⁣
📰 第七届金麒麟建筑与建材行业最佳分析师第一名长江证券范超最新观点:地产政策预期升温 关注消费建材龙头(股)

第七届新浪财经金麒麟最佳分析师荣誉榜揭晓，长江证券范超团队在建筑与建材行业中荣获第一名。范超团队的最新观点指出，地产政策预期升温，市场对消费建材优质龙头的关注度提高。行业面临下行压力，核心城市房价承压主要源于收入及通胀预期不乐观，贴息政策有望缓解购房负担，支撑居民购房需求。

从基本面来看，水泥价格小幅下降，玻璃库存由降转升。南方地区水泥需求微幅回升，但北方因天气影响需求减弱，整体市场价格震荡下行。玻璃市场则表现出稳中偏弱的趋势，成交乏力，部分企业因亏损扩大而降低生产量。未来需关注市场库存压力及价格走势。

在投资建议方面，推荐优质消费建材龙头如三棵树、兔宝宝等，关注非洲链及存量链的机会。特种布领域因AI需求增加而展现出良好前景，相关企业如中材科技和中国巨石值得关注。风险提示包括地产需求修复低于预期及原材料价格上涨。

🏷️ #地产政策 #消费建材 #水泥价格 #玻璃市场 #特种布

🔗 原文链接

⁣
📰 第七届金麒麟建筑与建材行业最佳分析师第一名长江证券范超最新观点:地产政策预期升温 关注消费建材龙头(股)

第七届新浪财经金麒麟最佳分析师荣誉榜揭晓，长江证券范超团队在建筑与建材行业中表现突出。近期地产政策预期升温，市场对消费建材优质龙头的关注度提升。行业面临下行压力，但贴息和抵税等政策工具的预期可能会缓解购房负担，进而刺激居民购房需求。

在基本面方面，水泥价格小幅下降，玻璃库存由降转升。南方地区水泥需求微幅回升，而北方地区因天气影响需求减弱。玻璃市场则面临成交乏力和价格下行压力，库存水平上升，后市需关注冷修节奏。整体来看，消费建材存量链龙头有望迎来需求修复，业绩筑底企稳的确定性增强。

此外，非洲链和存量链的投资机会值得关注。华新水泥和科达制造在非洲市场表现优异，消费建材龙头如三棵树和兔宝宝也具备良好成长潜力。特种布领域因AI需求爆发而受到重视，中材科技和中国巨石等行业龙头将受益于国产替代趋势。整体风险提示包括地产需求修复低于预期及原材料价格上涨。

🏷️ #分析师 #地产政策 #消费建材 #水泥价格 #特种布

🔗 原文链接

⁣
📰 8月基建投资同比降幅边际收窄，继续关注中西部区域基建投资机会 | 投研报告-中国能源网

天风证券近期对建筑装饰行业进行了点评，指出2025年1-8月的地产开发投资、狭义基建、广义基建和制造业同比分别下降12.9%、增长2%、增长5.4%和增长5.1%。8月的单月数据也显示地产开发投资同比下降19.9%，狭义基建和广义基建分别下降5.9%和6.4%。尽管整体降幅较大，但同比降幅呈现边际收窄趋势，显示出一定的改善迹象。

在资金方面，1-8月新增专项债达到32641.37亿元，同比增长26.9%。政府加大了对“两重”建设的支持力度，预计下半年专项债的发行和使用将加快，从而推动重大工程项目的建设。基建投资的机会仍然集中在中西部地区，尤其是在重点产业投资方面。

水泥和玻璃行业的表现也值得关注。水泥产量在1-8月同比下降4.8%，但价格在8月有所回升，预计后期将呈现震荡上行趋势。平板玻璃的产量同比下降4.5%，但市场需求有望在旺季改善。整体来看，建筑装饰行业面临挑战，但也存在一定的投资机会。

🏷️ #建筑装饰 #地产投资 #基建投资 #水泥价格 #玻璃需求

🔗 原文链接