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📰 建筑材料行业月报：地产积极政策出台，中高端玻纤带动盈利能力提升
建材行业在中央经济工作会议的政策支持下，预计将实现长期健康发展，房地产市场的稳定和政策的持续出台可能会推动行业估值修复。水泥市场在南方旺季和北方需求萎缩的背景下，整体需求依然较弱，尽管环比有所增长，但同比下降显著。11月全国水泥出货率略有上升，市场仍需关注供给侧的积极变化。
玻璃行业预计将维持低位震荡，供应量可能下降，但由于需求的局部支撑，价格下行空间有限。高端玻纤产品的价格上涨，尤其是在电子领域，可能提升行业的盈利能力。整体来看，建材行业面临一定的供需压力，但中高端产品的需求将为部分企业带来机会，建议投资者关注龙头企业的表现。
在消费建材方面，地产政策的积极影响可能促进行业基本面的改善，建议关注伟星新材、北新建材等公司。风险方面，宏观经济波动、数据错误、基建进展缓慢等因素仍需警惕。整体而言，建材行业未来发展前景看好，但需谨慎应对潜在风险。
🏷️ #建材行业 #水泥市场 #玻璃行业 #高端纤维 #房地产政策
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📰 建筑材料行业月报：地产积极政策出台，中高端玻纤带动盈利能力提升
建材行业在中央经济工作会议的政策支持下，预计将实现长期健康发展，房地产市场的稳定和政策的持续出台可能会推动行业估值修复。水泥市场在南方旺季和北方需求萎缩的背景下，整体需求依然较弱，尽管环比有所增长，但同比下降显著。11月全国水泥出货率略有上升，市场仍需关注供给侧的积极变化。
玻璃行业预计将维持低位震荡，供应量可能下降，但由于需求的局部支撑，价格下行空间有限。高端玻纤产品的价格上涨，尤其是在电子领域，可能提升行业的盈利能力。整体来看，建材行业面临一定的供需压力，但中高端产品的需求将为部分企业带来机会，建议投资者关注龙头企业的表现。
在消费建材方面，地产政策的积极影响可能促进行业基本面的改善，建议关注伟星新材、北新建材等公司。风险方面，宏观经济波动、数据错误、基建进展缓慢等因素仍需警惕。整体而言，建材行业未来发展前景看好，但需谨慎应对潜在风险。
🏷️ #建材行业 #水泥市场 #玻璃行业 #高端纤维 #房地产政策
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📰 【专题报告】“供给侧改革”和“反内卷”对比及未来玻璃行业格局分析
当前玻璃行业供需格局受到地产筑底周期的影响，未来对玻璃的需求将进一步收窄。竣工端面临同比缩量的挑战，整体需求依然不容乐观。近期，沙河地区强制冷修产线，显示国家对传统行业反内卷的决心。浮法玻璃行业需加速转型升级，预计在2025-2026年将进入产能出清加速期。
供给侧结构性改革的实施使得玻璃行业经历了显著变化，产能过剩问题得到一定程度的缓解。尽管行业整体库存水平仍高，但通过政策引导和市场调整，行业逐渐向供需平衡靠拢。未来，玻璃行业将面临更大的市场压力，尤其是在房地产市场持续低迷的背景下。
随着城市化进程的推进，房地产行业的支柱地位正在转变，预计未来对经济的贡献将长期低于5%。玻璃行业的需求将受到更深层次的调整，需积极寻找新的增长点，以应对市场变化带来的挑战。
🏷️ #玻璃行业 #供需格局 #地产市场 #供给侧改革 #转型升级
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📰 【专题报告】“供给侧改革”和“反内卷”对比及未来玻璃行业格局分析
当前玻璃行业供需格局受到地产筑底周期的影响，未来对玻璃的需求将进一步收窄。竣工端面临同比缩量的挑战，整体需求依然不容乐观。近期，沙河地区强制冷修产线，显示国家对传统行业反内卷的决心。浮法玻璃行业需加速转型升级，预计在2025-2026年将进入产能出清加速期。
