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📰 老登板块，突然大涨！巴菲特出手加仓

近期市场热点出现反转，地产股成为A股和全球资本关注的焦点。9月中后期地产板块持续异动，多家公司和地产ETF均显著上涨，万科等龙头盘中创出多日涨停，市场对政策预期、现房销售新规及去库存等因素的乐观情绪推动了卖方与买方的活跃互动。与此同时，美国伯克希尔买入莱纳建筑，持股比例升至约10%，显示在高房贷利率压力下，资金仍愿意布局具备行业壁垒的头部企业。分析人士指出，现房销售新政短期冲击地产股，但长期看有利于行业洗牌和优质企业的崛起，进入门槛提升、利润集中度提高的可能性增大。私募机构也提出不同于市场的判断，认为在AI估值回落、资本支出拐点临近之时，地产与消费等传统行业或成为资金的新“沙漠绿洲”，而头部房企若具备产品力与融资能力，未来数年股价可能实现较大上涨。综合来看，地产股的短期热度源于政策与供给侧调整预期，而中长期的投资机会则取决于头部企业的增量能力与资金配置的稳定性。

🏷️ #地产股 #伯克希尔 #现房销售 #AI泡沫 #头部房企

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📰 住建部定调“存量时代”后，地产股突然爆发，房贷贴息传闻声起

9月下旬，地产股延续强势，A股房地产服务和开发板块均出现上涨，个股如华远控股、我爱我家连续涨停，万科A自9月中旬起亦显著上行，港股内房股同样走强。分析认为，推动因素包括国务院新闻办关于“十五五”开局的系列表态，明确房地产业进入存量时代，并提出三项基础制度改革，同时住房城乡建设部公布的二手房网签面积及市场结构数据、以及相关政策向现房销售、融资、监管等方面的改革。新修订的住房公积金管理条例自9月起施行，拓宽了提取情形，推动住房消费的全周期覆盖，早前的“8.28”新政也在逐步推进现房销售和延长房贷年限等。行业研究机构普遍认为，政策落地与城市市场稳步回暖共同提振信心，但地产股的上涨逻辑更多源于资本市场表现、估值相对较低及核心标的的有限性，当前销售端并未出现大幅快速拉升，但新房数据及二手房市场的筑底迹象为股市提供积极信号。短期传闻如国庆房贷贴息可能性增大，但大多未被证实，市场对政策的实际影响仍需观察。

🏷️ #地产股 #政策落地 #二手房 #现房销售 #公积金

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📰 芝麻AI速递：昨夜今晨财经热点要闻｜2026年9月26日_手机网易网

本篇综述聚焦上一轮财经热点，涵盖猪企亏损与产能收缩、股市与ETF资金流向、美债收益率走高及潜在金融风险、地产与AI板块的投资机会、国际油价与美股动态、特斯拉Semi量产进展，以及A股市场开放度与监管动态等多维信息。首先，新希望集团受刘畅扩张策略影响，市值蒸发巨大，正在进行产能收缩和降负债的自救；行业出清仍在继续。其次，节前行情以ETF资金流向为核心信号，半导体与通信板块获资金额度显著，机构对国产替代和全球景气上行持乐观态度。再次，美债收益率迅速上行引发对区域性银行、AI数据中心等风险点的担忧，需警惕后续连锁反应。地产与AI领域的观点因财政与利率环境而分化，部分头部房企和优质标的或有阶段性涨幅潜力，但第二波下跌或在资本开支见顶后出现。美股方面，随着美联储态度偏鹰及油价走高，市场波动加大后又因伊朗谈判等因素短线修复，特斯拉Semi量产则标志着长途运输领域的商业化推进。整体来看，市场在高波动与政策信号共振中寻找确定性增长点，监管与数据披露的严格度也在持续提升。最终，全球投资者需在人民币资产与海外市场之间实现更灵活的配置。

🏷️ #地产机会 #美债风险 #半导体ETF #美股行情 #钢铁监管

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📰 半夏投资李蓓：AI资本开支或在明年年中见顶，地产的机会升级到二十年一遇

