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📰 华福证券-建筑材料行业：建材稳增长方案出台，多地发布“好房子”标准-250930

近期，六部门联合发布了《建材行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，明确了未来几年绿色建材的市场目标和政策措施。这一方案强调到2026年绿色建材营收将超过3000亿元，并禁止新增水泥和玻璃产能。此外，各地政府也在积极推进住房政策，以促进房地产市场的稳定和增长，特别是针对老旧小区改造和绿色建筑标准的制定。

在中长期的市场展望中，欧美的降息政策有望为我国的货币和财政政策提供更大的空间。政治局会议提出要促进房地产市场的回稳，相关政策的出台如存量房贷利率和契税的下调，显示出政策面向市场的支持。预计在反内卷和供给侧改革的背景下，建材行业将迎来新的发展机遇，推动市场需求的恢复。

本周的市场数据显示，水泥和玻璃的价格有所上涨，反映出建材市场的活跃度。尽管整体建筑材料指数有所下跌，但细分行业的表现却不一。投资建议方面，建议关注受益于存量改造的优质企业及基本面逐渐企稳的建材龙头，风险提示则包括政策效果的不确定性和原材料价格波动等因素。

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📰 方正富邦基金汤戈：
进行锐度投资 掘金固态电池新赛道

汤戈在转会方正富邦基金后，专注于固态电池产业链的投资。他认为，新能源行业已显现出回升迹象，固态电池也进入了从实验室到小规模量产的阶段，显示出强大的技术成长性。固态电池的应用前景广阔，尤其在高端市场有很大的潜力，未来有望复制锂电池的暴涨行情。

汤戈对未来市场持乐观态度，认为2023年是市场见底的准备阶段，2024年将会回升，2025年则会体现出价值。他指出流动性和业绩是市场的重要驱动因素，随着电子等行业的改善，明年市场表现可能会优于今年。他还提到地产、消费和医疗等多个投资方向。

在市场风险方面，汤戈认为两融规模的高企是一个警示，但市场的动态变化可能带来机会。他强调AI是市场的主线，采取相对分散的投资策略以平衡风险和收益，认为主动管理基金需要持续获取超额收益才能获得市场的认可。

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