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📰 建筑材料行业定期报告：上海启动二手房收购试点，期待政策力度进一步加大

国常会推动有效投资政策，在基础设施、城市更新、公共服务和新兴产业等重点领域谋划重大项目。上海计划到2026年完成20万平方米旧住房成套改造，2月启动二手住房收购用于保障性租赁住房，1月上海二手房成交量创5年同期新高。
中长期看，欧美降息推动货币财政空间扩大，我国将推进收储与城改货币化等增量政策，带动建材需求回暖。水泥、玻璃价格分化，板块估值仍具吸引力。投资建议三条：优质存量改造白马股、长期α明显的超跌标的、基本面见底的周期龙头。

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