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📰 专家李蓓发声： 房地产或将面临二十年一遇的机会？房价要涨了？

李蓓在地产圈的观点再次升级，将市场焦点从周期反弹转向制度重塑后的存量再分配。她以828新政为分水岭，认为现房销售制度全国化、三位一体框架及主办银行制等新规则将改变资金循环和利润结构，进而推动行业格局向少数头部房企集中。她的核心论断是，通过允许土地款分期、适度上涨房价并叠加地价回落，开发商净利润率反而可能提升，购房者对现房的确定性溢价将带来3%到5%的价格溢价。与此同时，行业门槛急剧上升，市场出清将使95%房企退出、5%留存，这些头部企业将掌握定价权、融资通道及市场份额，进而推动房价在中长期走高。现实数据亦与之呼应：一线及不少二线城市成交回暖、现房价格微涨、区域供给端改善。此外，北京等核心城市的快速成交更印证市场对现房模式的信心。尽管存在分歧，若此判断成立，地产行业将进入高集中度、低周转的新阶段，少数企业和少数城市将成为市场的主要受益方。

🏷️ #828新政 #现房溢价 #行业集中 #房价上涨 #头部房企

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📰 多部门出台新政，加快构建房地产发展新模式

克而瑞发布的2026年1-9月中国房地产企业业绩分析显示，典型房企在1-9月实现销售权益金额1843.9亿元，央企龙头如保利发展、中海地产、华润置地领跑，全口径榜单中龙湖集团以231.7亿元居前。市场在9月进入传统金九窗口，尽管厂商加大推盘，但居民购房观望情绪未显著消解。研究机构指出市场仍处筑底修复阶段，新房1-9月在30城同比下降8%，核心城市优质板块的修复更为明显，项目冷热分化加剧。亿翰智库则认为8·28新政推动行业迭代，交付确定性、产品力与存量运营能力成为核心竞争力。龙湖等龙头通过多元化布局展现韧性，昆明时代天街、杭州钱湾天街相继开业，客流与招商均取得亮点，表明运营端对冲开发周期波动的作用。展望四季度，政策有望逐步提振信心并优化供地结构，但传导存在时滞，土地市场仍呈现总量低位、核心城市点状高热的分化态势。

🏷️ #房企 #市场修复 #龙湖 #新政 #土地市场

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📰 大爆发！多只房地产ETF涨超6%，地产板块投资机会来了？

9月29日A股低开后回升，三大指数收红，房地产板块强势拉升，多只地产ETF涨幅超过6%，港股创新药主题ETF同样表现活跃，汽车、石油、化工ETF出现下跌。市场消息面上，上海出台新的商品住房销售制度实施意见，强调预售管理、现房销售、银行主办制度等六项措施，旨在稳固房地产市场并提升市场秩序。国务院常务会议亦提出增加再贷款额度以支持科技创新、支农支小等，并研究出台促进房地产市场稳定和就业增收的政策。券商观点普遍认为新政将重塑行业基础制度，头部央企和具备强产品力的龙头房企将受益，行业集中度有望提升；由于现售模式延长了新房供给节奏，部分需求可能转向存量市场，二手房交易占比或将提升。就指数层面，华宝地产ETF以中证800地产指数为跟踪标的，前十大重仓股集中在头部房企；中证全指房地产指数覆盖更广的行业龙头与中小市值标的，华夏、南方两只ETF跟踪该指数；银华则跟踪中证内地地产主题指数，权重集中在龙头股。

🏷️ #房地产 #ETF #市场政策 #龙头房企 #中证指数

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📰 地产老板们盯上了AI的“电费单”

多家上市房企正把目光投向算力赛道，推动向AI算力基础设施平台转型。德祥地产宣布证券简称变更为“德祥新云算力”，并早在今年3月开启境外算力布局，签署多项合作，显示出由传统开发转向算力运营的明确路径。粤港湾控股、佳兆业资本等也完成更名、并扩大智算布局；阳光股份计划投资建设智算中心；大名城在重资产机房向轻资产算力服务转型，万通发展等亦有布局。行业背景是存量时代的增速放缓与估值下行，算力作为新基建核心赛道，能通过长期算力服务合同稳定现金流，成为房企盘活存量资产的新出口。然而，算力行业壁垒高，需掌握电力调度、GPU供应链、7×24运维等能力，与房企传统的开发运营体系存在能力错配。不同模式的优劣亦逐渐显现：重资产自建可控性强但前期资本压力大，轻资产并购或平台化便捷但议价与资源掌控弱。当前多数房企算力业务营收占比仍低，难以支撑长期稳定的增长，只有与物业资源、算网调度、行业客户资源深度融合，并将算力服务打包成标准产品的企业，方能形成稳定现金流。总体看，算力或将成为少数企业的新成长赛道，而非普遍的第二增长曲线。

