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📰 TCO玻璃份额领跑国内市场 金晶科技三地产能就位静待放量
金晶科技在2026年半年度业绩说明会上披露，TCO玻璃与Low-E玻璃构筑了公司差异化竞争壁垒，带动转型业务实现增收增利，并推动公司由传统玻璃制造向绿色能源与绿色建筑赛道升级。公司自研核心工艺包括大面积基板翘曲度微米级控制、在线CVD镀膜均匀性和纳米级膜层调控，2022年实现国产TCO玻璃量产，相关核心指标达到国际先进水平，且钙钛矿电池材料国产化率提升至95%以上并被多家龙头企业批量导入。TCO玻璃的应用场景正在拓展至绿色建筑、绿色交通、家电、智能显示及航空航天等多元领域，示范项目包括发电幕墙、青岛特来电总部、钙钛矿地面光伏等，验证了产品在不同场景的可靠性并积累推广数据。宁夏产线改造完成后，合计将具备3条产线、年产能4500万㎡，后续销量将随下游量产节奏释放。展望“十五五”，公司将继续扩大市场份额、推动转型增收增利，同时推进数字化、智能化转型，提升智慧制造水平。
🏷️ #TCO玻璃 #低辐射玻璃 #绿色建筑 #新能源 #智能制造
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📰 TCO玻璃份额领跑国内市场 金晶科技三地产能就位静待放量
金晶科技在2026年半年度业绩说明会上披露，TCO玻璃与Low-E玻璃构筑了公司差异化竞争壁垒，带动转型业务实现增收增利，并推动公司由传统玻璃制造向绿色能源与绿色建筑赛道升级。公司自研核心工艺包括大面积基板翘曲度微米级控制、在线CVD镀膜均匀性和纳米级膜层调控，2022年实现国产TCO玻璃量产，相关核心指标达到国际先进水平，且钙钛矿电池材料国产化率提升至95%以上并被多家龙头企业批量导入。TCO玻璃的应用场景正在拓展至绿色建筑、绿色交通、家电、智能显示及航空航天等多元领域，示范项目包括发电幕墙、青岛特来电总部、钙钛矿地面光伏等，验证了产品在不同场景的可靠性并积累推广数据。宁夏产线改造完成后，合计将具备3条产线、年产能4500万㎡，后续销量将随下游量产节奏释放。展望“十五五”，公司将继续扩大市场份额、推动转型增收增利，同时推进数字化、智能化转型，提升智慧制造水平。
🏷️ #TCO玻璃 #低辐射玻璃 #绿色建筑 #新能源 #智能制造
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📰 观点直击 | 上实控股：全力推动地产板块脱离亏损通道 - 观点网
上实控股上半年业绩呈现营收下滑与盈利分化的态势。基建环保板块成为利润压舱石，水务与公路等重资产业务保持稳健现金流，表现优于消费品和地产板块。地产板块亏损虽有所收窄，但仍处于行业周期困局中，需通过去库存、结构调整实现转盈；消费品板块受监管与市场波动影响，盈利同比大幅下降，正通过优化产品结构与拓展免税及澳门市场来提振。公司明确未来核心发展路径为绿色健康，聚焦环境健康领域并推进氢能、绿色能源及储能等前沿产业，同时通过成立合伙基金等方式加快产业落地。财政方面资金充裕，现金及现金等价物约290亿，负债结构以地产为主但融资成本下降，整体呈现较强的经营韧性与投资潜力。展望下半年，集团将继续围绕环境健康主线推进各项布局：基建环保扩大市场份额，地产去库存与回款，消费品数字化与升级，新能源与水务等领域的投资并举，以实现价值修复与长期增长。
🏷️ #基建环保 #地产板块 #水务环保 #新能源 #消费品
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📰 观点直击 | 上实控股：全力推动地产板块脱离亏损通道 - 观点网
上实控股上半年业绩呈现营收下滑与盈利分化的态势。基建环保板块成为利润压舱石，水务与公路等重资产业务保持稳健现金流，表现优于消费品和地产板块。地产板块亏损虽有所收窄，但仍处于行业周期困局中，需通过去库存、结构调整实现转盈；消费品板块受监管与市场波动影响，盈利同比大幅下降，正通过优化产品结构与拓展免税及澳门市场来提振。公司明确未来核心发展路径为绿色健康，聚焦环境健康领域并推进氢能、绿色能源及储能等前沿产业，同时通过成立合伙基金等方式加快产业落地。财政方面资金充裕，现金及现金等价物约290亿，负债结构以地产为主但融资成本下降，整体呈现较强的经营韧性与投资潜力。展望下半年，集团将继续围绕环境健康主线推进各项布局：基建环保扩大市场份额，地产去库存与回款，消费品数字化与升级，新能源与水务等领域的投资并举，以实现价值修复与长期增长。
🏷️ #基建环保 #地产板块 #水务环保 #新能源 #消费品
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📰 【电工发言】算力狂奔，地产寻底：K型分化下的基建投资新逻辑__上海有色网
在2026年“十五五”开局背景下，铜铝导体线缆产业面临机遇与挑战并存的新格局。新兴领域拉动高端材料需求，原料价格波动与行业竞争加剧成为重要压力点。大会汇聚产业链各方，研判行业趋势、交流创新技术并加强协同，致力于推动产业高质量发展。宏观层面看，K型分化的投融资结构正在重塑基础设施逻辑：新基建以算力为代表持续发力，信息与数字产品制造如电子行业增速领跑投资，推动高技术制造业和装备制造业增值。与此同时，传统基建与房地产投资承压，线缆与导体产业需把握结构性拐点，精准定位自身赛道，降低市场风险。会议议程聚焦投资周期的变化、细分赛道景气与产业传导路径，强调在算力、电力投资快速推进的背景下，提升产业协同与创新能力，以实现行业长期稳健发展。
🏷️ #导体线缆 #基建投资 #新基建 #高技术制造 #产业协同
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📰 【电工发言】算力狂奔，地产寻底：K型分化下的基建投资新逻辑__上海有色网
