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📰 地产相关ETF领涨，机构：行业仍处于筑底阶段丨ETF基金日报

昨日证券市场表现波动，上证综指小幅下跌0.23%，收于3900.5点，而深证成指则上涨0.29%，收于13316.42点。股票型ETF市场中，整体收益率中位数为0.12%，其中嘉实中创400ETF和中华宝中证800地产ETF表现突出，分别实现0.96%和3.73%的收益率。资金流向方面，华泰柏瑞中证A500ETF流入最多，达到6.29亿元，显示出市场对该ETF的关注。

在ETF涨跌幅排行中，银华中证内地地产主题ETF以3.79%的涨幅位居第一，而富国中证大数据产业ETF则以-2.03%的跌幅居于首位。机构观点方面，财信证券认为行业仍处于新旧模式转换的筑底阶段，政策优化有望带来估值修复机会。中银国际则对2026年地产行业的修复持乐观态度，认为新消费时代下的商业地产公司将有望率先走出困境。

整体来看，证券市场和ETF的表现反映出投资者对未来政策和市场环境的谨慎乐观，尤其是在房地产行业的转型与修复方面，市场参与者应关注政策变化带来的投资机会，特别是具备核心资源的龙头企业。未来的市场动态将受到多重因素的影响，投资者需保持灵活应对。

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📰 浙商宏观李超：如何理解房地产发展新模式？现房销售增速可能先于期房企稳，是观测地产市场企稳的前瞻指标

房地产发展新模式的核心在于满足刚性和改善性住房需求，构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。首先，优化保障性住房供给，以满足城镇工薪群体和困难家庭的基本住房需求，建立“人、房、地、钱”联动机制，科学安排土地供应和金融资源配置。其次，因城施策增加改善性住房供给，建设安全、舒适、绿色的“好房子”，并实施房屋品质提升工程和全生命周期安全管理制度。

在实施路径上，供给端需关注存量房收储和新建房的品质升级，央国企参与市场化收储成为重要方向。同时，推进现房销售制度，满足居民现房购买需求，现房销售增速企稳可能是地产企稳的前瞻指标。需求侧则需优化购房环境，促进现房销售，提升行业整体生态，确保购房者权益，推动行业向高质量发展转型。

未来，房地产政策将更注重质量和结构优化，推动市场从投资驱动向民生保障转变，确保房地产市场的健康稳定发展。政策的有效落实和市场的积极响应将是实现这一目标的关键。风险提示方面，需警惕政策落地不及预期和国内基本面下行风险可能带来的影响。

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📰 港股概念追踪 | 地产行业多重利好齐发 行业周期拐点信心有望显著增强(附相关概念股)

目前房地产政策以强度超过以往的方式持续发力，市场需求开始阶段性企稳，投资者信心明显增强。在等待政策持续发力与地方基本面企稳的阶段，会有频繁的波段式交易机会。相关政策包括保交房工作、闲置土地的盘活利用以及针对各地区的购房优惠政策，这些措施旨在支持房地产市场稳定健康发展。

各地推出的支持措施如购房补贴、住房公积金贷款额度的提高，也展现了政府积极应对市场变化的决心。一线城市的房地产政策优化行动加速，预计将对市场产生积极影响。随着政策逐步落地，市场销售数据有望逐步改善，尤其是在强调月供利率和收储政策等具体领域。

随着房地产行业新形势的变化，市场供给结构在加速演变，新房和二手房的供给压力日益显著，投资者在寻找交易机会时应谨慎选择估值合理、经营灵活的标的。此外，投资者需要耐心等待市场的拐点，才能更好地把握未来的发展机会。

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📰 2分钟，直线涨停！一则传闻，突然引爆！

近期房地产板块在港股和A股市场均出现异动，主要受到外媒传闻的推动。在港股市场，融创中国一度上涨超过12%，其他地产股如碧桂园和万科企业也纷纷跟涨。在A股方面，我爱我家在短时间内从-1%直线拉升至涨停，吸引了一系列地产股的跟随上涨，显示出市场对房地产的关注。

分析人士指出，房地产市场正逐步进入存量时代，二手房交易逐渐占据主导地位，销售规模有下降趋势。数据显示，今年前十个月，全国二手房交易面积同比增长4.7%，占总交易量的44.8%。各地政策持续优化，旨在促进市场稳定，显示出因城施策的良性效果。

同时，国家统计局的数据显示，尽管市场波动，政策效应仍在显现，去库存进程稳步推进。未来，房地产行业将迎来高质量发展的新模式，政策导向将促进高品质住宅的建设，并为相关企业提供新的发展机遇。

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📰 地产周观察｜48家房企10月销售额环比上涨；深铁集团向万科提供最多220亿元贷款；绿地控股前三季度净亏67亿元_《财经》客户端