🏷️ #房企转型 #算力新基建 #资产模式 #现金流

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📰 大爆发！多只房地产ETF涨超6%，地产板块投资机会来了？

9月29日，A股在开盘后走强，三大指数收红，房地产板块显著发力，多支地产ETF涨幅领先，华宝地产ETF涨幅居首，达6.53%，银华地产ETF紧随其后，涨6.40%，华夏和南方等基金旗下地产ETF也有所上涨，分别约4.5%-4.5%。市场消息面上，上海发布实施意见，强化预售与现房销售、主办银行制度、融资与土地供应管理，并加强质量监管，意在稳定房地产市场并规范市场秩序。国务院常务会议亦提出扩大再贷款等政策工具，支持科技创新和支农小微，促就业增收。分析指出，楼市新政将重塑房地产基础制度，行业集中度将提升，优质央企和国企具备竞争优势，头部开发商的土储和产品力成为投资关注点。由于现售模式下新房供给节奏放缓，部分需求可能转向存量市场，二手房交易占比有望提高。就指数层面，除地产ETF外，港股创新药主题ETF等亦走强，汽车、石油、化工相关ETF表现相对疲软。总体来看，地产龙头和具备强产品力的公司仍是市场关注重点。

🏷️ #地产ETF #房地产 #地产龙头 #金融政策 #市场分化

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📰 地产老板们盯上了AI的“电费单” — 新京报

在房地产行业进入存量时代、传统开发及运营增长面临天花板的背景下，越来越多上市房企开始跨界进入算力赛道，借助新基建风口寻找新的增长点。文章梳理了德祥地产等多家房企的转型路径：德祥地产正式将证券简称变更为“德祥新云算力”，并通过对海外算力基金投资与国内算力合作逐步布局；粤港湾控股、佳兆业资本分别更名为“粤港湾智算”和“佳芯科技”，阳光股份投资建设智算中心，大名城从重资产机房转向轻资产算力运营，万通发展也参与相关布局。这些举措显示房企试图通过把存量资产与算力资源结合，形成长期稳定的现金流。行业面临的挑战包括技术与运营能力的高门槛、盈利能力偏弱、以及是否能够把算力资源封装成可复制的标准化产品。专家指出，核心风险在于能力体系错配：房企擅长拿地、建造、销售，但算力需依赖电力调度、GPU 及7×24 小时运维等专业能力，以及对大模型客户的行业服务经验。重资产模式能控资源、毛利潜在更高但前期资金压力大；轻资产模式起步快、资源掌控弱、议价能力不足。总体来看，算力并非所有房企都能稳定增长的第二曲线，只有将物业资源、算网调度能力和垂直行业客户资源深度整合、并将算力服务标准化的企业，才能实现持续现金流的稳定化。未来房企在选择路径时需权衡资金、资源与能力匹配，理性评估市场需求与长期盈利能力。

🏷️ #房企转型 #算力新基建 #轻重资产 #能力错配 #稳定现金流

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📰 重塑房产新周期 | 中国产经观察

本轮被称为“828新政”的五部委联合出台的制度组合，围绕土地、销售、信贷、资本市场等全链条进行系统性重塑，强调以项目公司制、主办银行制、现房销售改革为三大支柱，将地产融资逻辑从母公司信用转向单个项目现金流评估，项目资金全封闭管理，风险与母公司债务实现隔离。这标志着我国房地产运行多年的高杠杆、预售高周转模式走向终结，行业进入以高品质、韧性和运营为核心的新发展周期。行业专家指出，新周期下需强化产品力、交付力、营销力、服务力四大底盘，推动现房销售落地后提升交付力，利用装配式建造等技术稳定供应链，数字化营销以降低信息不对称，重构供需匹配与客户体验。品牌竞争将回归产品与服务本源，向多元化经营、长期现金流与资产运营转型，AI等新技术在成本控制、产品研发、客户决策等环节的渗透，将推动品牌与产品迭代。综合来看，未来房企将以经营性资产收益、持续运营能力为导向，资管模式将成为终极转型方向，行业格局向高质量、稳健的龙头企业聚集。未来两年将经历深度调整，2028年有望进入健康发展阶段。

