牌国际竞争力。三大先导产业将成为战略引领:集成电路、生物医药、人工智能。通过建设“一体两翼”集群、提升高端设计与封装、推进AI及智算能力,推动关键核心技术攻关与产业链融合,并发展高性能算力芯片、智能传感、异构计算等。未来六大新兴支柱产业集群将形成新增长点,覆盖新一代电子信息、智能网联新能源汽车、高端装备、先进材料、新能源与绿色低碳、时尚消费品,重点在AI终端、5G/6G、超高清显示、光波导等领域实现突破,力争未来产业新增产值突破千亿,培育多支百亿级集群。
🏷️ #制造业 #智能化 #新型产业 #集群 #AI
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📰 上海加快建成卓越智造之城
上海市政府印发《十五五规划》推动新型工业化,力争到2030年实现智能化、绿色化、融合化发展,培育全球具话语权的领军企业,形成若干世界级先进制造业集群,长三角区域协同发展成为重要增长极。规划强调深化传统优势产业的数绿转型,推动化工、钢铁、轻工等行业提质升级,提升制造业质量与绿色转型水平,推进老旧装置改造与园区一体化管理,强化高端材料链、特种钢材与轻工品质提升,依托数字平台提升品牌国际竞争力。三大先导产业将成为战略引领:集成电路、生物医药、人工智能。通过建设“一体两翼”集群、提升高端设计与封装、推进AI及智算能力,推动关键核心技术攻关与产业链融合,并发展高性能算力芯片、智能传感、异构计算等。未来六大新兴支柱产业集群将形成新增长点,覆盖新一代电子信息、智能网联新能源汽车、高端装备、先进材料、新能源与绿色低碳、时尚消费品,重点在AI终端、5G/6G、超高清显示、光波导等领域实现突破,力争未来产业新增产值突破千亿,培育多支百亿级集群。
🏷️ #制造业 #智能化 #新型产业 #集群 #AI
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📰 控增量、去库存、优供给 地产新政重塑房企现金流节奏
最新政策推动预售门槛提升、预售资金全额监管与现房销售“新老划断”,对房地产行业的现金流时序及高周转模式产生深远影响。文章指出,从源头控增量的举措将延缓新项目入市,促使房企在拿地与开发阶段更加审慎,以稳健规模实现有实力办大事的目标,从而减少新增供应并促成库存去化。地方政府与行业机构普遍认为,这将抑制新增土地开发能力,降低新房投放,促使市场进入以供给端品质竞争为核心的新阶段。随着市场需求的结构性分化,未来的房价将不再全线上涨,而是呈现区域、地段、品质与配套的差异化走向。政策还强调“所见即所得”的现房销售模式,旨在降低交付风险,保护购房人权益,并推动土地供给向更高品质、灵活多元的模式转变。新政在试点城市的初步实践显示,现房销售与分期缴地价等机制可显著缓解资金压力、缩短项目周期,提升开发效率与市场信心。
🏷️ #新政 #现房销售 #控增量 #去库存 #优供给
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📰 控增量、去库存、优供给 地产新政重塑房企现金流节奏
最新政策推动预售门槛提升、预售资金全额监管与现房销售“新老划断”,对房地产行业的现金流时序及高周转模式产生深远影响。文章指出,从源头控增量的举措将延缓新项目入市,促使房企在拿地与开发阶段更加审慎,以稳健规模实现有实力办大事的目标,从而减少新增供应并促成库存去化。地方政府与行业机构普遍认为,这将抑制新增土地开发能力,降低新房投放,促使市场进入以供给端品质竞争为核心的新阶段。随着市场需求的结构性分化,未来的房价将不再全线上涨,而是呈现区域、地段、品质与配套的差异化走向。政策还强调“所见即所得”的现房销售模式,旨在降低交付风险,保护购房人权益,并推动土地供给向更高品质、灵活多元的模式转变。新政在试点城市的初步实践显示,现房销售与分期缴地价等机制可显著缓解资金压力、缩短项目周期,提升开发效率与市场信心。
🏷️ #新政 #现房销售 #控增量 #去库存 #优供给
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📰 半导体飙涨、地产链转折:A股半年报中的新旧动能“换挡”
2026年上半年A股行业呈现明显分化,一方面硬科技与新动能强势崛起,半导体等行业盈利显著提升,存储芯片、通信设备等领域实现景气性增长,龙头企业通过全球市场与技术创新拉动业绩,体现出中国经济由旧动能向新动能转型的加速态势。另一方面,房地产、白酒等传统行业在增速与盈利上承压,房地产业表现出明显的“止损”和结构性调整,光伏、航空、风电等领域也呈现出阶段性波动与分化。分析指出,新旧动能并行是当前阶段的基本特征,需通过打通要素转移、提升劳动者报酬与消费的传导、推动创新应用扩散等措施,促进新动能转化为实际增长与就业、收入的持续拉动。长周期来看,银行、电网设备、贵金属等行业被视为长期增长的“长跑者”,半导体与白酒、房地产等行业的景气回落持续提醒我们,经济结构正在从单一投资驱动转向以创新驱动为核心的新增长格局,未来市场格局将呈“传统支柱+新兴赛道”并存的多元态势。最终目标是实现产业升级中的协同发展,使新动能在生产、就业、收入与消费等方面形成更广泛的传导效应。
🏷️ #半导体 #新动能 #地产 #金融 #长跑者
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📰 半导体飙涨、地产链转折:A股半年报中的新旧动能“换挡”
2026年上半年A股行业呈现明显分化,一方面硬科技与新动能强势崛起,半导体等行业盈利显著提升,存储芯片、通信设备等领域实现景气性增长,龙头企业通过全球市场与技术创新拉动业绩,体现出中国经济由旧动能向新动能转型的加速态势。另一方面,房地产、白酒等传统行业在增速与盈利上承压,房地产业表现出明显的“止损”和结构性调整,光伏、航空、风电等领域也呈现出阶段性波动与分化。分析指出,新旧动能并行是当前阶段的基本特征,需通过打通要素转移、提升劳动者报酬与消费的传导、推动创新应用扩散等措施,促进新动能转化为实际增长与就业、收入的持续拉动。长周期来看,银行、电网设备、贵金属等行业被视为长期增长的“长跑者”,半导体与白酒、房地产等行业的景气回落持续提醒我们,经济结构正在从单一投资驱动转向以创新驱动为核心的新增长格局,未来市场格局将呈“传统支柱+新兴赛道”并存的多元态势。最终目标是实现产业升级中的协同发展,使新动能在生产、就业、收入与消费等方面形成更广泛的传导效应。