在“银十”结束时，房地产市场出现了结构性复苏的迹象。尽管前十个月百强房企的销售额同比下降了16.3%，但10月有48家房企实现了业绩环比增长，其中20家增幅超过30%。龙头企业如万科和华发股份表现优异，显示出市场的回暖趋势。然而，低梯队房企的降幅更为明显，整体市场仍面临压力，促使企业加速产品升级与促销。

流动性支持和战略调整成为企业应对市场挑战的关键。万科与深圳地铁集团签订贷款协议，获得220亿元的资金支持，以缓解债务压力。与此同时，部分房企仍在深度调整中，绿地控股的营业收入和净利润均出现大幅下降，显示出企业转型的困难与挑战。行业整体面临政策优化与市场需求释放的双重影响，助力房地产市场的稳定发展。

在土地市场方面，10月的土地成交规模环比回落，显示出市场热度的降低。尽管部分城市仍保持交易活跃，但整体平均溢价率创年内新低。未来，随着政策的进一步优化和市场需求的逐步释放，房地产行业有望逐步走出低谷，实现健康可持续的发展。

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📰 楼市“银十”成色不足？百强房企操盘金额同比降4成 环比微增0.1%

2025年10月，百强房企的销售操盘金额为2530亿元，环比增长0.1%，但同比下降41.9%。这种环比微增的现象表明市场仍处于低位盘整阶段，且同比降幅加大与去年同期的高基数密切相关。去年9月的新政提升了市场活跃度，导致今年销售额大幅回落，尤其是在核心城市。

从个体表现来看，百强房企中有48家实现了环比增长，其中20家增幅超过30%。尽管部分企业业绩回升，但整体累计业绩依然承压。2025年1-10月，TOP100房企销售总额同比下降16.3%，企业数量也发生了明显变化，尤其是中小型企业的数量减少。

为了提振市场，各地政策持续发力，优化供给和需求端措施。虽然核心城市新房成交量在10月有小幅回升，但在高基数影响下，同比降幅仍大。分析师认为，短期内市场压力依旧，需中央多措并举推动市场回稳，尤其是改善融资环境和促进住房消费的政策将是未来的重点。

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📰 10月21日光光明地产（600708）涨停分析：资产处置、融资拓宽、国资支持驱动

光明地产在10月21日实现涨停，收盘价为4.07元。该股在上午10点04分达到涨停，并经历了两次打开涨停的过程。截止收盘，封单资金为3064.23万元，占其流通市值的0.34%。此次涨停的主要原因包括公司近期成功转让锦如置业60%股权及债权，预计将为公司贡献2200万元的归母净利润，评估增值率高达184.99%。

此外，光明地产融资渠道的拓宽也是其股价上涨的重要因素。公司成功注册了14亿元的超短期融资券和4亿元的中期票据，同时获得20亿元的供应链ABS额度，控股股东还提供了163亿元的借款及全额担保支持，进一步增强了资金链的信心。作为上海市国资委控股企业，光明地产在政策优化的背景下，加速推进多个重点项目的建设，上半年竣工面积同比增长43.75%。

房地产行业整体活跃，政策持续改善也推动了市场预期的回暖。当天主力资金净流入6079.18万元，占总成交额的17.44%。光明地产作为进口博览会、房地产及上海自由贸易港概念的热股，相关概念股也表现出色，分别上涨了3.59%、3.12%和2.52%。

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📰 排名全国前十的房企，七家负增长

根据2025年前三季度的数据，全国前十强房企的销售额表现不一，仅有三家实现正增长，其他七家均出现负增长。这三家表现突出的房企分别是中国金茂、建发房产和越秀地产。其中，中国金茂的正增长接近三成，建发房产增长超过一成，而越秀地产的增长虽然较小，但在整体负增长的背景下，依然显得相对积极。

近年来，房地产行业的形势发生了显著变化，千亿房企的数量大幅减少，目前仅剩六家，百亿房企也在逐渐减少。2025年前九个月，百亿房企数量仅有59家。尽管核心城市如深圳和上海在政策上有所优化，市场表现依然平淡，整体楼市面临调整压力。

中指研究院指出，未来政策将继续保持宽松，以“止跌回稳”为目标，推动政策落实。核心城市的新房供应可能会有所改善，但其他城市的新项目仍然有限，市场分化的趋势将持续，整体市场仍需关注政策的影响和市场的变化。

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📰 正荣地产前9个月累计合约销售金额32.88亿元_中房网_中国房地产业协会官方网站

正荣地产在2025年前9个月的合约销售金额达32.88亿元，其中9月份的销售金额约为2.97亿元，合约建筑面积为1.69万平方米，平均售价为每平方米人民币17600元。整体来看，正荣地产的合约销售表现良好，反映出市场需求的稳定。

此外，房地产市场整体呈现出复苏迹象。多项政策的实施，如优化土地供应和提高住房公积金贷款额度，旨在促进房地产市场的健康发展。尤其在核心城市，成交量显著回升，使得市场活跃度提升，展现出了一定的恢复趋势。