🏷️ #828新政 #房企转型 #产品力 #交付力 #经营性资产

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📰 多家上市房企发声：积极应对新政，调整经营策略

8·28新政对房地产行业的制度架构进行了系统性重塑，覆盖商品房销售、个人住房信贷、房企融资和资本市场工具等四大维度。各大房企在半年报中纷纷回应：金地集团强调稳健经营、聚焦产品与服务提升，覆盖投资端到产品端的全链条，优化融资渠道并强化全周期运营管理，力求加速去化与资金回笼，提升品牌与交付能力。中国建筑认为行业进入新阶段，将围绕主责主业抢抓市场机遇，推进转型升级。保利发展则强调现房销售与资金监管改变了高周转模式，将通过提升产品力、优化开发节奏和成本管控实现稳健经营，并继续聚焦核心城市与核心地段以提高投资确定性，同时保持较高的拿地规模。信达地产提出五项应对措施：加快工程进度与去化、优化支付与降费、以投融一体布局优质资产、增强金融机构沟通稳融资、做好债券接续以维护信用。总体来看，行业对新政的反应呈现“稳健优先、提升效率、强化资金管理与融资对接”的共识，未来将通过精准投资、加强现金流管理和风险控制实现平稳转型。

🏷️ #新政 #房企 #资本市场 #现金流 #去化

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📰 地产板块6连涨后回调 机构看好四季度政策落地效应

9月24日，房地产板块结束了此前连涨6天的强劲攻势，出现了掉头向下的行情。通达信数据显示，当天房地产指数低开0.61%，短暂翻红后快速探底半小时。此后3.5小时，多空双方低位争夺。终盘，房地产指数报收于860.94点，跌幅达2.36%，结束了之前6连涨的强劲势头。从盘面看，96只房地产股仅8只飘红2只平收，其余不同程度下跌。其中，之前连续3个涨停的华丽家族、华远控股触及跌停，荣盛发展、绿地控股、香江控股、我爱我家跌幅均达5%以上。券商机构如何看待房地产板块的走向呢？目前是布局房地产股的好时机吗？太平洋证券在《短期盈利能力承压，企业经营分化调整》中认为，随着行业深度调整，不少房企也在谋求战略转型，坚持打造第二增长曲线。对房企而言，销售及盈利能力短期承压，预计不同属性的房企未来将进一步分化，部分优质央国企融资情况较好，债务健康，具备竞争优势，未来有望在行业周期调整后，迎来新一轮发展机会。中银证券在《房地产行业第38周周报》中提到，本周可以看到新房、二手房成交面积环比增速均由负转正，仍需要密切关注进入“金九银十”后基本面的变化。由现售模式带来的房企销售回款的延后，将对开发商的现金流和周转率有短期的负面影响，但利空有限，随着各地方的土地出让和项目监管细则逐步落实，叠加多方重新磨合出新的运行模式后，未来将会是一个健康的市场。长期看，近期一系列的政策是符合稳定发展、提质提效的大方向的。投资建议方面，可关注有股权、债权融资能力且自身资金实力较强的上市房企，以及在存量改造方面有实力的公司。开源证券在《房地产行业周报》中分析，“8·28一揽子新政”出台后，各地相关部门正在密集研判反馈，预计2026年四季度各地将能有更清晰的执行细则。本次政策后，房地产行业各项基础性制度迎来重大革新，行业朝着更加稳健、扎实的方向发展。在需求端，我们认为后续核心城市限制性政策优化、公积金贷款、城市更新等方向仍有较大放松空间，若政策力度和推进速度进一步加强，房地产市场止跌回稳进程有望加快，维持行业“看好”评级。（文中观点仅供参考交流，不构成投资建议；股市有风险，入市须谨慎）上游新闻记者 王也