🏷️ #半导体 #新动能 #地产 #金融 #长跑者
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📰 箭牌卫浴荣登 2026新质好房生产力优荐TOP50榜单
广州房建产业链共研创新协作大会宣布发布2026新质好房生产力优荐配套产品TOP50测评榜单,箭牌卫浴的X7 ZOOM智能坐便器入选并纳入官方年度目录。该目录为地产企业采购提供客观参考,助力住宅项目在绿色低碳、智慧便捷、安全健康与居住舒适方面持续升级。文章强调卫浴在提升居住品质中的关键作用,认为高品质卫浴配套是精装住宅的重要组成。TOP50测评聚焦技术创新、实用价值与绿色属性,旨在挖掘新质生产力,建立可信采购选型体系。X7 ZOOM定位于住宅精装与老旧改造场景,具备多项洁净与智能技术,覆盖老人孩童等多人群使用,实现自适应座圈温度、恒温水流、W形按摩、全域柔风速干等功能并具备抗菌、防臭、防溅与防粘等健康防护特性,以及自动翻盖、感应冲水、夜间柔光等智能体验。箭牌卫浴作为国内卫浴标杆企业,长期推动智能化布局与全链路焕新服务,参与多项国家级地标项目与头部房企合作,持续为高品质好房建设提供解决方案,展现国产品牌在智慧卫浴领域的综合实力。免责声明提示该文章为宣传资讯,仅供参考。
🏷️ #卫浴 #智能家居 #TOP50 #箭牌卫浴 #新质好房
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📰 箭牌卫浴荣登 2026新质好房生产力优荐TOP50榜单
广州房建产业链共研创新协作大会宣布发布2026新质好房生产力优荐配套产品TOP50测评榜单,箭牌卫浴的X7 ZOOM智能坐便器入选并纳入官方年度目录。该目录为地产企业采购提供客观参考,助力住宅项目在绿色低碳、智慧便捷、安全健康与居住舒适方面持续升级。文章强调卫浴在提升居住品质中的关键作用,认为高品质卫浴配套是精装住宅的重要组成。TOP50测评聚焦技术创新、实用价值与绿色属性,旨在挖掘新质生产力,建立可信采购选型体系。X7 ZOOM定位于住宅精装与老旧改造场景,具备多项洁净与智能技术,覆盖老人孩童等多人群使用,实现自适应座圈温度、恒温水流、W形按摩、全域柔风速干等功能并具备抗菌、防臭、防溅与防粘等健康防护特性,以及自动翻盖、感应冲水、夜间柔光等智能体验。箭牌卫浴作为国内卫浴标杆企业,长期推动智能化布局与全链路焕新服务,参与多项国家级地标项目与头部房企合作,持续为高品质好房建设提供解决方案,展现国产品牌在智慧卫浴领域的综合实力。免责声明提示该文章为宣传资讯,仅供参考。
🏷️ #卫浴 #智能家居 #TOP50 #箭牌卫浴 #新质好房
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📰 甘肃白银向“新”蝶变
白银市以资源枯竭型城市转型为契机,推动新能源、新材料与高端制造协同发展,构建“以绿电、绿证驱动”的新质生产力体系。通过大规模光伏、风电基地建设,实现清洁能源稳定输出,并带动能源密集型企业的低碳转型,如铝业通过绿电、绿证合规使用,显著降低碳排放,提升国际市场竞争力。传统铜产业也在升级,超微细铜线等高精度产品提升附加值,带动产业链延伸。政府加大政策扶持与科技孵化,培育磷酸锰铁锂等新材料项目,形成“固废变宝藏”的循环经济闭环。生态与民生协同推进,矿山修复和黄河治理提升城市宜居性,政务服务提效,群众满意度持续提升。未来白银以“125”现代产业集群为目标,力争实现工业总产值与产业规模的跨越,推动高质量发展与民生改善深度融合。
🏷️ #新能源 #铜材 #绿电 #高端制造 #循环经济
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📰 甘肃白银向“新”蝶变
白银市以资源枯竭型城市转型为契机,推动新能源、新材料与高端制造协同发展,构建“以绿电、绿证驱动”的新质生产力体系。通过大规模光伏、风电基地建设,实现清洁能源稳定输出,并带动能源密集型企业的低碳转型,如铝业通过绿电、绿证合规使用,显著降低碳排放,提升国际市场竞争力。传统铜产业也在升级,超微细铜线等高精度产品提升附加值,带动产业链延伸。政府加大政策扶持与科技孵化,培育磷酸锰铁锂等新材料项目,形成“固废变宝藏”的循环经济闭环。生态与民生协同推进,矿山修复和黄河治理提升城市宜居性,政务服务提效,群众满意度持续提升。未来白银以“125”现代产业集群为目标,力争实现工业总产值与产业规模的跨越,推动高质量发展与民生改善深度融合。
🏷️ #新能源 #铜材 #绿电 #高端制造 #循环经济
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📰 经营质量稳中有进 中国建筑2026年上半年国际化业务发展亮眼
2026年上半年,中国建筑在行业深度调整中坚持高质量发展为核心,经营管理实现新进展。营业收入达9758.37亿元,净利润230.00亿元,新签合同额2.46万亿元,订单规模保持平稳。毛利率有所提升,房建与基建毛利率分别升至8.2%与10.8%,现金流改善明显,资产负债率稳定,显示出较强的周期韧性。
主营业务布局持续优化,房建、基建、地产业务向高附加值和新兴赛道倾斜。房建方面,新签合同额1.55万亿元,同比增3.7%,其中工业厂房、新能源、数据中心和仓储物流等领域增长显著,数据中心及算力中心实现爆发性增长。基建方面,完成六张网覆盖,新签合同额7344亿元,能源、交通、化工、铁路等板块多点突破,地产业务保持稳健,合约销售额1736亿元,营业收入1520.3亿元,毛利227.4亿元。
国际化业务成为增长引擎。上半年境外新签合同额1821亿元,境外营收759.8亿元,境外毛利增长显著,海外市场覆盖全球近百国并取得多项标志性工程成果。公司回报方面,控股股东增持计划释放信心,预计2026年仍将保持稳定派息水平,价值红利持续显现。展望未来,公司将围绕“一创五强”目标,落实“两优两重”市场策略,培育新质生产力,利用房地产调控带来的制度红利,力争实现高质量跨越式增长并回报股东与社会。