在2026年“十五五”开局背景下，铜铝导体线缆产业面临机遇与挑战并存的新格局。新兴领域拉动高端材料需求，原料价格波动与行业竞争加剧成为重要压力点。大会汇聚产业链各方，研判行业趋势、交流创新技术并加强协同，致力于推动产业高质量发展。宏观层面看，K型分化的投融资结构正在重塑基础设施逻辑：新基建以算力为代表持续发力，信息与数字产品制造如电子行业增速领跑投资，推动高技术制造业和装备制造业增值。与此同时，传统基建与房地产投资承压，线缆与导体产业需把握结构性拐点，精准定位自身赛道，降低市场风险。会议议程聚焦投资周期的变化、细分赛道景气与产业传导路径，强调在算力、电力投资快速推进的背景下，提升产业协同与创新能力，以实现行业长期稳健发展。
🏷️ #导体线缆 #基建投资 #新基建 #高技术制造 #产业协同
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📰 里昂首予贝壳跑赢大市评级，目标价61港元，预测盈利复合年增27%
里昂首次给予港股上市的贝壳跑赢大市评级，目标价61港元，预测盈利在2025至2028财年以27%的复合年增速成长。报告指出，随着内地楼市逐步回归正常化，新房销售见底、二手交易保持韧性，贝壳已具备在成交量回升中获利的条件。预计2026年全国新房销售将下跌4%，但2026-2028年间每年仍有约5%的增速；二手房方面，2026年成交额将增长约2%，并在2028年前保持大致稳定，主因是二手市场结构性增长与需求回流抵消了新房疲弱的影响。尽管市场存在风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成投资建议。
🏷️ #贝壳 #里昂 #港股 #新房销售 #二手房
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📰 里昂首予贝壳跑赢大市评级，目标价61港元，预测盈利复合年增27%
里昂首次给予港股上市的贝壳跑赢大市评级，目标价61港元，预测盈利在2025至2028财年以27%的复合年增速成长。报告指出，随着内地楼市逐步回归正常化，新房销售见底、二手交易保持韧性，贝壳已具备在成交量回升中获利的条件。预计2026年全国新房销售将下跌4%，但2026-2028年间每年仍有约5%的增速；二手房方面，2026年成交额将增长约2%，并在2028年前保持大致稳定，主因是二手市场结构性增长与需求回流抵消了新房疲弱的影响。尽管市场存在风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成投资建议。
🏷️ #贝壳 #里昂 #港股 #新房销售 #二手房
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📰 国盛证券：本周30个城市新房成交面积同比下降7.6%，环比下降3.6%
本周申万房地产指数领先沪深300，累计变动1.8%，在31个申万一级行业中排名第4。新房样本覆盖30城，成交面积为111.1万㎡，环比下滑3.6%，同比下滑7.6%。分城市看，一线城市同比增+15.5%，二线-11.9%，三线-25.1%。今年前32周新房成交面积同比-16.6%，其中一线城市同比-2.9%（北京-2.2%、上海-1.1%、广州-1.9%、深圳-13.4%），二线-10.6%，三线-40.5%。二手房方面，本周15城合计成交面积185.8万㎡，环比增5.5%，同比增12.9%。32周累计二手房同比增5.7%，一线+6.1%，二线+1.5%，三线+16.8%。信用债方面，本周发行房企信用债8只，环比减少8只，发行规模80.00亿元，净融资额-69.45亿元，较上周减少63.42亿元，主体以私募债占比53%左右、3-5年期限债券为主。投资建议维持行业“增持”评级，认为地产基本面仍处于左侧。风险提示包括政策落地、需求复苏和房企风险的不确定性。
🏷️ #地产 #新房 #二手房 #信用债 #投资
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📰 国盛证券：本周30个城市新房成交面积同比下降7.6%，环比下降3.6%
本周申万房地产指数领先沪深300，累计变动1.8%，在31个申万一级行业中排名第4。新房样本覆盖30城，成交面积为111.1万㎡，环比下滑3.6%，同比下滑7.6%。分城市看，一线城市同比增+15.5%，二线-11.9%，三线-25.1%。今年前32周新房成交面积同比-16.6%，其中一线城市同比-2.9%（北京-2.2%、上海-1.1%、广州-1.9%、深圳-13.4%），二线-10.6%，三线-40.5%。二手房方面，本周15城合计成交面积185.8万㎡，环比增5.5%，同比增12.9%。32周累计二手房同比增5.7%，一线+6.1%，二线+1.5%，三线+16.8%。信用债方面，本周发行房企信用债8只，环比减少8只，发行规模80.00亿元，净融资额-69.45亿元，较上周减少63.42亿元，主体以私募债占比53%左右、3-5年期限债券为主。投资建议维持行业“增持”评级，认为地产基本面仍处于左侧。风险提示包括政策落地、需求复苏和房企风险的不确定性。
🏷️ #地产 #新房 #二手房 #信用债 #投资
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📰 地产还在寻底，算力已在抢跑 丨 2026博鳌观察
在本届博鳌系列活动中，与会者围绕“选择”与行业转型展开深度思辨，聚焦在“十五五”开局一年里的具体路径。文章指出，地产等传统赛道正通过新质生产力重塑价值逻辑，利用科技自主创新打破路径依赖，并以内需升级支撑文旅和康养等多元业务穿越周期。讨论强调，行业需要从单纯追求规模转向追求价值深度，推动存量运营和资产证券化成为增长的新引擎；产品力、运营能力和生态协同成为核心竞争力。对房地产而言，价格底部并非回升的直接信号，而是市场出清与供需再平衡的新阶段，行业进入低增速稳态。实践层面，示例包括以金融支持、风险隔离与资产管理三位一体模式盘活存量资产、通过高净值产品满足市场需求，以及将“住得好”作为核心价值而非单纯的房屋销售。未来产业升维将体现在产业园区与物流基建的升级、智慧算力与低空经济等新技术的落地，以及供应链基础设施的升级，推动地产向“价值共创”的新生态转变。