供给侧结构性改革的实施使得玻璃行业经历了显著变化，产能过剩问题得到一定程度的缓解。尽管行业整体库存水平仍高，但通过政策引导和市场调整，行业逐渐向供需平衡靠拢。未来，玻璃行业将面临更大的市场压力，尤其是在房地产市场持续低迷的背景下。
随着城市化进程的推进，房地产行业的支柱地位正在转变，预计未来对经济的贡献将长期低于5%。玻璃行业的需求将受到更深层次的调整，需积极寻找新的增长点，以应对市场变化带来的挑战。
🏷️ #玻璃行业 #供需格局 #地产市场 #供给侧改革 #转型升级
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📰 中邮·建筑建材|周观点：Q3季报发布完成，关注基本面触底的底部品种
本周建材行业三季报披露结束，整体盈利仍处于周期底部，细分领域龙头表现符合预期。玻纤行业龙头中国巨石盈利同比大幅改善，兔宝宝在投资收益的加成下也有显著提升。其他如东方雨虹、北新建材等龙头企业基本面触底，预计在政策催化及市场风格切换背景下，股价有望走出底部区间。
水泥行业需求环比有所改善，主要得益于基建项目和天气好转，但同比仍呈下滑态势。基建端受天气和需求释放节奏影响，房建端仍处于弱复苏状态。中期来看，水泥行业产能将在限制超产政策下持续下降，产能利用率提升将带来利润弹性。
玻璃行业需求受地产影响持续下行，短期订单改善力度有限，库存较高。供给端大部分企业已达环保要求，反内卷政策的实施将提升环保标准，加速冷修进度。消费建材行业盈利已触底，提价诉求强烈，预计下半年龙头企业盈利有望改善。
🏷️ #建材行业 #盈利改善 #水泥需求 #玻璃行业 #消费建材
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📰 中邮·建筑建材|周观点：Q3季报发布完成，关注基本面触底的底部品种
本周建材行业三季报披露结束，整体盈利仍处于周期底部，细分领域龙头表现符合预期。玻纤行业龙头中国巨石盈利同比大幅改善，兔宝宝在投资收益的加成下也有显著提升。其他如东方雨虹、北新建材等龙头企业基本面触底，预计在政策催化及市场风格切换背景下，股价有望走出底部区间。
水泥行业需求环比有所改善，主要得益于基建项目和天气好转，但同比仍呈下滑态势。基建端受天气和需求释放节奏影响，房建端仍处于弱复苏状态。中期来看，水泥行业产能将在限制超产政策下持续下降，产能利用率提升将带来利润弹性。
玻璃行业需求受地产影响持续下行，短期订单改善力度有限，库存较高。供给端大部分企业已达环保要求，反内卷政策的实施将提升环保标准，加速冷修进度。消费建材行业盈利已触底，提价诉求强烈，预计下半年龙头企业盈利有望改善。
🏷️ #建材行业 #盈利改善 #水泥需求 #玻璃行业 #消费建材
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📰 建筑材料行业月报：玻纤“复价模式”开启，行业盈利能力有望持续提升
建材行业在三季度迎来政策利好，中央和地方相继推出稳市场政策，尤其是房地产政策的持续发力，促进了保障性住房和高品质住房的建设，有望减轻行业的库存压力。随着政策的实施，建材行业的估值修复和基本面改善将逐步显现，预测行业整体前景向好，维持“推荐”评级。
水泥行业方面，虽然进入传统旺季，但由于投资下滑和天气因素的影响，需求复苏力度不足。9月份水泥出货率显示同比小幅下降，整体市场仍需关注供给侧的积极变化。同时，玻璃行业在年底迎来一定的需求支撑，但供应压力依然存在，价格走势可能震荡。关注相关龙头企业的表现。