半夏投资创始人李蓓在与腾讯财经对话中强调，现房销售新政使地产机会从“十年一遇”提升为“二十年一遇”，头部房企在未来几年股价有望上涨5-10倍。她指出新政将加速行业洗牌，头部企业融资能力和产品力将成为核心竞争力，进入门槛大幅抬高，未来市场高度寡头化将持续。相较期房，现房在价格上有3-5%的上涨空间，且可分期付款缓解土地款压力，利润率在中短期可能上升20-30%，长期则行业集中度将进一步提升，退出企业比例可能提升至95-98%，两位数头部企业能全国扩张。她还警示AI泡沫风险，认为AI第二波下跌可能在资本开支见顶后到来，明年中期前后或导致估值回落。展望明年，地产和消费或成为全球资产的“沙漠绿洲”，消费板块因低估值、分红与回购带来静态回报，地产则因销售与减值出清带来利润改善，叠加内需政策，具备长期投资逻辑。

🏷️ #地产 #现房 #寡头化 #AI泡沫 #消费股

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📰 地产投融资领域实干者胡浪：在周期浪潮中谋变破局

胡浪在成都本土地产行业经历十余年风云，凭借金融视野与地产实操能力，扎根投融资、风险管控与并购赛道，带领企业实现规模跃升与风险化解。2018年起筹建融资管理部，突破中小民营房企融资瓶颈，缔结多家金融机构合作，资金规模突破20亿元，推动明信集团资产规模从2018年的37.38亿元增至2023年的88.75亿元，并晋升至财务管理中心副总经理，参与集团战略决策。2021年面临“三道红线”与行业回落，胡浪提出“去杠杆，活下去”策略，推动不良资产收并购与土地低效盘活，形成“收购—调整土地性质—重新开发运营”的有效路径，为成都本地房企提供可借鉴的转型案例，且促成“双流106亩”“中和28亩”等项目落地，提升企业抗风险能力与增长韧性。2025年辞去成熟平台，投身创业，承担新都11亩核心地块的开发项目，探索以交通场站用地等创新开发模式，整合住宅、商业、办公与公共服务功能，构建从拿地到落地的完整闭环。总体而言，胡浪以金融思维驱动地产开发，贯穿融资、并购及创新开发路径，在行业周期波动中保持战略定力与务实落地，成为成都区域具备影响力的行业推动者。

🏷️ #金融视野 #地产投融资 #风险管控 #并购 #创新开发

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📰 李蓓罕见预判：AI第二波下跌还在后头，地产机会却从“十年一遇”变“二十年一遇”，消费股“遍地是黄金”

本文围绕半夏投资创始人李蓓对地产、AI与内需板块的前瞻性观点展开。她认为现房销售新政短期冲击地产股，但长期看行业门槛和集中度将显著提升，优质头部房企在新规则下有望取得5—10倍的长期股价涨幅，地产机会由“十年一遇”升至“二十年一遇”。同时，新政加剧行业洗牌，土地款分期和资金监管提高进入门槛，民企与央企差距扩大，融资能力成为核心竞争力。对AI板块，她提示当前下跌更多源于估值收缩而非盈利预期急剧下滑，第二波下跌可能在资本开支见顶后出现，明年中后期趋于兑现。至于消费与地产，当AI热潮退去、全球资金回归安全资产时，中国的地产与消费或成“沙漠绿洲”，消费股可凭分红与回购实现稳定静态回报，地产在报表向好与减值回落的叠加下，将迎来盈利改善与估值重定价。这一框架强调在AI周期与地产消费周期中寻找相对性价比与结构性机会。

🏷️ #地产 #AI #消费 #基金观点 #市场预期

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📰 对话半夏投资李蓓：再提AI泡沫风险 地产的机会升级到二十年一遇

本文围绕地产现房新政对行业格局的影响、AI泡沫风险及明年消费与地产的投资机会展开。首先，半夏投资创始人李蓓指出现房销售新政对地产股短期冲击较大，但行业机会并未消失，头部企业凭借产品力与融资能力将在高门槛下受益，行业集中度将进一步提升，未来几年的涨幅或达5-10倍；现房的价格弹性与一定溢价使得购房者与开发商都获益，同时土地款分期与资金监管提升了进入门槛。其次，AI行业的股价回调主要来自于对资本开支见顶与ARR增速放缓的担忧，预计第二波下跌可能在明年年中出现。最后，展望明年，地产与消费有望成为“沙漠绿洲”：消费股具备低估、稳定分红与回购带来的静态回报，地产头部企业在利润率回升与减值出清后，将在2025年销售回暖的背景下实现显著改善，行业景气度可能维持较长时间的高度寡头化格局。

🏷️ #地产 #AI #消费 #现房 #寡头

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📰 一句话点评:万科 A(000002)到底值不值得投资?

