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📰 基金抱团化工激活地产股？公募密集布局拐点机会

2026年初，港股地产板块走强带动公募地产主题基金进入业绩拐点，化工板块活跃被视为地产底部信号的放大器。张坤等明星基金经理在2025年末已开始跟踪拐点，部分连续下跌五年的地产股重新进入基金抱团，显示估值修复与资金回流的共同作用。地产与化工存在强相关性，纯碱、烧碱、PVC、MDI、TDI等化工品的需求与房屋开工面积高度相关，产业链共振成为核心逻辑。

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📰 电商直播、即时零售加速扩张！广州办公楼市场迎结构性改善

仲量联行发布的《2025年第三季度广州办公楼市场回顾与展望》指出，电商及出海服务等新兴产业的办公空间需求带动了大面积租赁成交，市场动能明显改善。第三季度，广州净吸纳量突破8万平方米，新增甲级办公楼项目的入市对空置率影响不大。琶洲及广州国际金融城因租金性价比高，吸引了大量租户，推动了空置率下降至23.2%。

在电商直播和即时零售的推动下，广州的甲级办公楼市场租户结构发生了加速重构，企业通过办公空间整合提升运营效率。电商企业的快速扩张带动了对甲级办公物业的需求增长，琶洲区域的相关企业租赁面积达1万余平方米。同时，出海服务企业在租赁市场表现活跃，推动了相关行业的业务扩张。

预计随着广州产业创新的持续推进，办公楼市场需求将逐步修复。人工智能技术的应用助力新兴产业发展，带动企业人员增长与业务拓展。未来12个月，企业业务结构调整将转化为甲级办公楼的租赁需求，促进珠江新城和琶洲等重要市场的去化。此外，城市基础设施建设的加速也将提升新兴子市场的成熟度。

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