🏷️ #市场趋势 #政策影响 #房企信心 #成交回暖 #行业展望

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📰 多家上市房企发声：积极应对新政，调整经营策略

“8·28”新政实施近一个月，各大房企开始逐步消化政策并调整策略。金地集团在业绩会上表示，将坚持稳健经营，聚焦产品品质与服务提升，并通过精准投资、拓宽融资渠道、促进融资模式与新政衔接来优化全周期运营，推动去化与资金回笼，加速品牌、产品与交付能力转化为项目竞争力。中国建筑强调要以主责主业为基础，抢抓市场机遇，加快转型升级。保利发展则在现房销售与资金监管新格局下，调整经营节奏与策略，力求稳健增长，同时保持前8月拓展金额724亿元的规模，强调提高投资确定性并加强成本管控。信达地产则提出五项措施应对流动性挑战：加快去化与回款、优化支付方案、投融一体布局优质资产、稳定融资规模以及推进债券发行。总体看，行业对新政的核心诉求是改善市场供求、提振信心，并通过对投资、融资、成本和运营的系统性调整实现稳健发展。

🏷️ #新政 #房企 #现金流 #投资策略 #风险控制

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📰 大学疯狂“扫楼”，高校正在变成最大的房东？_中金在线财经号

深圳大学拟以5.336亿元整栋购置商品房作为学生宿舍，建筑面积不少于2.25万平方米，可容纳1500人。这一举动引发广泛讨论：高校正逐渐成为最大的房东，但真正的挑战在于资产运营能力与退出机制的建立。文章梳理了“逆周期抄底”的成本与逻辑：通过购置现房代替新建，缩短建设周期、降低成本，同时将高校资产从沉睡的固定资产转化为可抵押、可估值的存量资产，甚至有望通过REITs等方式实现退出与融资。当前趋势是高校充当资产配置者，运营则更多外包给国企、物业公司，借助专项债、政府补助等方式推动批量采购与存量改造。尽管这一模式尚未形成可持续商业模式，但为地产行业提供了存量资产的功能再定位路径：将商品房转化为多种功能载体，如保障房、人才公寓、养老社区等。核心挑战在于制度接口与规范尚不统一，如消防、规划与土地属性变更仍待明确。

🏷️ #高校购房潮 #存量资产 #房东转型 #资产证券化 #功能再定位

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📰 谁能想到!颠覆地产行业的,居然是开超市的胖东来

胖东来以超市经营思维改造建筑行业，揭示了房地产的本质并非钢筋水泥，而是确定性。传统开发模式依赖资金链与时间成本，施工方需垫资、拖延就可能裁员、断供，导致烂尾风险层层传导。胖东来通过自有资金池投资，如许昌梦之城65亿全自有资金、不融资不垫资，确保施工各环节有充足时间与稳定薪资，从而降低损耗、提升工艺质量，最终让工人心态稳定、手艺扎实，房子变成可持续的产出。其核心在于“明码标价、现货现结、透明时效”，把钱、时间、命都摆在阳光下，拒绝赌局式的风险转移。结果是工期更可控、质量更可靠、信任度提升，用自有资金驱动的稳健模式，为行业带来新的示范。中国楼市真正需要的是敢于用自有资金盖楼、追求确定性的企业与理念，而非更多救市政策。

🏷️ #确定性 #自有资金 #信任 #烂尾风险 #房市

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📰 地产剧本，又重演了

本轮地产行情的火热，源于两条导火索：一是高盛等发布的外部专家观点引发对未来新房开工与供应缺口的预期；二是市场传闻的财政贴息购房与降息风潮，点燃了需求端的乐观情绪。回看2015-2017年的“涨价去库存”周期，曾通过棚改货币化等手段释放万亿级购买力，短期促成销售与价格快速上行，但其必然埋下长期的风险与结构性矛盾，最终转化为高杠杆、需求透支与模式透支的代价。进入存量时代，供给端虽然仍在释放，但需求端的两大慢变量——人口结构与收入预期，正在长期抑制刚性需求，导致供需背离成为行业的根本矛盾。政策工具虽能托底、稳住供给、缓释风险，但难以扭转慢变量带来的趋势性下行。短期的政策刺激往往只能带来脉冲式反弹，长期走势仍取决于人口与经济的底层结构性变化。投资者应将关注点放在人口收缩、收入承压、库存累积、去杠杆与房企展期等底层逻辑上，等到这些变量同向改善、且居民信心与购房意愿真正回升，才可能出现趋势性拐点。地产的未来将在从增量扩张转向存量运营的长期调整中逐步显现，投资策略应以研究底层逻辑为核心，避免盲目追逐政策脉冲。