万科 A 的核心在于住宅开发为主，同时辅以物业服务和物流仓储形成相对稳定的现金流。公司在全国多地布局，销售回款是收入主源，物业板块抗周期性较强，物流仓储则存在前期投入大、回报周期长的问题。财务层面，房企重资产特征明显，拿地与在建项目对资金需求高，销售与结转进度直接影响业绩，保交付与债务管理成为持续关注的重点。存货以土地储备和在建项目为主，区域房价下行存在减值压力。股权结构分散、管理团队稳定，降杠杆和土储结构优化是持续方向。技术面上，股价多在区间震荡，箱体上沿压力较大、下沿有支撑；成交量随政策和热度波动，难以形成独立的趋势性上涨。行业层面，新房总量回落，转向存量经营与风险处置，政策端持续优化购房与融资配套，行业发展逻辑从高周转拿地转向保交付与资产优化。综合看，万科 A 拥有龙头地位与多元业务，但业绩高度依赖地产周期，未来需关注商品房回款、交付进度、债务管控及存货减值风险。本文仅作客观梳理，不构成买卖建议，投资决策需结合自身风险和周期。

🏷️ #地产龙头 #万科A #存量经营 #债务管理 #区间震荡

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📰 万科 A 发布异动公告：经营环境无重大变化，地产板块迎政策催化

万科 A 公告披露，股价在连续三个交易日波动后触及异常波动，股价在22日再度上涨并保持亮眼表现。公司自查并向第一大股东核实，未发现除已公开信息外的重大未披露事项；在波动期间，第一大股东未主动买卖，经营局势保持稳定，外部环境未出现重大变化，也不存在可能显著影响股价的未公开信息。公司核心工作围绕化解风险与发展双主线推进，一方面缩减非核心业务、聚焦核心城市，提升产品与服务；另一方面通过盘活存量资产、推进大宗交易及再融资等方式优化资债结构，稳妥处置到期债务压力，相关措施正在持续落地。
地产板块行情的上涨得到政策信号的支撑。国务院关于房地产发展的定调将行业带入存量时代，市场预期逐步修复，地产相关板块走强。此外，新修订的住房公积金管理条例扩大提取场景，降低居民购房及相关支出负担，促进需求释放。行业数据也呈现积极信号，商品房交易量、房价及库存等出现改善迹象，显示市场底部在修复。然而，短期股价的反弹并不等同于行业风险全部化解，万科仍处于化解债务风险的周期中，需持续推进相关化险举措，关注销售回暖与资金回笼的持续性及行业风险化解落地效果。

🏷️ #万科 #地产股 #政策信号 # 风险化解 # 存量时代

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📰 【经济李论】地产股大涨 基本面没跟上

地产股近来持续走强，但基本面数据未显著好转，呈现明显的“预期驱动”行情。文章首先指出万科等龙头股在短期内快速拉升，反映市场对政策与估值修复的预期增强，但销售端仍处于下滑态势，顶层数据与市场行情之间出现剪刀差。中指研究院统计显示，1-8月顶级房企销售同比下滑，非核心城市需求疲软，头部企业通过品牌与信用抢占市场份额，行业格局呈现强者恒强的K型修复，整体仍处于淡季阶段。融资端也未显著改善，地产债务压力仍存，资金更偏好高信用央企，民企与出险房企融资渠道受限，增量资金有限。最终结论强调，此轮上涨是对政策预期的修复，股价上涨并未对应销售、回款与盈利的实质性改善，具有较高的波动性。若后续成交与回款数据未能持续验证“需求端回暖+融资改善并进”的预期，板块可能出现回调，投资者应保持理性、避免过度乐观。