🏷️ #高质量发展 #海外增长 #新签合同 #毛利率提升 #股东回报
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📰 经营质量稳中有进 中国建筑2026年上半年国际化业务发展亮眼
2026年上半年,中国建筑在行业深度调整中坚持高质量发展为核心,经营管理实现新进展。营业收入达9758.37亿元,净利润230.00亿元,新签合同额2.46万亿元,订单规模保持平稳。毛利率有所提升,房建与基建毛利率分别升至8.2%与10.8%,现金流改善明显,资产负债率稳定,显示出较强的周期韧性。
主营业务布局持续优化,房建、基建、地产业务向高附加值和新兴赛道倾斜。房建方面,新签合同额1.55万亿元,同比增3.7%,其中工业厂房、新能源、数据中心和仓储物流等领域增长显著,数据中心及算力中心实现爆发性增长。基建方面,完成六张网覆盖,新签合同额7344亿元,能源、交通、化工、铁路等板块多点突破,地产业务保持稳健,合约销售额1736亿元,营业收入1520.3亿元,毛利227.4亿元。
国际化业务成为增长引擎。上半年境外新签合同额1821亿元,境外营收759.8亿元,境外毛利增长显著,海外市场覆盖全球近百国并取得多项标志性工程成果。公司回报方面,控股股东增持计划释放信心,预计2026年仍将保持稳定派息水平,价值红利持续显现。展望未来,公司将围绕“一创五强”目标,落实“两优两重”市场策略,培育新质生产力,利用房地产调控带来的制度红利,力争实现高质量跨越式增长并回报股东与社会。
🏷️ #高质量发展 #海外增长 #新签合同 #毛利率提升 #股东回报
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📰 地产还在寻底,算力已在抢跑
本次博鳌系列活动以“浪潮与成长”为主题,聚焦在“十五五”开局年如何推动行业转型落地。讨论围绕新质生产力重塑地产与物管等赛道的价值逻辑、以科技自主破解开发路径依赖,以及以内需升级支撑文旅、康养等多元业务穿越周期。参会专家指出,当前属于市场化出清与新旧动能转换的叠加阶段,行业将从规模速度转向价值深度、从开发销售转向存量运营,产品力与运营能力成为核心竞争力。关于房地产的核心命题包括均衡发展、风险配置与存量盘活,强调可持续模式需实现全产业链风险分担、城市结构协调、市场与保障边界清晰及自我调节。与此同时,产业园区将从“空间资管”过渡到“算力主权”,形成“算力+产业逻辑”的复合生产力容器;物流地产升级为“供应链基础设施”,以支撑产业布局和区域竞争力。低空经济、具身智能、机器人等新技术正成为新质生产力的实体载体,推动空间科技与运营能力的系统性升维。总体而言,行业转型正向“从拿地到价值创造”的路径转变,相关落地实践与投资机会持续释放。
🏷️ #博鳌 #十五五 #新质生产力 #存量时代 #产业升级
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📰 地产还在寻底,算力已在抢跑
本次博鳌系列活动以“浪潮与成长”为主题,聚焦在“十五五”开局年如何推动行业转型落地。讨论围绕新质生产力重塑地产与物管等赛道的价值逻辑、以科技自主破解开发路径依赖,以及以内需升级支撑文旅、康养等多元业务穿越周期。参会专家指出,当前属于市场化出清与新旧动能转换的叠加阶段,行业将从规模速度转向价值深度、从开发销售转向存量运营,产品力与运营能力成为核心竞争力。关于房地产的核心命题包括均衡发展、风险配置与存量盘活,强调可持续模式需实现全产业链风险分担、城市结构协调、市场与保障边界清晰及自我调节。与此同时,产业园区将从“空间资管”过渡到“算力主权”,形成“算力+产业逻辑”的复合生产力容器;物流地产升级为“供应链基础设施”,以支撑产业布局和区域竞争力。低空经济、具身智能、机器人等新技术正成为新质生产力的实体载体,推动空间科技与运营能力的系统性升维。总体而言,行业转型正向“从拿地到价值创造”的路径转变,相关落地实践与投资机会持续释放。
🏷️ #博鳌 #十五五 #新质生产力 #存量时代 #产业升级
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📰 地产还在寻底,算力已在抢跑 丨 2026博鳌观察
在本届博鳌系列活动中,与会者围绕“选择”与行业转型展开深度思辨,聚焦在“十五五”开局一年里的具体路径。文章指出,地产等传统赛道正通过新质生产力重塑价值逻辑,利用科技自主创新打破路径依赖,并以内需升级支撑文旅和康养等多元业务穿越周期。讨论强调,行业需要从单纯追求规模转向追求价值深度,推动存量运营和资产证券化成为增长的新引擎;产品力、运营能力和生态协同成为核心竞争力。对房地产而言,价格底部并非回升的直接信号,而是市场出清与供需再平衡的新阶段,行业进入低增速稳态。实践层面,示例包括以金融支持、风险隔离与资产管理三位一体模式盘活存量资产、通过高净值产品满足市场需求,以及将“住得好”作为核心价值而非单纯的房屋销售。未来产业升维将体现在产业园区与物流基建的升级、智慧算力与低空经济等新技术的落地,以及供应链基础设施的升级,推动地产向“价值共创”的新生态转变。
🏷️ #博鳌 #地产转型 #新质生产力 #存量运营 #供应链基础设施
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📰 地产还在寻底,算力已在抢跑 丨 2026博鳌观察
在本届博鳌系列活动中,与会者围绕“选择”与行业转型展开深度思辨,聚焦在“十五五”开局一年里的具体路径。文章指出,地产等传统赛道正通过新质生产力重塑价值逻辑,利用科技自主创新打破路径依赖,并以内需升级支撑文旅和康养等多元业务穿越周期。讨论强调,行业需要从单纯追求规模转向追求价值深度,推动存量运营和资产证券化成为增长的新引擎;产品力、运营能力和生态协同成为核心竞争力。对房地产而言,价格底部并非回升的直接信号,而是市场出清与供需再平衡的新阶段,行业进入低增速稳态。实践层面,示例包括以金融支持、风险隔离与资产管理三位一体模式盘活存量资产、通过高净值产品满足市场需求,以及将“住得好”作为核心价值而非单纯的房屋销售。未来产业升维将体现在产业园区与物流基建的升级、智慧算力与低空经济等新技术的落地,以及供应链基础设施的升级,推动地产向“价值共创”的新生态转变。