🏷️ #房地产 #存量时代 #人口结构 #收入预期 #政策影响

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📰 龙湖滨江等坚守民企500强榜单，共筑房地产经济韧性底盘

全国工商联发布的2026中国民营企业500强显示，民营经济总体呈稳中有升态势，头部企业如京东、阿里、恒力集团位居前三，500强总营收达44.93万亿元。对房地产板块而言，上榜房企数量与排名显著收缩，房地产主业民企仅剩少数如龙湖、滨江、弘阳、新城控股、大华等，且多强调控负债、稳健扩张、保障交付，体现行业已从土地红利时代转向以现金流和质量为核心的生存逻辑。与此同时，房企生态出现结构性转移，房产服务、建筑装饰、建材等相关产业持续入围，贝壳控股、碧桂园服务等企业逐步成为新的增长点，前端拿地、住宅开发的“主导-卖房”模式被后端服务和产业链协同所取代。行业分化愈发明显，少数稳健企业继续在土地市场与城市运营间寻求稳健增长，而高杠杆重规模的做法逐步被市场淘汰。对民营企业整体而言，成长不再以短期套利为目标，必须强化风险控制、转型升级，向城市运营、资产服务等长期价值领域发力，才能在周期波动中保持韧性。房地产调整尚未结束，但市场信号明确：房企需要以稳健的现金流、优质交付和真实居住需求为根基，才能穿越周期，进一步构筑中国民营经济的韧性底盘。

🏷️ #民企500强 #房地产转型 #行业分化 #现金流 #后端产业

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📰 资金大幅净流入 地产板块连续两日大涨

9月以来，A股房地产板块显著回暖，行业指数多日上涨，个股涨幅显著，资金净流入明显，市场信心有所提振。国家层面推动住房城乡建设高质量发展，二手房交易占比持续攀升，进入存量时代的迹象逐步显现。现房销售制度的推广成为市场关注焦点，多个地区响应新政，现房销售比例自2020年以来显著提升，预计有助于提升新房去化与盈利水平。核心城市房价企稳， ONE线城市新建和二手住宅价格小幅回升，降幅收窄，市场信心及成交活跃度有所改善。政策层面配套与信贷环境的改善，预计短期对新房供应和房企周转产生影响，但对存量房与在售新房的去化有利，叠加现房模式的品质优势，或扩大对比二手房的溢价空间，推动行业盈利能力回升。综合来看，行业利润状况有所改善，上市房企在销售及盈利方面回暖迹象显现，机构对龙头企业的关注度 elevated，未来行情存在继续回升的基础。

🏷️ #房地产 #现房销售 #存量时代 #销售回暖 #市场信心

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📰 内房股集体走低，中海宏洋跌超5%，建发国际集团跌4.2%

9月21日，港股内房股整体走弱，龙头股如中国海外宏洋、建发国际、华润置地等悉数下行，跌幅多在3%至5%之间，市场对现房销售政策的长期影响仍在消化之中。花旗最新研报指出，9至12月板块将继续波动，尽管三季度销售可能向好，但地方政策细节未完全落地前，难以形成明确方向。其量化测算显示，新房成交量及新开工在2027/28年将下跌约30%，现金周期拉长至1.5至2.5年，行业出现供应挤压，发展商盈利或收缩8%至17%，开发业务净利润率从约6%降至4%。这意味着现房销售制度将根本改变房企的资金周转模式和盈利结构，高周转模式将面临较大挤压。