🏷️ #地产股 #预期驱动 #融资压力 #强者恒强 #回调风险

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📰 又是小作文！地产股大涨的原因找到了

本篇报道聚焦A股房地产板块在9月23日的强势异动。市场传闻称可能推出全国性房贷贴息政策，财政部与地方合计贴息力度最高可达100个基点，首套房贷利率或降至2%，并有版本称总额度1000亿元、贴息20个基点，但多位券商分析师对政策落地持谨慎态度，认为全国性贴息的可能性不大，且延长贷款期限与贴息降息差异相近、执行细节与规模将决定实际效果。历史上此类传闻多次出现，若政策迟迟未落地或力度低于预期，板块可能回调。相比之下，地方层面的贴息较为普遍，如上海、成都、广州等地已推出或优化相关政策，测算显示若贴息上限提升，购房者可显著节省利息支出。基本面方面，9月上海二手房成交回暖，市场对现房销售模式转型的预期增强；机构观点则认为具备溢价能力的龙头企业将受益于行业升级。未来贴息政策与民生场景的深度融合及地方工具组合，或将为行业带来持续性支撑。风险提示与市场不确定性仍存在，投资需谨慎。

🏷️ #房贷贴息 #地产股 #政策预期 #地方政策 #市场风险

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📰 地产板块有所反弹，关注建材ETF（159745）、基建ETF（159619）

地产板块近来出现反弹，万得房地产指数自9月16日以来累计上涨近10%，主要受到市场传闻的地产政策消息以及人民日报将行业进入存量时代定性为“正常转换”等表态的叠加影响。公积金新政落地、住建部发布会表态等释放出政策友好信号，推动行业环境略显改善。综合来看，当前板块估值处于历史较低分位，2026年前8月市场仍处筑底修复阶段，销售额降幅持续收窄，一线城市房价企稳迹象初现，但修复需要时间。828新政完善现房销售、预售资金监管及融资机制，促使行业发展模式加速调整，核心城市的市场有望继续修复，融资资源向优质项目与核心城市集中，供给结构及竞争格局有望优化。未来市场行情仍受政策质量与市场确认的共同影响，交易逻辑偏向低估值与政策预期的博弈，建议以埋伏为主、不过度追高。目前进入可持续跟踪阶段，投资者可关注地产链相关的建材ETF（159745）和基建ETF（159619），但需等待更多基本面验证信号再慎重进场。需警惕风险提示，基金定投与储蓄方式等差异，以及不同基金品种的风险与收益特征，投资应结合自身风险承受能力。

🏷️ #地产 #政策 #修复 #ETF #风险

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📰 万科、世联行等涨停！地产股集体冲高，系列政策持续释放利好

9月21日，A股地产板块出现显著走势，部分龙头企业收盘涨停，地产链相关个股全线走强，港股内房股亦同步走高，行业情绪明显回暖。涨停股包括绿地控股、华发股份、我爱我家、华丽家族、万科A、金融街、华远控股等，世联行达成四连板；部分涨幅超过5%的还有金地集团、信达地产、滨江集团、保利发展、大悦城、特发服务、深物业A等。港股方面，融创中国涨幅居前，绿地香港、富力地产、雅居乐集团等亦有7%—12%不等的涨幅。政策层面，近期多项房地产相关政策落地，推动行业利好。9月20日新修订的住房公积金管理条例扩大覆盖范围，并提高提取情形，减轻居民住房支出，激活市场需求。此前，住建部等部委在8.28新政中提出现房销售、土地出让及资金监管等改革，资本市场将房企融资渠道扩展至并购、债券、ABS、REITs等，推动从主体信用向项目信用转变，完善开发贷及个人住房贷款规则，防范交付风险，促行业平稳转型。综合来看，市场对后续落地细则与对冲政策预期乐观，若推进速度加快，地产类股或将继续获得估值修复空间。总之，行业正在向存量时代转型，政策红利叠加市场情绪回暖，短期可能保持波动中的稳健回升态势。

🏷️ #地产 #政策 #市场情绪 #存量时代 #融资改革

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📰 【每日收评】沪指高开高走涨近1%，医药、地产板块联袂爆发，全市场逾百股涨停