🏷️ #博鳌 #地产转型 #新质生产力 #存量运营 #供应链基础设施
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📰 地产还在寻底，算力已在抢跑 丨 2026博鳌观察
在本届博鳌系列活动中，与会者围绕“选择”与行业转型展开深度思辨，聚焦在“十五五”开局一年里的具体路径。文章指出，地产等传统赛道正通过新质生产力重塑价值逻辑，利用科技自主创新打破路径依赖，并以内需升级支撑文旅和康养等多元业务穿越周期。讨论强调，行业需要从单纯追求规模转向追求价值深度，推动存量运营和资产证券化成为增长的新引擎；产品力、运营能力和生态协同成为核心竞争力。对房地产而言，价格底部并非回升的直接信号，而是市场出清与供需再平衡的新阶段，行业进入低增速稳态。实践层面，示例包括以金融支持、风险隔离与资产管理三位一体模式盘活存量资产、通过高净值产品满足市场需求，以及将“住得好”作为核心价值而非单纯的房屋销售。未来产业升维将体现在产业园区与物流基建的升级、智慧算力与低空经济等新技术的落地，以及供应链基础设施的升级，推动地产向“价值共创”的新生态转变。
🏷️ #博鳌 #地产转型 #新质生产力 #存量运营 #供应链基础设施
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📰 行业轮动策略升级 银行白酒电池黄金ETF配置正当时
中财网报道，金融街证券研究所的最新行业轮动ETF策略周报显示，在2026年8月3日至7日期间，重点配置股份制银行、证券、白酒等板块，并新增持有电池ETF汇添富、有色金属ETF华夏、黄金股ETF永赢，同时继续持有银行ETF富国、金融地产ETF国投瑞银、酒ETF鹏华。研报指出市场正处于明显的行业轮动阶段，相关板块具备较强的风格延续性与切换潜力。股份制银行与证券板块估值处于相对低位，受益于稳增长政策环境，具备防御与进攻双重属性；白酒作为消费核心品种，需求韧性与业绩稳定性较高。新增的电池和有色金属板块抓住新能源链回暖与资源品价格反弹机遇，黄金股在避险情绪升温时表现突出。通过ETF工具实施行业轮动策略，能够快速响应市场热点切换，优化组合弹性。基本面显示这些板块盈利预期逐步改善、资金关注度提升，预计成为下一阶段结构性行情的主要驱动。整体配置方向以捕捉轮动机会为主，建议关注相关ETF的资金流向与指数表现。
🏷️ #行业轮动 #ETF策略 #银行板块 #白酒 #新能源
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📰 行业轮动策略升级 银行白酒电池黄金ETF配置正当时
中财网报道，金融街证券研究所的最新行业轮动ETF策略周报显示，在2026年8月3日至7日期间，重点配置股份制银行、证券、白酒等板块，并新增持有电池ETF汇添富、有色金属ETF华夏、黄金股ETF永赢，同时继续持有银行ETF富国、金融地产ETF国投瑞银、酒ETF鹏华。研报指出市场正处于明显的行业轮动阶段，相关板块具备较强的风格延续性与切换潜力。股份制银行与证券板块估值处于相对低位，受益于稳增长政策环境，具备防御与进攻双重属性；白酒作为消费核心品种，需求韧性与业绩稳定性较高。新增的电池和有色金属板块抓住新能源链回暖与资源品价格反弹机遇，黄金股在避险情绪升温时表现突出。通过ETF工具实施行业轮动策略，能够快速响应市场热点切换，优化组合弹性。基本面显示这些板块盈利预期逐步改善、资金关注度提升，预计成为下一阶段结构性行情的主要驱动。整体配置方向以捕捉轮动机会为主，建议关注相关ETF的资金流向与指数表现。
🏷️ #行业轮动 #ETF策略 #银行板块 #白酒 #新能源
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📰 邢自强最新研判：两万亿元存量财政托底经济，AI休整不改长趋势
本轮下半年经济政策以存量提质、结构微调为主线，强调加快财政支出和债券使用速度，而非扩大赤字。这一调控框架使国内经济呈现K型分化格局，AI、算力网络等新基建与硬核科技成为资金聚焦的核心领域，产业长期成长逻辑未被削弱。AI行业在短期经历估值休整，但全球资本扩张及应用落地仍具持续性；同时房地产、内需与传统服务仍处于修复阶段，节奏偏缓，难以形成全面普涨。下半年基建投资将以六张网新基建为载体，重点提升算力、能源与智慧电网等领域的供给能力，辅以对传统民生基建的补短板，以稳增长、促结构转型并防范金融风险为目标。大类资产配置将以结构性机会为主，HALO资产与国产算力配套、半导体材料等具备长期确定性；同时在海外资金增持人民币资产、固收与黄金保值属性的共振下，形成均衡配置思路，保持科技成长与红利资产的双向护航。
🏷️ #AI #新基建 # HALO #宏观调控 #结构性机会
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📰 邢自强最新研判：两万亿元存量财政托底经济，AI休整不改长趋势
本轮下半年经济政策以存量提质、结构微调为主线，强调加快财政支出和债券使用速度，而非扩大赤字。这一调控框架使国内经济呈现K型分化格局，AI、算力网络等新基建与硬核科技成为资金聚焦的核心领域，产业长期成长逻辑未被削弱。AI行业在短期经历估值休整，但全球资本扩张及应用落地仍具持续性；同时房地产、内需与传统服务仍处于修复阶段，节奏偏缓，难以形成全面普涨。下半年基建投资将以六张网新基建为载体，重点提升算力、能源与智慧电网等领域的供给能力，辅以对传统民生基建的补短板，以稳增长、促结构转型并防范金融风险为目标。大类资产配置将以结构性机会为主，HALO资产与国产算力配套、半导体材料等具备长期确定性；同时在海外资金增持人民币资产、固收与黄金保值属性的共振下，形成均衡配置思路，保持科技成长与红利资产的双向护航。