🏷️ #房企 #现房销售 #资产周转 #盈利能力 #政策影响

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📰 资金大幅净流入 地产板块连续两日大涨

9月初至今，A股房地产板块显现强势反弹，行业指数多日上涨，多只股票涨停并有主力资金持续流入。国家层面推进住房城乡建设领域高质量发展，二手房交易占比从2020年的27%提升至2025年的46%，前八个月已达到52%，标志房地产进入存量时代。现房销售制度逐步落地，各地积极响应，现房销售占比自2020年的10.2%提升至2025年的32.4%，未来有望进一步提升。价格层面，一线城市新建与二手住宅价格呈现企稳态势，涨幅与降幅均有收窄。专业机构普遍认为，制度完善与配套政策的出台，短期可能影响新房供应及周转，但信贷刺激与现房模式有助于去化与盈利能力提升，从而带动行业回暖。统计显示上半年行业整体仍亏损，但亏损幅度收窄，个股实现扭亏为盈的数量增加，机构投资者对龙头企业关注度提升，部分企业在签约销售、回款和经营指标上呈现改善态势，显示行业景气度回升的初步信号。未来在现房销售与存量市场的共同推进下，龙头房企的销售规模和盈利能力有望持续改善。

🏷️ #房产回暖 #现房销售 #存量时代 #二手房比重 #龙头企业

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📰 资金大幅净流入 地产板块连续两日大涨

本报告梳理了房地产板块在9月中旬至下半月的市场表现与政策背景。行业指数持续走强，龙头企业和多股涨停，资金净流入明显，显示市场对行业企稳和回暖的期待。国家层面推进住房城乡建设高质量发展，二手房交易占比快速提升，2025年前后将进入存量时代，现房销售制度推广成为关键抓手，多个地区已在新挂牌地块中落实现房销售要求。与此同时，核心城市房价出现企稳信号，一线城市新建与二手房价格均呈现小幅回升态势，降幅收窄，信贷环境的改善有望促进购房需求，带动存量房源去化与行业盈利改善。尽管短期新房供应减少和回款压力可能对房企造成影响，但现房模式的品质与交付保障有望提升项目盈利能力，叠加政策红利，行业景气度或在下半年逐步回升。上半年行业整体亏损状况有所好转，部分龙头企业实现扭亏或盈利，机构评级集中于实力强势标的，显示市场对龙头企业的关注度持续升温。

🏷️ #现房销售 #二手房比重 #存量时代 #房价企稳 #行业回暖

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📰 港股异动丨内房股集体走低，中海宏洋跌超5%，建发国际集团跌4.2%

2026年9月的港股内房股普遍走低，龙头包括中国海外宏洋、建发国际、华润置地、越秀地产等多家龙头股跌幅显著，融创中国、龙湖集团以及绿城中国等相关房企也出现不同程度的下跌。花旗发布研报认为，市场对现房销售政策的影响尚未完全消化，预计9至12月行业将继续波动，因为企业和投资者仍在消化政策的长期含义。研报的量化测算显示，新房成交量和新开工在2027/28年或将下降约30%，现金周期将从6到10个月延长至1.5到2.5年，形成供应挤压；开发商盈利可能收缩8%至17%，开发业务净利润率将从6%降至约4%。这意味着现行现房销售制度将根本改变房企的资金周转模式和盈利结构，高周转模式将受到显著挤压。此前1—8月数据显示，全国房地产开发投资同比下降近20%，新开工面积下降约25%，销售端持续承压，行业仍处于深度调整期。

🏷️ #房地产 #现房销售 #资金周转 #盈利结构 #市场波动

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📰 信达地产宗卫国：本轮房地产新政从销售、信贷、资本三大维度重构行业规则 - 观点网

长期来看，新政有利于改善市场供求关系，修复市场信心，同时健全楼市平稳健康发展的长效机制，有利于促进行业高质量发展。信达地产在2026年半年度业绩说明会上指出，本轮房地产新政由多部门联合出台，从销售、信贷、资本三大维度重构行业规则，将有力推动行业告别旧发展模式，转向新发展模式。在销售方面，新政通过提高预售门槛、强化预售资金监管、新增地块项目优先推行现房销售，切实保障购房者权益，对企业现金流会带来一定压力。信贷方面，规范开发贷管理，推行主办银行制，防范房地产项目风险。资本方面，拓宽房企融资渠道，支持上市房企再融资、行业并购重组和不动产资产证券化，有利于稳健房企的发展。长期来看，这些措施将改善市场供给与需求的匹配，修复信心，推动楼市走向平稳健康的长效机制，并为行业的高质量发展提供支撑。

🏷️ #楼市 #新政 #房企 #融资 #现房

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