今日市场震荡拉升，三大指数全线上涨，沪指收涨近1%，全市场超4500只个股上涨，成交额维持在2万亿以上。医药板块全面爆发，AI制药与CXO概念领涨，相关个股如峆一药业、近岸蛋白、百花医药等涨停，叠加龙头医药企业及产业链公司表现活跃，呈现出资金继续向创新药和产业链端聚集的态势。房地产板块午后再度走强，万科A等多只个股涨停，市场对房地产的悲观预期有所缓和，但总体带动作用有限，更多被视为阶段性轮动机会。叠加大金融、PCB、养老等题材共同推动市场情绪，个股层面超百股涨停现象持续，华字辈个股尤为活跃，需警惕缺乏稳定基本面的短线投机风险。后市预计在5日线支撑下维持震荡向上的结构，热点仍将快速轮动，医药和地产仍然是核心方向，科技股分化但整体反弹趋势未变，投资者可在回调中寻找低吸机会。随后政策与宏观环境若继续向好，将为市场维持阶段性上涨提供支撑。

🏷️ #医药 #地产 #市场轮动 #科技股 #情绪

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📰 ETF盘中资讯｜地产板块连续冲高！龙头地产弹性突出，万科A领衔涨停！地产ETF华宝（159707）标的指数涨超5%

9月21日盘中，地产板块再度走强，龙头地产表现突出，万科A、绿地控股涨停，滨江集团、保利发展、招商蛇口等多股涨幅超6%。热门ETF华宝（159707）场内关注度提升，标的指数午后涨超5%。开源证券指出“8·28一揽子新政”出台后，地方相关部门正密集研判并反馈，预计2026年四季度各地将有更清晰的执行细则。政策完善将推动房地产行业基础性制度革新，使行业走向更稳健的方向。需求端方面，核心城市限制性政策优化、公积金贷款、城市更新等存在较大放松空间，若推动力度增强，市场止跌回稳的进程有望加快。估值方面，以央国企和优质房企为代表的龙头地产处于低位，截至9月20日，中证800地产指数PB仅0.5倍，远低于近十年的低点区间，具备较大修复空间。布局建议聚焦央国企及优质房企，关注地产ETF华宝（159707）。本基金跟踪中证800地产指数，成分股以头部优质企业为主，央企含量高，在行业出清背景下具备弹性。金融与指数信息仅供参考，投资需自担风险。

🏷️ #地产 #ETF #华宝 #中证800地产 #估值

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📰 久违涨停潮，地产股沸腾了

9月21日午后，A股地产板块突然拉升，绿地控股、金地集团、华发股份、世联行、我爱我家、华丽家族等多股封涨停，世联行更是连续4天涨停。港股内房股亦跟涨，万科、融创、碧桂园等集体上涨。这波行情的催化来自上周五的盘中异动，以及9月18日住建部在国新办发布会提出的“两个转变”：供求关系发生变化，房地产进入存量时代。二手房交易量持续提升，公积金制度也全面覆盖购、 rent、修、养等全周期，利好地产板块情绪。高盛研判称短期供给基本平衡，但2027年起将出现明显供应短缺，行业格局分化，中端国企与强区域本土房企将受益，活下来者市场份额与利润率或更好。然而基本面仍显疲软：1-8月全国房地产开发投资同比降19.9%，新开工面积降24.8%，现房销售制度的推进将拉长资金回笼周期，对中小房企冲击更大。当前头部房企市净率约0.7倍，板块估值处于历史低位，分化趋势加剧，谨慎且分化的投资逻辑仍需警惕。

🏷️ #地产 #二手房 #存量时代 #估值低 #资金链

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📰 万科、新城控股涨停！地产股大涨_中房网_中国房地产业协会官方网站

9月18日，地产板块在A股和港股均出现明显拉升，万科A、新城控股等多家龙头涨停，相关地产ETF及多家公司同步走高。市场对“十五五”规划定调、公积金扩容及新政组合的预期推动了情绪，住建部对未来五年提出“两个转向、两个转变、三化转型”的定位，指向城镇化的稳定发展、房地产业进入存量时代，以及建筑业的智能化、绿色化和融合化。与此同时，8·28新政落地后，房企融资、销售与交付等环节趋于协同，行业开始从注重规模与周转向重视安全、品质和长期经营的转型，市场信心逐步增强。数据方面，1～8月房地产开发投资同比下降，但二手房网签面积和市场交易结构出现改善，房价止跌迹象初现，京沪等地二手房价在年内实现止跌。综合来看，市场对房地产行业的需求仍存在，供应端则可能收缩，未来价格与市场格局将继续向稳健、存量驱动方向调整。与此同时，土地拍卖及财政、货币政策环境的持续优化，为行业复苏提供了有利支撑。