🏷️ #博鳌 #地产转型 #新质生产力 #存量运营 #供应链基础设施
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📰 江苏传统产业“老树发新枝”
江苏传统制造业正在经历深刻变革,释放出新质生产力的强劲势能。文章通过靖江船厂等案例,展示高端化、智能化、绿色化成为制造业升级的主线:9000标箱级甲醇双燃料集装箱船实现绿色低碳排放与低噪声设计,70%的船舶实现新能源化,目标到2030年绿色船舶订单占比提升至80%以上。碳纤维在航天与航空领域的国产替代加速,T1200级碳纤维等高端产品实现量产,打破西方长期垄断。汽车领域,新材料、新结构、新工艺推动轻量化升级,多材料车身连接技术日趋成熟,多项专利与行业标准形成,促进行业转型。上述案例共同印证:新质生产力并非抛弃传统,而是以科技创新为驱动,使传统产业成为高端化、智能化、绿色化的沃土。未来江苏将持续加强传统制造业创新攻关,形成自主知识产权的技术与产品,提升区域影响力。
🏷️ #高端化 #绿色化 #碳纤维 #新能源汽车 #多材料
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📰 江苏传统产业“老树发新枝”
江苏传统制造业正在经历深刻变革,释放出新质生产力的强劲势能。文章通过靖江船厂等案例,展示高端化、智能化、绿色化成为制造业升级的主线:9000标箱级甲醇双燃料集装箱船实现绿色低碳排放与低噪声设计,70%的船舶实现新能源化,目标到2030年绿色船舶订单占比提升至80%以上。碳纤维在航天与航空领域的国产替代加速,T1200级碳纤维等高端产品实现量产,打破西方长期垄断。汽车领域,新材料、新结构、新工艺推动轻量化升级,多材料车身连接技术日趋成熟,多项专利与行业标准形成,促进行业转型。上述案例共同印证:新质生产力并非抛弃传统,而是以科技创新为驱动,使传统产业成为高端化、智能化、绿色化的沃土。未来江苏将持续加强传统制造业创新攻关,形成自主知识产权的技术与产品,提升区域影响力。
🏷️ #高端化 #绿色化 #碳纤维 #新能源汽车 #多材料
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📰 循源见势 · 研定前路|开源证券地产建筑首席分析师齐东
本篇文章通过对齐东及其团队的研究理念、经历与行业观点的介绍,呈现了在房地产行业经历深度调整后的研究视角与投资机会判断。作者回顾2025-2026年的行业痛苦期,强调苦难如同一所学校,磨炼了心性并促使对周期规律实现内化理解。团队坚持广覆盖、多赛道推进的研究策略,覆盖开发、商业地产、产业园区、建筑央企、REITs等领域,尽管规模不大,但在行业景气度欠佳时仍保持深耕、持续产出专题与深度报告。对于未来,提出三大投资机会:一是商业地产与资管联动下的优质运营商价值重估;二是具备高产品力、善于满足改善型需求的龙头房企;三是转型房企向新质生产力与科技方向的第二曲线。文章还强调研究的专业性、披露条件及免责声明,强调信息来源的公开性与对投资者的风险提示。总体而言,文本传达了对行业转型期的清晰判断与以“差异化标签”驱动的投资策略前瞻。该分析亦体现出对痛苦与挑战的积极态度及对未来市场的乐观但谨慎的展望。
🏷️ #房产 #投资机会 #行业转型 #商业地产 #新质生产力
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📰 循源见势 · 研定前路|开源证券地产建筑首席分析师齐东
本篇文章通过对齐东及其团队的研究理念、经历与行业观点的介绍,呈现了在房地产行业经历深度调整后的研究视角与投资机会判断。作者回顾2025-2026年的行业痛苦期,强调苦难如同一所学校,磨炼了心性并促使对周期规律实现内化理解。团队坚持广覆盖、多赛道推进的研究策略,覆盖开发、商业地产、产业园区、建筑央企、REITs等领域,尽管规模不大,但在行业景气度欠佳时仍保持深耕、持续产出专题与深度报告。对于未来,提出三大投资机会:一是商业地产与资管联动下的优质运营商价值重估;二是具备高产品力、善于满足改善型需求的龙头房企;三是转型房企向新质生产力与科技方向的第二曲线。文章还强调研究的专业性、披露条件及免责声明,强调信息来源的公开性与对投资者的风险提示。总体而言,文本传达了对行业转型期的清晰判断与以“差异化标签”驱动的投资策略前瞻。该分析亦体现出对痛苦与挑战的积极态度及对未来市场的乐观但谨慎的展望。
🏷️ #房产 #投资机会 #行业转型 #商业地产 #新质生产力
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📰 邢自强最新研判:两万亿元存量财政托底经济,AI休整不改长趋势
本轮下半年经济政策以存量提质、结构微调为主线,强调加快财政支出和债券使用速度,而非扩大赤字。这一调控框架使国内经济呈现K型分化格局,AI、算力网络等新基建与硬核科技成为资金聚焦的核心领域,产业长期成长逻辑未被削弱。AI行业在短期经历估值休整,但全球资本扩张及应用落地仍具持续性;同时房地产、内需与传统服务仍处于修复阶段,节奏偏缓,难以形成全面普涨。下半年基建投资将以六张网新基建为载体,重点提升算力、能源与智慧电网等领域的供给能力,辅以对传统民生基建的补短板,以稳增长、促结构转型并防范金融风险为目标。大类资产配置将以结构性机会为主,HALO资产与国产算力配套、半导体材料等具备长期确定性;同时在海外资金增持人民币资产、固收与黄金保值属性的共振下,形成均衡配置思路,保持科技成长与红利资产的双向护航。
🏷️ #AI #新基建 # HALO #宏观调控 #结构性机会
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📰 邢自强最新研判:两万亿元存量财政托底经济,AI休整不改长趋势
