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📰 中泰证券：维持保利物业(06049)“买入”评级 上半年业绩持续攀升_市场分析_港股_中金在线

根据中泰证券的研报，保利物业在2025年上半年继续实现收入增长，营收达83.9亿元，同比增长6.6%。其中，核心物业管理业务的收入增速显著，较2024年同期增长13.1%。尽管非业主增值服务及小区增值服务的收入有所下降，但整体营收的稳定增长表明公司在物业管理领域的竞争力依然强劲。

此外，保利物业在外拓第三方项目方面表现突出。截至2025年上半年，公司第三方项目在管面积达到6.4亿平米，占总在管面积的63.8%。新拓展项目的合同金额同比增长17.2%，显示出公司在市场扩张上的良好势头。整体上，公司基本面依旧扎实，经营效率不断提升，现金流状况健康。

然而，需注意的是，房地产行业的下行风险可能影响未来的业绩表现。同时，公司面临的应收账款减值风险以及物业费收缴率低于预期的风险也需关注。未来，保利物业将围绕增强增长动能和提升组织效能等方面发力，以实现规模与效益的同步提升。

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📰 保利物业2025年中期业绩解读：稳健增长与品质跃升 港美股资讯 | 华盛通

2025年上半年，中国物业管理行业在经济复苏背景下，保利物业实现营业收入83.92亿元，同比增长6.6%。公司依托“大物业”战略，保持核心业务稳健增长，特别是第三方项目贡献显著，成为规模增长的重要支柱。尽管整体毛利率略降，但社区增值服务毛利率逆势提升，显示出高附加值业务的盈利韧性。

保利物业在市场化拓展方面表现突出，新拓第三方项目合同额大幅增长，核心区域的聚焦提升了市场竞争力。品牌价值高达268亿元，规模与品牌双重驱动巩固了央企龙头地位。科技赋能管理和服务品质提升成为公司未来发展的重要支撑，推动了服务流程的智能化与数据化。

面对市场环境变化，保利物业的增值业务结构优化，公服领域的创新探索验证了综合运营潜力。通过深化标准化体系和人才保障，公司在提升服务品质方面取得显著成效。整体来看，保利物业在高质量发展的新阶段，展现出强大的战略定力与发展韧性。

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