🏷️ #AI #新基建 # HALO #宏观调控 #结构性机会
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📰 三大指数集体高开，创业板指高开5.15%
本日市场呈现普遍走强态势，三大指数齐开高位，沪指涨幅显著，深成指和创业板指亦有较大涨幅。板块方面，半导体、算力硬件与机器人等方向领涨，市场活跃度提升，沪深京三地上涨股票接近3200只，显示出资金对科技股及新基建相关领域的关注与追捧。机构观点聚焦科技基础设施建设对产业升级的支撑作用，其中“六张网”包括水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网与物流网，被视为推动科技战略落地的关键底座，算力网和新一代通信网等将推动AI、智能网联等新业态的商业化。与此同时，关于A股市场的影响，各机构对行业的长期发展保持乐观：一方面新基建与科技创新将释放出持续的增长潜力，另一方面地产与消费领域的结构性机会仍需把握。美国方面，经济总体仍具韧性，消费和投资回暖趋势明确，通胀存在不确定性，未来货币政策将以“预防性加息”为核心，从而影响全球市场的资金面与风险偏好。总体来看，市场在科技与消费并行驱动下，仍将处于结构性机会与风险并存的阶段，投资者应把握行业景气周期与政策导向，兼顾估值与成长前景。
🏷️ #科技 #新基建 #AI #地产 #美股
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📰 三大指数集体高开，创业板指高开5.15%
本日市场呈现普遍走强态势，三大指数齐开高位，沪指涨幅显著，深成指和创业板指亦有较大涨幅。板块方面，半导体、算力硬件与机器人等方向领涨，市场活跃度提升，沪深京三地上涨股票接近3200只，显示出资金对科技股及新基建相关领域的关注与追捧。机构观点聚焦科技基础设施建设对产业升级的支撑作用，其中“六张网”包括水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网与物流网，被视为推动科技战略落地的关键底座，算力网和新一代通信网等将推动AI、智能网联等新业态的商业化。与此同时，关于A股市场的影响，各机构对行业的长期发展保持乐观：一方面新基建与科技创新将释放出持续的增长潜力，另一方面地产与消费领域的结构性机会仍需把握。美国方面，经济总体仍具韧性，消费和投资回暖趋势明确，通胀存在不确定性，未来货币政策将以“预防性加息”为核心，从而影响全球市场的资金面与风险偏好。总体来看，市场在科技与消费并行驱动下，仍将处于结构性机会与风险并存的阶段，投资者应把握行业景气周期与政策导向，兼顾估值与成长前景。
🏷️ #科技 #新基建 #AI #地产 #美股
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📰 甘肃新型储能装机容量突破1000万千瓦
甘肃省大力推进新能源与储能协同发展。截至2026年6月底，新型储能并网装机容量达到1026万千瓦，同比增长69%，有效提升电网保供电能力和新能源消纳水平。全省电源总装机超过1.2亿千瓦，新能源装机超8200万千瓦，占比超64%，已建成1个千万千瓦级风电基地及11个百万千瓦级风电光伏基地，形成全国重要的新能源基地与装备制造基地。新型储能在光伏和风电出力峰值时段实现集中充放电，优先吸纳余电，提升利用率，年可多消纳绿电75.5亿度，减少标准煤约93万吨、二氧化碳排放近590万吨，显著提升电力系统的稳定性与安全性。通过外送通道，甘肃储能与风光基地稳妥向中东部负荷中心输送清洁能源，支持全国能源保供。为实现高效调度，国网甘肃电力建立储能协同控制系统与“e并网”平台，利用数字化手段优化极端天气下的储能策略，攻克大容量并网及長周期运行难题，形成可复制的“甘肃样板”。
🏷️ #新能源 #储能 #并网 #调度 #綜合
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📰 甘肃新型储能装机容量突破1000万千瓦
甘肃省大力推进新能源与储能协同发展。截至2026年6月底，新型储能并网装机容量达到1026万千瓦，同比增长69%，有效提升电网保供电能力和新能源消纳水平。全省电源总装机超过1.2亿千瓦，新能源装机超8200万千瓦，占比超64%，已建成1个千万千瓦级风电基地及11个百万千瓦级风电光伏基地，形成全国重要的新能源基地与装备制造基地。新型储能在光伏和风电出力峰值时段实现集中充放电，优先吸纳余电，提升利用率，年可多消纳绿电75.5亿度，减少标准煤约93万吨、二氧化碳排放近590万吨，显著提升电力系统的稳定性与安全性。通过外送通道，甘肃储能与风光基地稳妥向中东部负荷中心输送清洁能源，支持全国能源保供。为实现高效调度，国网甘肃电力建立储能协同控制系统与“e并网”平台，利用数字化手段优化极端天气下的储能策略，攻克大容量并网及長周期运行难题，形成可复制的“甘肃样板”。
🏷️ #新能源 #储能 #并网 #调度 #綜合
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📰 绿能赋能智算 港企融入大局——德祥地产布局南通如东绿色算力新基建
文章围绕新一轮科技革命与能源变革中的“算电协同”和绿色算力产业展开。首先指出人工智能的发展离不开算力与电力的协同，2026年政府工作报告将算电协同纳入新基建，提出以绿色低碳为底色，提升新建数据中心的可再生能源利用率，推动新能源基地与算力枢纽同布局。其次以南通如东县小洋口为典型，展示多能互补的绿色算力载体：海上风电、高温地热、LNG冷能等资源叠加，形成绿电供能与降温方案，打造“风光储热冷”一体化供能系统，为算力中心提供低碳、稳定的能源保障。最后以港资企业德祥地产为案例，体现产业升级路径：由传统地产向数字新基建转型，将小洋口地块打造成大型绿色算力中心，依托绿能资源与香港平台实现资源、能源与算力的高效对接，推动粤港澳大湾区与长三角的协同发展，助力“双碳”目标与数字中国建设。总体而言，绿色算力成为国家战略的重要支撑，区域实践以绿色能源和多能互补为核心，企业转型则以构建全周期能源-算力-资产运营的闭环为目标。