玻纤行业在价格复位的背景下，行业盈利能力有望提升。山东玻纤和中国玻璃纤维工业协会联合倡议，推动行业竞争环境的改善。随着市场对玻纤产品价格的调整，预计行业整体盈利能力将有所提升，建议重点关注相关龙头企业的市场表现。
🏷️ #建材行业 #水泥市场 #玻璃行业 #玻纤价格 #政策利好
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📰 建筑材料行业月报：玻纤“复价模式”开启，行业盈利能力有望持续提升
建材行业在三季度迎来政策利好，中央和地方相继推出稳市场政策，尤其是房地产政策的持续发力，促进了保障性住房和高品质住房的建设，有望减轻行业的库存压力。随着政策的实施，建材行业的估值修复和基本面改善将逐步显现，预测行业整体前景向好，维持“推荐”评级。
水泥行业方面，虽然进入传统旺季，但由于投资下滑和天气因素的影响，需求复苏力度不足。9月份水泥出货率显示同比小幅下降，整体市场仍需关注供给侧的积极变化。同时，玻璃行业在年底迎来一定的需求支撑，但供应压力依然存在，价格走势可能震荡。关注相关龙头企业的表现。
玻纤行业在价格复位的背景下，行业盈利能力有望提升。山东玻纤和中国玻璃纤维工业协会联合倡议，推动行业竞争环境的改善。随着市场对玻纤产品价格的调整，预计行业整体盈利能力将有所提升，建议重点关注相关龙头企业的市场表现。
🏷️ #建材行业 #水泥市场 #玻璃行业 #玻纤价格 #政策利好
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📰 中邮·建筑建材|周观点：地产政策持续优化，内需预期持续增强
本周上海市财政局发布了关于优化个人住房房产税试点政策的通知，针对新购家庭第一套住房的购置者，暂免征收房产税。同时，符合条件的非沪籍购房者在购置第二套及以上住房时，若家庭人均住房面积不超过60平方米，也可享受暂免征收的政策。这一政策的出台有望进一步刺激内需，尤其是在防水、水泥等行业。
在水泥行业方面，随着政策的推动，限制超产的措施将更有效地执行，预计短期内需求将逐步恢复。尽管基建端受到天气和需求释放节奏的影响，整体需求仍处于弱复苏状态，但中期来看，水泥行业的产能利用率有望提升。玻璃行业则面临供需矛盾，尽管需求有所改善，但仍需关注行业的环保要求和成本压力。
此外，消费建材行业的盈利已触底，借助反内卷政策，行业对提价的诉求强烈，预计下半年龙头企业的盈利将有所改善。整体来看，地产政策的优化和内需预期的增强将为建筑材料行业带来新的机遇。
🏷️ #房产税 #内需预期 #水泥行业 #玻璃行业 #消费建材
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📰 中邮·建筑建材|周观点：地产政策持续优化，内需预期持续增强
本周上海市财政局发布了关于优化个人住房房产税试点政策的通知，针对新购家庭第一套住房的购置者，暂免征收房产税。同时，符合条件的非沪籍购房者在购置第二套及以上住房时，若家庭人均住房面积不超过60平方米，也可享受暂免征收的政策。这一政策的出台有望进一步刺激内需，尤其是在防水、水泥等行业。
在水泥行业方面，随着政策的推动，限制超产的措施将更有效地执行，预计短期内需求将逐步恢复。尽管基建端受到天气和需求释放节奏的影响，整体需求仍处于弱复苏状态，但中期来看，水泥行业的产能利用率有望提升。玻璃行业则面临供需矛盾，尽管需求有所改善，但仍需关注行业的环保要求和成本压力。
此外，消费建材行业的盈利已触底，借助反内卷政策，行业对提价的诉求强烈，预计下半年龙头企业的盈利将有所改善。整体来看，地产政策的优化和内需预期的增强将为建筑材料行业带来新的机遇。
🏷️ #房产税 #内需预期 #水泥行业 #玻璃行业 #消费建材
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