本轮下半年经济政策以存量提质、结构微调为主线,强调加快财政支出和债券使用速度,而非扩大赤字。这一调控框架使国内经济呈现K型分化格局,AI、算力网络等新基建与硬核科技成为资金聚焦的核心领域,产业长期成长逻辑未被削弱。AI行业在短期经历估值休整,但全球资本扩张及应用落地仍具持续性;同时房地产、内需与传统服务仍处于修复阶段,节奏偏缓,难以形成全面普涨。下半年基建投资将以六张网新基建为载体,重点提升算力、能源与智慧电网等领域的供给能力,辅以对传统民生基建的补短板,以稳增长、促结构转型并防范金融风险为目标。大类资产配置将以结构性机会为主,HALO资产与国产算力配套、半导体材料等具备长期确定性;同时在海外资金增持人民币资产、固收与黄金保值属性的共振下,形成均衡配置思路,保持科技成长与红利资产的双向护航。
🏷️ #AI #新基建 # HALO #宏观调控 #结构性机会
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📰 三家机构发布半年报,成都商业地产释放哪些新信号?_四川在线
成都2026年在城市发展与产业转型中呈现新的增长韧性,科技、消费、出海成为驱动城市发展的新动能三角。办公市场经历租金回落与供需再平衡,二季度甲级办公楼净吸纳3.1万平方米,新增供应9.9万平方米,总存量548.2万㎡,平均租金72.1元/㎡/月;优质办公楼净吸纳约11.5万㎡,金融、科技互联网、专业服务成为主要需求行业,市场供应压力仍在持续。写字楼多在金融城区域,部分老旧楼宇通过改造提升价值。零售方面,服务消费成为增长引擎,沉浸式体验、健康管理等非标业态线下加速,推动从卖商品向卖体验、卖服务、卖时间转变;前期空置陆续被品牌填补,整体空置率降至9.1%,非核心商圈表现优于核心商圈。物流地产方面新增供应放缓但市场韧性强,空置率降至7.3%,多元业态共同支撑仓储增量,三方物流需求占比居首,电商需求结构发生变化,以即时零售与新兴电商为主,未来新增供应回落后租金有望企稳并回升。总体来看,成都在多领域协同发力下,呈现稳健的增长韧性与转型升级的新格局。
🏷️ #成都 #办公市场 #零售 #物流地产 #新动能
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📰 三家机构发布半年报,成都商业地产释放哪些新信号?_四川在线
成都2026年在城市发展与产业转型中呈现新的增长韧性,科技、消费、出海成为驱动城市发展的新动能三角。办公市场经历租金回落与供需再平衡,二季度甲级办公楼净吸纳3.1万平方米,新增供应9.9万平方米,总存量548.2万㎡,平均租金72.1元/㎡/月;优质办公楼净吸纳约11.5万㎡,金融、科技互联网、专业服务成为主要需求行业,市场供应压力仍在持续。写字楼多在金融城区域,部分老旧楼宇通过改造提升价值。零售方面,服务消费成为增长引擎,沉浸式体验、健康管理等非标业态线下加速,推动从卖商品向卖体验、卖服务、卖时间转变;前期空置陆续被品牌填补,整体空置率降至9.1%,非核心商圈表现优于核心商圈。物流地产方面新增供应放缓但市场韧性强,空置率降至7.3%,多元业态共同支撑仓储增量,三方物流需求占比居首,电商需求结构发生变化,以即时零售与新兴电商为主,未来新增供应回落后租金有望企稳并回升。总体来看,成都在多领域协同发力下,呈现稳健的增长韧性与转型升级的新格局。
🏷️ #成都 #办公市场 #零售 #物流地产 #新动能
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📰 观点与余安定对话:存量园区问路AI新时代 | 博鳌·浪潮中成长 - 观点网
天安数码城在AI时代面临的核心挑战是探索适配新时期企业需求的新型服务模式,并在全国园区落地执行。文章回顾了园区运营从单一地产开发到以产业赋能为核心的转型路径,强调在“十五五”时期,AI与新质生产力成为增长主线。余安定作为资深园区从业者,指出宏观增长与微观经营存在温度差,传统租金驱动模式难以持续,需围绕空间、资本、场景、服务、生态五大核心,构建新型产业社区,推动园区从“园区”向“社区”升级。行业竞争进入存量博弈,企业结构与需求分化,天安数码城将着力提升存量园区质量,并通过数字化升级实现对企业全链路的赋能,帮助企业出海、数字化转型等需求,推动AI产业落地。民企与国企在AI周期中的起跑线并肩,核心在于提升价值密度与差异化服务,避免短视和盲目跟风。未来天安将以差异化运营与深度赋能为路径,推动园区治理、招商、空间运营与人才引育协同,为企业提供更高效的成长生态。
🏷️ #AI产业 #园区运营 #产业赋能 #新质社区 #数字化
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天安数码城在AI时代面临的核心挑战是探索适配新时期企业需求的新型服务模式,并在全国园区落地执行。文章回顾了园区运营从单一地产开发到以产业赋能为核心的转型路径,强调在“十五五”时期,AI与新质生产力成为增长主线。余安定作为资深园区从业者,指出宏观增长与微观经营存在温度差,传统租金驱动模式难以持续,需围绕空间、资本、场景、服务、生态五大核心,构建新型产业社区,推动园区从“园区”向“社区”升级。行业竞争进入存量博弈,企业结构与需求分化,天安数码城将着力提升存量园区质量,并通过数字化升级实现对企业全链路的赋能,帮助企业出海、数字化转型等需求,推动AI产业落地。民企与国企在AI周期中的起跑线并肩,核心在于提升价值密度与差异化服务,避免短视和盲目跟风。未来天安将以差异化运营与深度赋能为路径,推动园区治理、招商、空间运营与人才引育协同,为企业提供更高效的成长生态。
🏷️ #AI产业 #园区运营 #产业赋能 #新质社区 #数字化
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📰 二手房成交持续改善 城市更新政策驱动地产复苏