🏷️ #算电协同 #绿色算力 #多能互补 #新能源 #港资企业
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📰 绿能赋能智算 港企融入大局——德祥地产布局南通如东绿色算力新基建
文章围绕新一轮科技革命与能源变革中的“算电协同”和绿色算力产业展开。首先指出人工智能的发展离不开算力与电力的协同，2026年政府工作报告将算电协同纳入新基建，提出以绿色低碳为底色，提升新建数据中心的可再生能源利用率，推动新能源基地与算力枢纽同布局。其次以南通如东县小洋口为典型，展示多能互补的绿色算力载体：海上风电、高温地热、LNG冷能等资源叠加，形成绿电供能与降温方案，打造“风光储热冷”一体化供能系统，为算力中心提供低碳、稳定的能源保障。最后以港资企业德祥地产为案例，体现产业升级路径：由传统地产向数字新基建转型，将小洋口地块打造成大型绿色算力中心，依托绿能资源与香港平台实现资源、能源与算力的高效对接，推动粤港澳大湾区与长三角的协同发展，助力“双碳”目标与数字中国建设。总体而言，绿色算力成为国家战略的重要支撑，区域实践以绿色能源和多能互补为核心，企业转型则以构建全周期能源-算力-资产运营的闭环为目标。
🏷️ #算电协同 #绿色算力 #多能互补 #新能源 #港资企业
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📰 大禹伟业承办“2026宜居中国双百行动”北京站 硬核科技赋能“好房子”建设
本次在北京举行的“链接产业新生态共建好房子——2026‘宜居中国双百行动新产品新技术交流会.北京站’”聚焦通过新产品新技术提升住宅品质与城市更新效率。会议汇聚多家头部房企与设计院所，围绕如何破解供应链信息不对称、精准对接需求的问题展开讨论，并搭建线下对接平台。大禹伟业以喷涂速凝水性橡胶防水防腐涂层材料的技术亮相，强调核心产品“涂灵”的无缝包覆、4秒成膜、耐寒耐潮、自愈合及长寿命等优势，能够在复杂异形结构和极端环境中实现防水防腐多功能一体化，施工效率显著提升，且符合绿色低碳要求。该材料在多领域具备广泛适用性，且具备良好市场前景。活动强调以科技创新驱动产业生态共建，推动好房子建设从单件材料走向系统解决方案，提升居住安全、舒适与持续性，推动从生产端到应用端的全链条协同，促进绿色长效宜居建筑生态的形成。
🏷️ #防水 #绿色低碳 #房企合作 #新材料 #装配式建筑
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📰 大禹伟业承办“2026宜居中国双百行动”北京站 硬核科技赋能“好房子”建设
本次在北京举行的“链接产业新生态共建好房子——2026‘宜居中国双百行动新产品新技术交流会.北京站’”聚焦通过新产品新技术提升住宅品质与城市更新效率。会议汇聚多家头部房企与设计院所，围绕如何破解供应链信息不对称、精准对接需求的问题展开讨论，并搭建线下对接平台。大禹伟业以喷涂速凝水性橡胶防水防腐涂层材料的技术亮相，强调核心产品“涂灵”的无缝包覆、4秒成膜、耐寒耐潮、自愈合及长寿命等优势，能够在复杂异形结构和极端环境中实现防水防腐多功能一体化，施工效率显著提升，且符合绿色低碳要求。该材料在多领域具备广泛适用性，且具备良好市场前景。活动强调以科技创新驱动产业生态共建，推动好房子建设从单件材料走向系统解决方案，提升居住安全、舒适与持续性，推动从生产端到应用端的全链条协同，促进绿色长效宜居建筑生态的形成。
🏷️ #防水 #绿色低碳 #房企合作 #新材料 #装配式建筑
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📰 新质企业家李毅：眼里有光，持续更新自己
在山西凯得森建筑科技有限公司的发展路径中，李毅以“1米宽、100米深”的极致专注，选择从装修行业转向门窗制造，走出一条与地产周期无关的长期主义发展。公司通过自建工厂、实现精益制造和系统化研发，提升门窗的核心性能，特别是在不同地域市场的差异化需求上实现定制化升级，一体化幕墙的工厂预制与现场拼装相结合，显著提高施工效率与质量稳定性。她强调企业家的核心壁垒在于人才与持续迭代：通过以员工福祉和专业成长为基础，构建高效的学习型团队；以“工作是生活的一部分”的管理理念促使员工高度认同与参与。引入正和岛的学习平台，使个人认知与战略视野得到显著提升，并通过停下来观照、与行业大咖对话实现自我纠偏、认知升级和方向优化。李毅坚信新质生产力要求企业家不断自我革命、选对方向、迅速行动，以全球顶尖竞争对手为标杆，推动企业在高品质、低价竞争中实现跃迁，成为行业标杆。
🏷️ #新质企业家 #精益制造 #门窗升级 #人才管理 #全球化
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在山西凯得森建筑科技有限公司的发展路径中，李毅以“1米宽、100米深”的极致专注，选择从装修行业转向门窗制造，走出一条与地产周期无关的长期主义发展。公司通过自建工厂、实现精益制造和系统化研发，提升门窗的核心性能，特别是在不同地域市场的差异化需求上实现定制化升级，一体化幕墙的工厂预制与现场拼装相结合，显著提高施工效率与质量稳定性。她强调企业家的核心壁垒在于人才与持续迭代：通过以员工福祉和专业成长为基础，构建高效的学习型团队；以“工作是生活的一部分”的管理理念促使员工高度认同与参与。引入正和岛的学习平台，使个人认知与战略视野得到显著提升，并通过停下来观照、与行业大咖对话实现自我纠偏、认知升级和方向优化。李毅坚信新质生产力要求企业家不断自我革命、选对方向、迅速行动，以全球顶尖竞争对手为标杆，推动企业在高品质、低价竞争中实现跃迁，成为行业标杆。