需要注意的是，尽管市场有所回暖，但各线城市的住宅销售价格仍面临一定压力，反映了市场不确定性。因此，房地产企业在新周期下的价值主要在于为客户创造更高的价值，以应对市场变化带来的挑战。

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📰 “金九”楼市回暖

随着房地产市场进入传统旺季，百强房企的销售业绩开始出现回暖，数据显示2025年9月TOP100房企的销售金额达到了2528亿元，同比微增0.4%，环比增长22.2%。其中，有72家房企的业绩环比增长，表现尤为突出的企业包括华润置地和建发房产等。分析认为，季节性因素和政策利好共同推动了销售回暖，尤其是在核心城市限购政策放松的背景下。

然而，尽管销售端回暖，整体业绩仍面临挑战。2025年1-9月，TOP100房企的累计销售额为26065.9亿元，同比下降12.2%。头部房企的实力分化明显，销售额突破千亿的房企仅有6家，整体市场依然处于调整期。与此同时，部分房企在9月份积极拿地，推动拿地总额同比增幅达到36.7%。

在政策层面，多城市优化需求端政策以刺激市场，例如深圳放宽限购政策，而上海则优化房产税政策。尽管核心城市市场逐渐修复，但多数城市仍面临平淡局面。预计短期内政策将继续宽松，推动市场稳定，核心城市的新房供应有望得到改善，市场分化格局仍将持续。

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📰 中信建投 | 9月以来新房销售持续向好，上海优化房地产税引人才购房_腾讯新闻

本周中信房地产指数上涨0.44%，相较于沪深300的下跌，显示出房地产板块的相对强势。这一趋势主要源于9月以来新房销售的持续向好，前期政策效果逐步显现。同时，上海市本周对房产税试点政策进行了优化调整，对符合条件的非沪籍购房者在新购住房方面实施了房产税暂免政策，这是自2011年以来的首次实质性优化，旨在吸引人才在沪工作和居住。

统计数据显示，重点城市的新房成交面积环比和同比均出现上涨，特别是重点29城的成交面积相比上周上升了10.6%。相比之下，二手房成交面积环比有所下降，但同比仍表现不俗。这种房市状况反映出市场需求的恢复，尤其是改善型住房的需求得到了政策的支持和鼓励，显示了上海对改善型住房市场的重视。

尽管当前市场表现向好，但房地产行业仍面临风险，尤其是在销售和结转方面可能会出现不及预期的情况。此外，物管行业竞争的加剧及母公司交付情况的不确定性，也可能在未来对行业发展带来挑战。这些因素都有可能影响到整体市场的信心与稳定。

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📰 低位地产逆市补涨？全市场唯一地产ETF（159707）放量三连涨！政策暖风频吹，“金九银十”点火在即

周二（9月9日），A股市场出现缩量调整，三大指数集体收跌。然而，地产板块却逆势上涨，尤其是中证800地产指数涨逾1%，超过七成个股实现上涨。滨江集团涨停，新城控股涨超4%，其他多只地产股也表现良好。这一现象可能与一线城市近期出台的楼市新政有关，深圳市住建局联合央行深圳分行发布的政策措施，进一步优化了购房资格和房贷利率。

中指研究院指出，9月通常是地产政策密集出台期，预计新一轮支持政策将加快推出，市场活跃度有望回升。国金证券也表示，随着北上深等一线城市优化限购政策，四季度地产成交量有望反弹，基本面将进一步止跌回稳。当前地产板块估值偏低，建议投资者逢低配置地产股，尤其是央国企和优质房企。

华泰证券认为，尽管整体销售承压，头部房企在核心城市的优质土储资源将展现出韧性。展望未来，历史包袱较轻、核心城市土储占比较高的优质房企有望率先复苏。地产ETF（159707）作为跟踪中证800地产指数的投资工具，汇集了市场13只头部优质房企，具有明显的集中度优势，值得持续关注。

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📰 京沪楼市8月份成交显韧性-兰格钢铁网

在2025年8月份，北京和上海的楼市在政策优化的推动下显示出一定的韧性。具体来看，北京的二手住宅和新房的成交量相比7月份都有所增长，分别达到了13331套和3135套，市场活跃度在政策助推下有所改善。中原地产首席分析师张大伟指出，政策层面的持续利好为市场注入了新活力，市场信心得到了一定的修复。

与此同时，上海的“沪六条”政策实施后，二手住房的成交量也显著提升，8月份总成交达到了1.75万套，环比增加4%，同比增长11%。上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，政策实施后外环外项目的访问量和签约量均高于全市平均水平，市场信心在传统销售旺季的推动下持续恢复。

总体来看，8月份北京和上海楼市在政策利好的推动下成交回暖，但市场依然面临博弈。专家认为，随着购房需求的逐步释放和更多政策的落地实施，楼市有望在未来逐步企稳，核心区域及优质房源的表现将相对稳定。预计9月份会有更多购房者入市，市场热度将进一步提升。

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