本周数据表明,36城新房成交面积同比和环比均呈现回升,环比增长14.1%,显示新房市场在压力中维持一定韧性;15城二手房成交面积同比上升4.4%,并且今年截至7月24日,二手房累计成交同比增4.0%,显示需求端逐步稳定。与此同时,13城新房库存同比下降19.4%,库存去化带来市场信心修复。住建部推动城市更新的高质量推进,聚焦好房子好小区好社区好城区的建设,将为行业打开新的增长点。研报认为,二手房的回暖与城市更新的全面推进,将带动存量改造、社区服务及高质量开发等多领域业务,利好具备相关能力的优质企业,且内地及港资房企在这一结构性机会中具备显著优势。随着政策落地,绿城服务、华润万象生活等轻资产公司也可能通过物管、商管实现稳定现金流,进一步支撑板块长期走强。总的来看,二手房回暖与城市更新的叠加,是房地产板块的重要支撑,值得重点关注。
🏷️ #二手房 #城市更新 #新房市场 #库存去化 #龙头企业
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📰 二手房成交持续改善 城市更新政策驱动地产复苏
本周数据表明,36城新房成交面积同比和环比均呈现回升,环比增长14.1%,显示新房市场在压力中维持一定韧性;15城二手房成交面积同比上升4.4%,并且今年截至7月24日,二手房累计成交同比增4.0%,显示需求端逐步稳定。与此同时,13城新房库存同比下降19.4%,库存去化带来市场信心修复。住建部推动城市更新的高质量推进,聚焦好房子好小区好社区好城区的建设,将为行业打开新的增长点。研报认为,二手房的回暖与城市更新的全面推进,将带动存量改造、社区服务及高质量开发等多领域业务,利好具备相关能力的优质企业,且内地及港资房企在这一结构性机会中具备显著优势。随着政策落地,绿城服务、华润万象生活等轻资产公司也可能通过物管、商管实现稳定现金流,进一步支撑板块长期走强。总的来看,二手房回暖与城市更新的叠加,是房地产板块的重要支撑,值得重点关注。
🏷️ #二手房 #城市更新 #新房市场 #库存去化 #龙头企业
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📰 上半年吉林经济结构持续优化升级
吉林省上半年税务数据表明经济结构持续优化升级,盈利与增长势头稳健。新质生产力快速培育,可穿戴设备、工业机器人和人工智能与实体经济融合加速,信息传输和软件信息服务业显著扩张,软件开发、互联网信息服务和数字技术服务渗透各行业,推动产业数字化升级。高端装备与新能源领域表现突出,航空与通用设备制造增速稳定,新能源车整车及智能车载设备增长显著,产业链协同效应增强,增长空间持续扩大。生产流通方面,租赁、商务服务业及铁路运输、快递等行业销售回暖,物流、人流、商流加速促动经济循环顺畅。消费领域活力充足,餐饮、住宿、零售等行业增速稳定,文化体育娱乐与健身休闲成为新热点,文旅融合推动消费升级。总体来看,结构优化、生产力提升与消费复苏多点发力,共同支撑全省企业销售收入的稳步增长。
🏷️ #增速稳定 #数字化转型 #新能源 #消费升级 #产业协同
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📰 上半年吉林经济结构持续优化升级
吉林省上半年税务数据表明经济结构持续优化升级,盈利与增长势头稳健。新质生产力快速培育,可穿戴设备、工业机器人和人工智能与实体经济融合加速,信息传输和软件信息服务业显著扩张,软件开发、互联网信息服务和数字技术服务渗透各行业,推动产业数字化升级。高端装备与新能源领域表现突出,航空与通用设备制造增速稳定,新能源车整车及智能车载设备增长显著,产业链协同效应增强,增长空间持续扩大。生产流通方面,租赁、商务服务业及铁路运输、快递等行业销售回暖,物流、人流、商流加速促动经济循环顺畅。消费领域活力充足,餐饮、住宿、零售等行业增速稳定,文化体育娱乐与健身休闲成为新热点,文旅融合推动消费升级。总体来看,结构优化、生产力提升与消费复苏多点发力,共同支撑全省企业销售收入的稳步增长。
🏷️ #增速稳定 #数字化转型 #新能源 #消费升级 #产业协同
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📰 打造“四好”人居 华瑞珑樾天境新品亮相
7月21日,以“大师聚中原 四代新标杆”为主题的华瑞珑樾天境产品发布会圆满举办。发布会上,华瑞集团董事长宋靖重申企业长期发展初心,秉持“走得慢、走得稳、走得远;走正道、干实事、不投机、不胡干”的理念,深耕常西湖片区,以全新TOP系作品珑樾天境为载体,依托四好人居价值体系,坚守产品、服务与运营本心,全力重塑区域人居新高度,不负土地价值与业主信赖。本次活动汇聚多位行业专家深度赋能。展帮主地产智库创始人展帮主从行业视角,解读华瑞地产“零延期、零减配”的品质兑现底色,诠释本土房企的长期主义坚守。山水比德创始人兼首席设计师孙虎先生深度解读公园建筑景观一体化设计内核,项目以“先造园、再筑境”的创新思路,融合新加坡花园城市设计理念,统筹规划约60亩自建公园与社区建筑,打造郑州无界园居范本。同时,山水比德股份公司董事、副总裁兼创新设计研究院院长刘宋敏,山水比德建筑规划院副总建筑师杨宝光,优豪斯设计管理中心总经理吴先民分别从建筑形制、景观动线、装修空间三大维度,全方位拆解项目精工细节。现场行业专家深度剖析项目对郑州西区改善市场的标杆意义,认可其长效资产价值,珑樾天境获评中原好房子标准示范作品。此外,华瑞官方公开系统化精工施工标准,并发布高端物业服务体系,以透明化工艺、全周期服务,筑牢人居品质保障。此次发布会不仅是一次新品亮相,更是华瑞27载深耕实力的集中展现。未来,华瑞珑樾天境将以创新产品力、实景品质与全维服务,打造经得起时间检验的中原人居标杆。本
🏷️ #新品发布 #郑州西区 #人居标杆 #品质兑现 #系作品
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📰 打造“四好”人居 华瑞珑樾天境新品亮相