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📰 梳理 9 大建筑央企旗下的盈利悍将，这次不讲总公司只讲大儿子，中铁资源估值千亿
本文通过拆解九大建筑央企旗下核心子公司的盈利情况，揭示行业真实底层逻辑：真正的盈利来自于专业化、高壁垒的细分领域以及资源与品牌的整合能力，而非盲目追求集团总营收。中海集团在地产板块靠土储、成本控制和央企信用维持高盈利，成为地产周期的压舱石；中电工程靠对电力规划与标准制定的垄断话语权，带来高毛利的设计与咨询收益；中铁资源以矿产资产和低成本优势实现高利润弹性，市场却常低估其价值；中国港湾以海外高端基建为主的利润增长点，缓解国内市场压力；电建新能源集团通过“投建营一体化”转型，提升新能源运营毛利；中铁十一局在铁路铺设等专业化领域形成定价权，抵御施工行业内卷；五冶以区域深耕和稳健回款著称，成为集团内经营质量的标杆；七化建在化工领域以高壁垒和高附加值项目实现断层盈利；中核华兴作为核电领域的垄断性玩家，凭借稀缺资质与技术壁垒确保稳健收益。总体来看，央企子公司通过专业化、垄断性资源、高壁垒技术和海外布局，构建了穿越周期的盈利底气，强调“真正的硬资产”才是长期竞争力的核心。
🏷️ #产业格局 #地产板块 #矿产资源 #海外基建 #新能源运营
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📰 梳理 9 大建筑央企旗下的盈利悍将，这次不讲总公司只讲大儿子，中铁资源估值千亿
本文通过拆解九大建筑央企旗下核心子公司的盈利情况，揭示行业真实底层逻辑：真正的盈利来自于专业化、高壁垒的细分领域以及资源与品牌的整合能力，而非盲目追求集团总营收。中海集团在地产板块靠土储、成本控制和央企信用维持高盈利，成为地产周期的压舱石；中电工程靠对电力规划与标准制定的垄断话语权，带来高毛利的设计与咨询收益；中铁资源以矿产资产和低成本优势实现高利润弹性，市场却常低估其价值；中国港湾以海外高端基建为主的利润增长点，缓解国内市场压力；电建新能源集团通过“投建营一体化”转型，提升新能源运营毛利；中铁十一局在铁路铺设等专业化领域形成定价权，抵御施工行业内卷；五冶以区域深耕和稳健回款著称，成为集团内经营质量的标杆；七化建在化工领域以高壁垒和高附加值项目实现断层盈利；中核华兴作为核电领域的垄断性玩家，凭借稀缺资质与技术壁垒确保稳健收益。总体来看，央企子公司通过专业化、垄断性资源、高壁垒技术和海外布局，构建了穿越周期的盈利底气，强调“真正的硬资产”才是长期竞争力的核心。
🏷️ #产业格局 #地产板块 #矿产资源 #海外基建 #新能源运营
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📰 天津面向“十五五”构建现代工业产业体系
天津市政府新闻办围绕“十五五”提出的深化新型工业化与现代产业体系建设，强调科技创新与产业创新的深度融合。首先聚焦科技供给，依托高校与科研院所的研发实力，推动基础研究、前沿技术开发及应用示范，形成一批标志性产品和原创成果，并加强生物制造、脑机接口等关键领域的攻关，以支撑重点产业链高质量发展。其次以企业主体为关键，通过出台产业创新能力提升行动方案、建立研发投入激励机制、组建企业技术中心等措施，促使企业在创新中发挥引领作用，推动协同创新与产业化落地。第三重视中试平台，实施“做强、激活、补齐”策略，推动绿色石化、生物医药等领域中试平台建设，促进科技成果从实验室走向生产线，同时聚焦脑机接口、人工智能、合成生物等未来产业，打造产业创新高地。天津还提出“5+5+6”现代工业产业体系，涵盖传统优势产业提质、新兴支柱产业做强、未来产业布局等，以数字化和智能化驱动制造业转型，力争在智能制造、智能工厂和机器人产业方面实现突破，推动全市高质量发展。
🏷️ #产业升级 #科技创新 #智能制造 #脑机接口 #新型产业
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📰 天津面向“十五五”构建现代工业产业体系
天津市政府新闻办围绕“十五五”提出的深化新型工业化与现代产业体系建设，强调科技创新与产业创新的深度融合。首先聚焦科技供给，依托高校与科研院所的研发实力，推动基础研究、前沿技术开发及应用示范，形成一批标志性产品和原创成果，并加强生物制造、脑机接口等关键领域的攻关，以支撑重点产业链高质量发展。其次以企业主体为关键，通过出台产业创新能力提升行动方案、建立研发投入激励机制、组建企业技术中心等措施，促使企业在创新中发挥引领作用，推动协同创新与产业化落地。第三重视中试平台，实施“做强、激活、补齐”策略，推动绿色石化、生物医药等领域中试平台建设，促进科技成果从实验室走向生产线，同时聚焦脑机接口、人工智能、合成生物等未来产业，打造产业创新高地。天津还提出“5+5+6”现代工业产业体系，涵盖传统优势产业提质、新兴支柱产业做强、未来产业布局等，以数字化和智能化驱动制造业转型，力争在智能制造、智能工厂和机器人产业方面实现突破，推动全市高质量发展。
🏷️ #产业升级 #科技创新 #智能制造 #脑机接口 #新型产业
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📰 涨停雷达：商业地产+并购转型预期+国资 宁波富达触及涨停
宁波富达今日触及涨停，近一年内已有7次涨停，显示出短期内强势行情。行业层面，6月以来核心城市二手房市场修复，上海二手房价格连续3个月环比上涨，市场供需关系有所好转，支撑相关板块情绪。公司层面披露在稳固现有产业基础上，聚焦新质生产力中的新材料、新能源、新基建等战略新兴行业，探索投资并购机会，并设有产业发展部负责项目筛选评估。核心商业地产方面，以宁波城市广场为主体，天一广场以及相关购物中心为经营重点，经营面积约17.06万平方米。公司实控人是宁波市国资委，将在商业地产与建材双主业基础上培育新兴产业，力求从传统国企向新质生产力标杆企业转变。综合来看，今日上涨或反映市场对公司潜在成长性的认可，后市或仍具冲高动能。可关注其在新兴产业布局及核心商业地产运营带来的协同效应。免责声明：信息仅供参考，以官方公告为准。