🏷️ #地产股 #现房销售 #两会定调 #存量时代 #货币政策

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📰 当安全门遇上地产退潮，王力安防净利成色不足、13.87亿元应收悬顶

王力安防在2026年半年度业绩中呈现“韧性”与“压力”并存的态势：营收13.82亿元小幅下滑2.6%，归母净利润微增1.99%，但扣非净利润同比暴跌17.55%，一期与二期利润表现分化明显。利润回升的主要来源来自政府补助与应收款减值转回等非常态因素，若剔除后主业利润接近盈亏平衡，凸显公司盈利质量承压。公司资产负债表风险突出，应收账款高企、坏账准备充足且账龄结构偏长，地产行业周期下行使得回收困难加剧，地产客户欠款成为主要隐忧。战略层面，公司提出通过渠道升级、降本增效、产品结构升级及C端市场扩展来改善经营质量，但实操效果与预期之间存在明显差距，电商渠道及智能锁等新业务增速疲软，难以抵消工程渠道的下滑和地产应收的高企。存量房翻新等C端潜力被看好，但短期难以覆盖工程渠道的波动，企业面临“资产负债表”的现实考验与周期性风险的双重压力。未来若要实现稳健增长，需在强化应收账款管理、提升扣非利润、推动软硬件协同创新等方面持续发力，同时聚焦高回报的渠道与产品结构优化。整体来看，这是一家制造企业在地产周期退潮后对资产质量与盈利模式的再考验。

🏷️ #地产风险 #应收账款 #扣非利润 #降本增效 #渠道转型

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📰 ETF复盘资讯｜硬科技大反攻！港股通信息技术ETF标的指数收涨4.57%，科创芯片爆发！地产尾盘突发急升，发生了什么？

本篇文章聚焦9月18日A股及港股市场表现与后市展望。A股方面，市场震荡后出现显著提振，沪指接近1%的上涨，创业板指则涨幅超2%，两市成交额达2.08万亿元，超4200只个股上涨，地产相关板块尾盘显著走强，东方地产龙头及地产ETF走高，释放出住建部关于“十五五”时期房地产进入存量时代、现房销售成趋势的信号，政策利好有望推动龙头地产板块修复。科技板块表现活跃，AH科技股热烈上扬，芯片、AI相关板块成为行情核心驱动，港股硬科技快速回暖，港股通信息技术ETF及科创芯片ETF等标的实现较大幅度涨升。展望后市，机构观点普遍认为悲观情绪已经释放，后续将以震荡抬升、结构性分化为主；在风险承受能力较高者中，可以把握硬科技博弈修复机会。港股方面，业内分析强调AI进展及业绩确定性对板块的持续推动，关注头部互联网公司模型迭代及商业化兑现。需要注意市场波动性及短期不确定性，投资者应结合自身风险承受能力谨慎配置仓位，关注资金面变化与行业基本面的持续改善。

🏷️ #A股 #港股 #芯片 #AI #地产

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📰 房地产板块午后发力，地产ETF、房地产ETF涨超3%_股市直播_市场_中金在线

今年上半年房地产市场进入存量时代，住房城乡建设部提出“两个转向、两个转变、三化转型”的具体路径，强调城乡建设从快速增长转向存量提质增效、住房与房地产从增量转向存量优化、建筑业向智能化、绿色化、融合化转型。多数机构对地产基本面仍偏弱，但对行业长期价值持谨慎乐观态度。数据表明2026年前8月房地产开发投资、新建商品房销售等指标均同比下降，资金到位与回款也承压，但在现房销售模式及相关政策引导下，房企现金流压力预计将部分缓解，市场总体呈现筑底修复态势。预计9月旺季将维持一定推盘节奏，地方政策落地效果及龙头央企市场集中度的提升将成为关注重点。

🏷️ #地产存量 #两转三化 #资金压力 #政策引导 #市场筑底

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