7月21日,以“大师聚中原 四代新标杆”为主题的华瑞珑樾天境产品发布会圆满举办。发布会上,华瑞集团董事长宋靖重申企业长期发展初心,秉持“走得慢、走得稳、走得远;走正道、干实事、不投机、不胡干”的理念,深耕常西湖片区,以全新TOP系作品珑樾天境为载体,依托四好人居价值体系,坚守产品、服务与运营本心,全力重塑区域人居新高度,不负土地价值与业主信赖。本次活动汇聚多位行业专家深度赋能。展帮主地产智库创始人展帮主从行业视角,解读华瑞地产“零延期、零减配”的品质兑现底色,诠释本土房企的长期主义坚守。山水比德创始人兼首席设计师孙虎先生深度解读公园建筑景观一体化设计内核,项目以“先造园、再筑境”的创新思路,融合新加坡花园城市设计理念,统筹规划约60亩自建公园与社区建筑,打造郑州无界园居范本。同时,山水比德股份公司董事、副总裁兼创新设计研究院院长刘宋敏,山水比德建筑规划院副总建筑师杨宝光,优豪斯设计管理中心总经理吴先民分别从建筑形制、景观动线、装修空间三大维度,全方位拆解项目精工细节。现场行业专家深度剖析项目对郑州西区改善市场的标杆意义,认可其长效资产价值,珑樾天境获评中原好房子标准示范作品。此外,华瑞官方公开系统化精工施工标准,并发布高端物业服务体系,以透明化工艺、全周期服务,筑牢人居品质保障。此次发布会不仅是一次新品亮相,更是华瑞27载深耕实力的集中展现。未来,华瑞珑樾天境将以创新产品力、实景品质与全维服务,打造经得起时间检验的中原人居标杆。本
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📰 新质企业家李毅:眼里有光,持续更新自己
在山西凯得森建筑科技有限公司的发展路径中,李毅以“1米宽、100米深”的极致专注,选择从装修行业转向门窗制造,走出一条与地产周期无关的长期主义发展。公司通过自建工厂、实现精益制造和系统化研发,提升门窗的核心性能,特别是在不同地域市场的差异化需求上实现定制化升级,一体化幕墙的工厂预制与现场拼装相结合,显著提高施工效率与质量稳定性。她强调企业家的核心壁垒在于人才与持续迭代:通过以员工福祉和专业成长为基础,构建高效的学习型团队;以“工作是生活的一部分”的管理理念促使员工高度认同与参与。引入正和岛的学习平台,使个人认知与战略视野得到显著提升,并通过停下来观照、与行业大咖对话实现自我纠偏、认知升级和方向优化。李毅坚信新质生产力要求企业家不断自我革命、选对方向、迅速行动,以全球顶尖竞争对手为标杆,推动企业在高品质、低价竞争中实现跃迁,成为行业标杆。
🏷️ #新质企业家 #精益制造 #门窗升级 #人才管理 #全球化
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📰 新质企业家李毅:眼里有光,持续更新自己
在山西凯得森建筑科技有限公司的发展路径中,李毅以“1米宽、100米深”的极致专注,选择从装修行业转向门窗制造,走出一条与地产周期无关的长期主义发展。公司通过自建工厂、实现精益制造和系统化研发,提升门窗的核心性能,特别是在不同地域市场的差异化需求上实现定制化升级,一体化幕墙的工厂预制与现场拼装相结合,显著提高施工效率与质量稳定性。她强调企业家的核心壁垒在于人才与持续迭代:通过以员工福祉和专业成长为基础,构建高效的学习型团队;以“工作是生活的一部分”的管理理念促使员工高度认同与参与。引入正和岛的学习平台,使个人认知与战略视野得到显著提升,并通过停下来观照、与行业大咖对话实现自我纠偏、认知升级和方向优化。李毅坚信新质生产力要求企业家不断自我革命、选对方向、迅速行动,以全球顶尖竞争对手为标杆,推动企业在高品质、低价竞争中实现跃迁,成为行业标杆。
🏷️ #新质企业家 #精益制造 #门窗升级 #人才管理 #全球化
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📰 观点与中创集团郑贵辉对话:产业是农耕,不是打猎 | 博鳌·浪潮中成长_手机网易网
2026年,产业园区和工业地产正在经历从传统空间建设到产业运营的深度转型。文章通过对中创集团总裁郑贵辉的访谈,揭示产业生态如同农耕,需要长期投入、精耕细作,强调大中小企业融通共生、龙头企业与配套企业共同构筑产业底盘的重要性。高度集中的资源集中度虽在短期具备降本效应,但可能削弱生态的多元协同与长期可持续性。因此,政府应承担顶层规划与规则制定的角色,资源配置和产业培育应由市场机制来实现,以实现政府引导、企业作为、市场有效的协同。为提升服务深度,中创提出“1.5小时服务半径”的核心原则,强调线下资源与距离对服务质量的影响,以及数字化覆盖的辅助作用。文章还从全球视角探讨新质生产力的培育路径,认为应通过契约精神与信用体系推动全球分工与互利共赢,创投应以产业资源和能力赋能取代单纯资金投入,帮助科研成果实现中试放大与首批客户对接。最后,郑贵辉表示行业将通过市场机制自我修复,非理性竞争将逐步回归价值创造的正轨,强调长期主义与理想主义在不确定时期的重要性。
🏷️ #产业生态 #长线投资 #产业服务 #全球分工 #新质生产力
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2026年,产业园区和工业地产正在经历从传统空间建设到产业运营的深度转型。文章通过对中创集团总裁郑贵辉的访谈,揭示产业生态如同农耕,需要长期投入、精耕细作,强调大中小企业融通共生、龙头企业与配套企业共同构筑产业底盘的重要性。高度集中的资源集中度虽在短期具备降本效应,但可能削弱生态的多元协同与长期可持续性。因此,政府应承担顶层规划与规则制定的角色,资源配置和产业培育应由市场机制来实现,以实现政府引导、企业作为、市场有效的协同。为提升服务深度,中创提出“1.5小时服务半径”的核心原则,强调线下资源与距离对服务质量的影响,以及数字化覆盖的辅助作用。文章还从全球视角探讨新质生产力的培育路径,认为应通过契约精神与信用体系推动全球分工与互利共赢,创投应以产业资源和能力赋能取代单纯资金投入,帮助科研成果实现中试放大与首批客户对接。最后,郑贵辉表示行业将通过市场机制自我修复,非理性竞争将逐步回归价值创造的正轨,强调长期主义与理想主义在不确定时期的重要性。
🏷️ #产业生态 #长线投资 #产业服务 #全球分工 #新质生产力
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📰 大谁缉事:消费降温、地产筑底,2026 下半年为何反而是新经济的真正拐点?