🏷️ #涨停 #新质生产力 #商业地产 #新材料 #新能源
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📰 涨停雷达：商业地产+并购转型预期+国资 宁波富达触及涨停
宁波富达今日触及涨停，近一年内已有7次涨停，显示出短期内强势行情。行业层面，6月以来核心城市二手房市场修复，上海二手房价格连续3个月环比上涨，市场供需关系有所好转，支撑相关板块情绪。公司层面披露在稳固现有产业基础上，聚焦新质生产力中的新材料、新能源、新基建等战略新兴行业，探索投资并购机会，并设有产业发展部负责项目筛选评估。核心商业地产方面，以宁波城市广场为主体，天一广场以及相关购物中心为经营重点，经营面积约17.06万平方米。公司实控人是宁波市国资委，将在商业地产与建材双主业基础上培育新兴产业，力求从传统国企向新质生产力标杆企业转变。综合来看，今日上涨或反映市场对公司潜在成长性的认可，后市或仍具冲高动能。可关注其在新兴产业布局及核心商业地产运营带来的协同效应。免责声明：信息仅供参考，以官方公告为准。
🏷️ #涨停 #新质生产力 #商业地产 #新材料 #新能源
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📰 主力资金 | 尾盘，这些科技股遭抛售
6月26日，沪深两市主力资金净流出1046.2亿元，其中创业板净流出439.88亿元，沪深300成份股净流出557.66亿元。行业板块方面，仅有2个申万一级行业上涨，建筑材料上涨1.97%居首，农林牧渔小幅上涨0.39%；24个行业净流出，通信行业跌幅最大超6%。从资金流向看，7个行业获主力资金净流入，房地产行业净流入9.72亿元居首，国防军工、农林牧渔、公用事业也有超4亿元净流入。净流出方面，电子、通信等行业净流出均超270亿元，有色金属、机械设备、计算机、电力设备等行业净流出超80亿元，医药生物、基础化工、非银金融、汽车等行业亦有超20亿元的净流出。新股方面，获主力抢筹超46亿元，N惠科净流入46.81亿元并带来盘中大涨，TCL中环净流入11.30亿元并创2024年以来新高，盘后龙虎榜显示深股通及机构席位有不同方向的买卖。尾盘方面，主力资金净流出95.98亿元，创业板尾盘净流出42.72亿元，沪深300成分股尾盘净流出43.34亿元；尾盘净流入的有N惠科、三环集团、欧菲光、三安光电等，净流出超1亿元的有中际旭创等多股，华工科技、风华高科、东山精密等亦位居净流出前列。市场对苹果提价及存储芯片价格波动的担忧仍在蔓延，短期资金情绪偏谨慎。
🏷️ #主力资金 #净流出 #新股筹码 #行业分化 #龙头股
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📰 主力资金 | 尾盘，这些科技股遭抛售
6月26日，沪深两市主力资金净流出1046.2亿元，其中创业板净流出439.88亿元，沪深300成份股净流出557.66亿元。行业板块方面，仅有2个申万一级行业上涨，建筑材料上涨1.97%居首，农林牧渔小幅上涨0.39%；24个行业净流出，通信行业跌幅最大超6%。从资金流向看，7个行业获主力资金净流入，房地产行业净流入9.72亿元居首，国防军工、农林牧渔、公用事业也有超4亿元净流入。净流出方面，电子、通信等行业净流出均超270亿元，有色金属、机械设备、计算机、电力设备等行业净流出超80亿元，医药生物、基础化工、非银金融、汽车等行业亦有超20亿元的净流出。新股方面，获主力抢筹超46亿元，N惠科净流入46.81亿元并带来盘中大涨，TCL中环净流入11.30亿元并创2024年以来新高，盘后龙虎榜显示深股通及机构席位有不同方向的买卖。尾盘方面，主力资金净流出95.98亿元，创业板尾盘净流出42.72亿元，沪深300成分股尾盘净流出43.34亿元；尾盘净流入的有N惠科、三环集团、欧菲光、三安光电等，净流出超1亿元的有中际旭创等多股，华工科技、风华高科、东山精密等亦位居净流出前列。市场对苹果提价及存储芯片价格波动的担忧仍在蔓延，短期资金情绪偏谨慎。
🏷️ #主力资金 #净流出 #新股筹码 #行业分化 #龙头股
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📰 AI新材爆发 非金属板块迎供需逆转
最新机构研报显示，2026年上半年建筑材料指数涨幅居申万行业前列，基金对新材料标的的重仓力度显著提升。在高质量发展与反内卷政策推动下，固定资产投资虽同比下滑，但基建将在必要时发力，新质生产力正加速地产行业供需新平衡的建立。1-5月基础设施投资同比微增0.6%，制造业中高新技术领域投资保持稳健，房地产投资下滑下，商品房待售面积自3月起同比下降，5月一线城市新房和二手房价格环比回升，地产对GDP拉动转为正值，负向循环逐步改善。提质增效扩内需仍是下半年核心方向，城市更新、新基建与房地产健康发展政策组合拳，将释放存量改造和民生改善需求，利好建筑建材行业基本面修复。AI产业链对新材料需求正发生供需逆转，中美算力中心投资带动下，电子布、特种玻璃等产品供不应求，相关上市公司2026年业绩有望大幅增长。长期低景气推动的供给端优化，加上AI新需求和海外增长，将推动行业龙头盈利改善，水泥、玻纤、特种玻璃、高性能电池材料等领域值得重点跟踪。具备出口能力和技术领先的企业，或在全球分工中获得更有利地位。总体来看，内外需政策合力与新质生产力发展，将为非金属材料行业打开新增长空间，相关优质公司迎来业绩与估值双重修复窗口。
🏷️ #新材料 #基建投资 #AI产业 #地产复苏 #全球供需
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📰 AI新材爆发 非金属板块迎供需逆转
最新机构研报显示，2026年上半年建筑材料指数涨幅居申万行业前列，基金对新材料标的的重仓力度显著提升。在高质量发展与反内卷政策推动下，固定资产投资虽同比下滑，但基建将在必要时发力，新质生产力正加速地产行业供需新平衡的建立。1-5月基础设施投资同比微增0.6%，制造业中高新技术领域投资保持稳健，房地产投资下滑下，商品房待售面积自3月起同比下降，5月一线城市新房和二手房价格环比回升，地产对GDP拉动转为正值，负向循环逐步改善。提质增效扩内需仍是下半年核心方向，城市更新、新基建与房地产健康发展政策组合拳，将释放存量改造和民生改善需求，利好建筑建材行业基本面修复。AI产业链对新材料需求正发生供需逆转，中美算力中心投资带动下，电子布、特种玻璃等产品供不应求，相关上市公司2026年业绩有望大幅增长。长期低景气推动的供给端优化，加上AI新需求和海外增长，将推动行业龙头盈利改善，水泥、玻纤、特种玻璃、高性能电池材料等领域值得重点跟踪。具备出口能力和技术领先的企业，或在全球分工中获得更有利地位。总体来看，内外需政策合力与新质生产力发展，将为非金属材料行业打开新增长空间，相关优质公司迎来业绩与估值双重修复窗口。
🏷️ #新材料 #基建投资 #AI产业 #地产复苏 #全球供需
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📰 非金属材料行业2026年中期投资策略：内需之重下着眼AI产业链等新需求、反内卷和海外
本文梳理2026年前五个月及全年展望，围绕地产、基建、制造业等内需相关领域的结构性变化。在高质量发展背景下，地方政府专项债发力和基建投资增速回落，制造业固投下行但高新技术领域保持稳健，传统制造业通过供给侧改革提升效率。房地产房地产销售与投资持续承压，但新质生产力推动地产与经济的“新平衡”逐步形成，房地产对GDP的拖累有所缓解。消费、信贷与财政数据呈现分化格局：社融直接融资改善、信贷意愿偏弱，居民购房需求下降；但政府收入回落趋缓、地产对GDP的贡献转正迹象显现。出口方面对新需求的拉动与区域结构优化带来外需增量， AI 产业链及新材料成为重要增量点，电子纤维、特种材料、玻纤、人工晶体等细分领域有望受益，国际市场空间扩大。投资策略聚焦AI相关新需求、反内卷与海外受益公司，重点关注高性能材料、新材料国产替代机会，以及水泥、减水剂、塑管等传统行业的复苏与供给端优化。总体而言，2026年下半年将通过政策组合拳推动内外需扩张，地产回归长期健康轨道，建筑建材行业供给侧优化与新需求释放共同促进行业景气回升。
🏷️ #AI材料 #新材料 #高性能纤维 #玻纤 #国产替代
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📰 非金属材料行业2026年中期投资策略：内需之重下着眼AI产业链等新需求、反内卷和海外
本文梳理2026年前五个月及全年展望，围绕地产、基建、制造业等内需相关领域的结构性变化。在高质量发展背景下，地方政府专项债发力和基建投资增速回落，制造业固投下行但高新技术领域保持稳健，传统制造业通过供给侧改革提升效率。房地产房地产销售与投资持续承压，但新质生产力推动地产与经济的“新平衡”逐步形成，房地产对GDP的拖累有所缓解。消费、信贷与财政数据呈现分化格局：社融直接融资改善、信贷意愿偏弱，居民购房需求下降；但政府收入回落趋缓、地产对GDP的贡献转正迹象显现。出口方面对新需求的拉动与区域结构优化带来外需增量， AI 产业链及新材料成为重要增量点，电子纤维、特种材料、玻纤、人工晶体等细分领域有望受益，国际市场空间扩大。投资策略聚焦AI相关新需求、反内卷与海外受益公司，重点关注高性能材料、新材料国产替代机会，以及水泥、减水剂、塑管等传统行业的复苏与供给端优化。总体而言，2026年下半年将通过政策组合拳推动内外需扩张，地产回归长期健康轨道，建筑建材行业供给侧优化与新需求释放共同促进行业景气回升。
🏷️ #AI材料 #新材料 #高性能纤维 #玻纤 #国产替代
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📰 丰林集团受益运河通航及新国标推行 积极拓展海外高端板材市场 - 经济观察网 － 专业财经新闻网站
丰林集团借助运河通航降低物流成本、提升出海效率、扩大出口规模，推动海外市场扩张并优化采购与出海链路，是公司提升竞争力的核心催化因素。作为广西本土龙头林产企业，运河通航将为其提供更高效的物流与全球市场对接，促进东盟及海外市场的拓展。与此同时，2026年6月起人造板新国标将强制推行E0级板材准入标准，公司已提前完成适配升级，计划借助大量中小不达标产能出清的机会，重点推广无醛、低气味等功能化高端板材，以抢占市场空白。行业方面，地产下游需求疲软、市场竞争激烈，新增产能导致供过于求的问题依然突出。事件驱动能否对冲基本面压力尚待观察。以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。
🏷️ #运河通航 #新国标 #板材升级 #市场开拓 #行业风险
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📰 丰林集团受益运河通航及新国标推行 积极拓展海外高端板材市场 - 经济观察网 － 专业财经新闻网站
丰林集团借助运河通航降低物流成本、提升出海效率、扩大出口规模，推动海外市场扩张并优化采购与出海链路，是公司提升竞争力的核心催化因素。作为广西本土龙头林产企业，运河通航将为其提供更高效的物流与全球市场对接，促进东盟及海外市场的拓展。与此同时，2026年6月起人造板新国标将强制推行E0级板材准入标准，公司已提前完成适配升级，计划借助大量中小不达标产能出清的机会，重点推广无醛、低气味等功能化高端板材，以抢占市场空白。行业方面，地产下游需求疲软、市场竞争激烈，新增产能导致供过于求的问题依然突出。事件驱动能否对冲基本面压力尚待观察。以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。
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