2026 年上半年中国经济呈现“弱复苏、强分化”的格局。消费增速回落、地产下行与传统行业压力并存,普通家庭日常支出趋于谨慎,导致消费增速放缓,房地产业仍处在底部调整阶段,利润空间缩窄,跳槽与扩张态度更为谨慎。然而,供给端和外需端的表现却给出另一组信号:出口韧性显著提升,结构性转变明显,新能源车、光伏等高端产品成为出口新主力;高端制造投资持续加速,工业机器人、半导体等领域产能扩张创五年新高;AI 产业链景气度快速上移,从算力到终端应用全链条订单和盈利修复强劲,成为继新能源之后的另一万亿级增长点。这意味着旧动能在出清,新动能在加速接棒,经济增长正在从传统地产及消费驱动向新质生产力驱动转变。分析指出,增长引擎已逐步完成“交棒”,政策重心向新赛道倾斜,全球需求回暖与产业升级共振,外需成为稳定器。下半年应聚焦四大窗口:政治局会议对地产和新质生产力的定调,重大项目落地速度,出口与 AI 产业链数据,以及美联储货币政策动向。对于个人与企业,需在传统行业中寻求数字化、智能化的交叉岗位、优先选择出口链与高端制造相关岗位、避免盲目追逐普涨行情。
🏷️ #新旧动能 #高端制造 #出口韧性 #AI 产业链 #政策倾斜
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📰 大谁缉事:消费降温、地产筑底,2026 下半年为何反而是新经济的真正拐点?
2026 年上半年中国经济呈现“弱复苏、强分化”的格局。消费增速回落、地产下行与传统行业压力并存,普通家庭日常支出趋于谨慎,导致消费增速放缓,房地产业仍处在底部调整阶段,利润空间缩窄,跳槽与扩张态度更为谨慎。然而,供给端和外需端的表现却给出另一组信号:出口韧性显著提升,结构性转变明显,新能源车、光伏等高端产品成为出口新主力;高端制造投资持续加速,工业机器人、半导体等领域产能扩张创五年新高;AI 产业链景气度快速上移,从算力到终端应用全链条订单和盈利修复强劲,成为继新能源之后的另一万亿级增长点。这意味着旧动能在出清,新动能在加速接棒,经济增长正在从传统地产及消费驱动向新质生产力驱动转变。分析指出,增长引擎已逐步完成“交棒”,政策重心向新赛道倾斜,全球需求回暖与产业升级共振,外需成为稳定器。下半年应聚焦四大窗口:政治局会议对地产和新质生产力的定调,重大项目落地速度,出口与 AI 产业链数据,以及美联储货币政策动向。对于个人与企业,需在传统行业中寻求数字化、智能化的交叉岗位、优先选择出口链与高端制造相关岗位、避免盲目追逐普涨行情。
🏷️ #新旧动能 #高端制造 #出口韧性 #AI 产业链 #政策倾斜
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📰 天津面向“十五五”构建现代工业产业体系
天津市政府新闻办围绕“十五五”提出的深化新型工业化与现代产业体系建设,强调科技创新与产业创新的深度融合。首先聚焦科技供给,依托高校与科研院所的研发实力,推动基础研究、前沿技术开发及应用示范,形成一批标志性产品和原创成果,并加强生物制造、脑机接口等关键领域的攻关,以支撑重点产业链高质量发展。其次以企业主体为关键,通过出台产业创新能力提升行动方案、建立研发投入激励机制、组建企业技术中心等措施,促使企业在创新中发挥引领作用,推动协同创新与产业化落地。第三重视中试平台,实施“做强、激活、补齐”策略,推动绿色石化、生物医药等领域中试平台建设,促进科技成果从实验室走向生产线,同时聚焦脑机接口、人工智能、合成生物等未来产业,打造产业创新高地。天津还提出“5+5+6”现代工业产业体系,涵盖传统优势产业提质、新兴支柱产业做强、未来产业布局等,以数字化和智能化驱动制造业转型,力争在智能制造、智能工厂和机器人产业方面实现突破,推动全市高质量发展。
🏷️ #产业升级 #科技创新 #智能制造 #脑机接口 #新型产业
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📰 天津面向“十五五”构建现代工业产业体系
天津市政府新闻办围绕“十五五”提出的深化新型工业化与现代产业体系建设,强调科技创新与产业创新的深度融合。首先聚焦科技供给,依托高校与科研院所的研发实力,推动基础研究、前沿技术开发及应用示范,形成一批标志性产品和原创成果,并加强生物制造、脑机接口等关键领域的攻关,以支撑重点产业链高质量发展。其次以企业主体为关键,通过出台产业创新能力提升行动方案、建立研发投入激励机制、组建企业技术中心等措施,促使企业在创新中发挥引领作用,推动协同创新与产业化落地。第三重视中试平台,实施“做强、激活、补齐”策略,推动绿色石化、生物医药等领域中试平台建设,促进科技成果从实验室走向生产线,同时聚焦脑机接口、人工智能、合成生物等未来产业,打造产业创新高地。天津还提出“5+5+6”现代工业产业体系,涵盖传统优势产业提质、新兴支柱产业做强、未来产业布局等,以数字化和智能化驱动制造业转型,力争在智能制造、智能工厂和机器人产业方面实现突破,推动全市高质量发展。
🏷️ #产业升级 #科技创新 #智能制造 #脑机接口 #新型产业
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